Додавання віджета оцінювання потенційних клієнтів до форми

За замовчуванням віджет прогнозного оцінювання потенційних клієнтів доступний лише у готовій формі Sales Insights . Якщо ви використовуєте спеціальну форму для потенційних клієнтів, ви можете додати до неї віджет прогнозованого оцінювання потенційних клієнтів.

• Додати віджет оцінювання потенційних клієнтів у форму можна лише в програмах єдиного інтерфейсу.
• Не можна використовувати застарілий конструктор форм для додавання до форми віджета оцінювання потенційних клієнтів.

Додайте віджет оцінювання потенційних клієнтів у спеціальну форму

1. Авторизуйтесь на порталі Power Apps .

2. Виконайте пошук середовища своєї організації та виберіть його.

3. На карті сайту виберіть Таблиці, а потім виберіть таблицю Lead .

4. У розділі Інтерфейс даних виберіть Форми.

5. Виберіть головну форму, до якої потрібно додати віджет.

   Нотатка

   Якщо таблиці, до якої потрібно додати віджет, немає в списку, у верхньому правому куті сторінки змініть фільтр на Усі.

   

6. У конструкторі форм виберіть розділ>«Макет>компонентів 1 стовпець», щоб додати заповнювач для віджета.

   

7. Вибравши стовпець заповнювача, виберіть Відображати>прогнозовану оцінку.

   Нотатка

   Переконайтеся, що вибрано стовпець заповнювача. Якщо його не вибрано, віджет буде додано до випадково вибраного місця в формі.

   

8. У вікні « Додати прогнозований показник » виберіть «Готово».

   Віджет прогнозування балів додано до форми, як показано на наступному зображенні:

   

9. Щоб приховати підпис нового розділу , виберіть вкладку Властивості в області настройок Нового розділу , а потім виберіть Приховати мітку.

10. Збережіть і опублікуйте форму.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.