Додавання віджета оцінювання потенційних угод до форми
За замовчуванням віджет прогнозування оцінки можливостей доступний лише у готовій формі Sales Insights . Якщо ви використовуєте спеціальну форму для потенційних можливостей, ви можете додати до неї віджет прогнозування оцінювання можливостей.
Важливо
- Віджет оцінювання можливостей можна додати до форми лише в програмах єдиного інтерфейсу.
- Не можна використовувати застарілий конструктор форм для додавання до форми віджета оцінювання потенційних угод.
Додайте віджет оцінки можливостей у спеціальну форму
Авторизуйтесь на порталі Power Apps .
Виконайте пошук середовища своєї організації та виберіть його.
В області ліворуч виберіть Таблиці. На сторінці Таблиці виберіть таблицю, щоб відкрити її.
На картці Інтерфейс даних виберіть Форми.
Відкрийте таблицю можливостей , виберіть Форми, а потім виберіть головну форму, до якої потрібно додати віджет.
Нотатка
Якщо таблиці, до якої потрібно додати віджет, немає в списку, у верхньому правому куті сторінки змініть фільтр на Усі.
У конструкторі форм виберіть розділ>«Макет>компонентів 1 стовпець», щоб додати заповнювач для віджета.
Вибравши стовпець заповнювача, виберіть Відображати>прогнозовану оцінку.
Нотатка
Переконайтеся, що вибрано стовпець заповнювача. Якщо його не вибрано, віджет буде додано до випадково вибраного місця в формі.
У вікні Редагувати прогнозовані оцінки виберіть Готово.
Віджет прогнозування балів додано до форми, як показано на наступному зображенні:
Щоб приховати підпис нового розділу , виберіть вкладку Властивості в області настройок Нового розділу , а потім виберіть Приховати мітку.
Збережіть і опублікуйте форму.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.