Керуйте умовними робочими процесами за допомогою послідовностей
Послідовності допомагають менеджерам зі збуту забезпечувати слідування рекомендаціям, надаючи продавцям набір послідовних справ, які ті мають виконувати протягом дня. Керівник може пов'язати послідовності із потенційними клієнтами і потенційними угодами, які відображаються в черзі робіт продавця, і таким чином допомогти продавцям визначити пріоритети дій щодо збуту, підвищити продуктивність і точніше дотримуватися бізнес-процесів.
Вимоги до дозволів на керування послідовностями
У наведеній нижче таблиці показано дозволи, необхідні для ролі користувача для виконання завдань у послідовностях.
Нотатка
За замовчуванням ці дозволи доступні для ролей безпеки системного адміністратора, менеджера послідовностей, менеджера зі збуту та продавця.
| Завдання, пов’язане з послідовністю | Необхідні дозволи |
|---|---|
| Створення, редагування та видалення | На сторінці «Ролі безпеки» на вкладці «Настроювані сутності » надайте дозволи на створення, читання, запис і видалення для сутності послідовності . Додаткові відомості: Ролі безпеки і права |
| Підключення та відключення | На сторінці ролей безпеки на вкладці «Настроювані сутності » надайте дозволи для таких сутностей: - Послідовність: створення та додавання до - Ціль послідовності: створення, читання, запис, додавання, додавання та призначення - Крок цілі послідовності: створення, читання, запис, додавання та призначення Додаткові відомості: Ролі безпеки і права |
Використовуйте конструктор послідовностей
Ви можете використовувати конструктор послідовностей для виконання таких завдань:
- Створіть та активуйте послідовність.
- Підключіть послідовність до записів.
- Перегляд відомостей про послідовність і пов’язаних з нею записів.
- Клонуйте та редагуйте послідовність.
- Видаліть послідовність.
Передумова рецензування
Перш ніж почати, переконайтеся, що у вашій організації настроєно функцію прискорювача продажів. Додаткові відомості: Налаштуйте прискорювач продажів.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Налаштуйте акселератор продажів
Розставте пріоритети у вашій воронці продажів, використовуючи список робіт