Підключення послідовності до записів

Після створення та активації послідовності процесу для процесу збуту послідовність підключається до записів, залежно від сутності, для якої було створено послідовність. Коли послідовність пов'язана з сутністю, дії, визначені в послідовності, будуть відображатися в порядку в Підсумку запису в розділі Далі в розділі Моя робота.

Крім того, ви можете підключити кілька послідовностей до запису. Додаткова інформація: Підключення кількох послідовностей для запису

Підключення кількох послідовностей для запису

Щоб покращити взаємодію з клієнтами та співпрацю під час роботи кількох членів команди над записом, можна підключити до нього кілька послідовностей. Це допомагає швидше закривати угоди та приносити кращі бізнес-результати.
Як менеджер із продажу або продавець, ви можете підключити кілька послідовностей до запису вручну. Виберіть опцію Підключити послідовність на сторінці запису. У діалоговому вікні Підключення запису до послідовності з'єднайте потрібні послідовності. Для підключення кількох послідовностей переконайтеся, що власник запису або власник послідовності має необхідні дозволи.
Додаткові відомості: Через подання сітки типів записів.

Способи підключення послідовності до записів

Ви можете підключити послідовність до записів одним із способів, перелічених нижче.

• Через послідовність
• У вигляді сітки типу запису
• Через запис
• Крізь Power Automate

Через послідовність

1. Ввійдіть у програму збуту.

2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

3. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.

4. На сторінці «Послідовності » виберіть і відкрийте послідовність, яка перебуває в активному стані.
   or
   Наведіть курсор на послідовність, а потім виберіть Додаткові параметри>Переглянути послідовність.
   Відкривається послідовність.

   Нотатка

   Записи можна призначати лише послідовностям, які перебувають в активному стані.

5. Виберіть вкладку Підключений запис . У цьому прикладі ми вибираємо послідовність з типом запису lead.
   Можна переглянути список записів, зв'язаних із послідовністю. Якщо підключені записи відсутні, відобразиться пустий розділ.

   

6. У розділі Підключені потенційні клієнти виберіть + Підключити потенційні клієнти .
   У списку, що відобразиться, відображаються доступні записи потенційних клієнтів, не пов'язані з жодною послідовністю.

   

   Нотатка

   У сітці на сторінці вибору запису ви можете виконати такі завдання:

   • Сортуйте та фільтруйте записи за варіантами у стовпцях. Виберіть піктограму зі стрілкою вниз, що відповідає заголовку стовпця, а потім виберіть доступні параметри сортування й фільтрування.
   • Змініть розташування стовпців, перетягуючи їх у потрібне місце на сітці.
   • Пошук доступний лише за іменем та описом послідовності.

7. Виберіть записи, які потрібно підключити до послідовності, а потім натисніть кнопку Підключити.
   Переконайтеся, що вибрано режим Відкривати потенційні клієнти без послідовностей . Вибір цього подання допоможе створити список лише тих записів, які не пов'язані з іншими послідовностями. Можна вибрати інші подання для вибору записів для пов'язування, але записи в цьому поданні не мають бути зв'язані з іншими послідовностями.

   

   Записи потенційних клієнтів пов'язуються з послідовністю і додаються до списку пов'язаних записів.

   

У вигляді сітки типу запису

1. Ввійдіть у програму збуту.

2. Перейдіть в область «Зміни» в нижньому лівому куті сторінки та виберіть «Продажі».

3. У розділі «Продажі» виберіть тип запису, наприклад, «Потенційні клієнти » або «Потенційні угоди », залежно від записів, які потрібно підключити.
   У цьому прикладі ми вибираємо ліди.

   

4. Виберіть записи, до яких потрібно підключити послідовність. У цьому прикладі ми вибираємо Шерон Тонпсон і Крістофер Андерсон.

   

   Нотатка

   • Не можна підключити послідовність до запису, до якого вже було підключено іншу послідовність. Коли ви вибираєте вже підключений запис, на панелі інструментів з'являється опція «Роз'єднати послідовність ». Щоб підключитися до іншої послідовності, виберіть Роз'єднати послідовність. Запис буде доступний для підключення до потрібної послідовності.
   • Якщо вибрати кілька послідовностей для підключення, а вибраний список містить підключені та відключені записи, на панелі інструментів не відображатимуться жодні параметри для підключення або відключення.

5. Виберіть З'єднати послідовність. Список доступних послідовностей, що відображається, містить послідовності, створені вами та іншими менеджерами зі збуту.
   У цьому прикладі відображається список послідовностей, настроєних для сутності «Лід».

   

6. Виберіть послідовність, а потім натисніть кнопку Підключитися.

У нижній частині сторінки відобразиться підтвердження, і послідовність буде підключена до вибраних записів потенційних клієнтів. Тепер продавці, які мають доступ до запису потенційного клієнта, зможуть бачити підключені до нього справи.

У записі

1. Ввійдіть у програму збуту.
2. Перейдіть в область «Зміни» в нижньому лівому куті сторінки та виберіть «Продажі».
3. У розділі «Продажі» виберіть«Потенційні клієнти » або «Потенційні угоди» залежно від записів, які потрібно підключити.
   У цьому прикладі ми вибираємо ліди.

   

4. Відкрийте запис, з яким потрібно пов'язати послідовність. У цьому прикладі ми відкрили лід Шерон Тонпсон.

   

   Нотатка

   Коли ви вибираєте вже підключений запис, на панелі інструментів з'являється опція «Роз'єднати послідовність ». Відключіть запис від послідовності, з якою він зв'язаний, а потім пов'яжіть його з потрібною послідовністю. Додаткова інформація: Перегляд подробиць послідовності та пов'язаних з нею записів

5. Виберіть З'єднати послідовність. Список доступних послідовностей, що відображається, містить послідовності, створені вами та іншими менеджерами зі збуту.
   У цьому прикладі відображається список послідовностей, настроєних для сутності «Лід».

   

6. Виберіть послідовність, а потім натисніть кнопку Підключитися.

У нижній частині сторінки відобразиться підтвердження, і послідовність буде підключена до вибраних записів потенційних клієнтів. Тепер продавці, які мають доступ до запису потенційного клієнта, зможуть бачити підключені до нього справи.

Через Power Automate

Можна створити потік на основі послідовності. Потік автоматично зв'язує записи з послідовністю, коли тригер задовольняє умову потоку.

1. Перейдіть до розділу Microsoft Power Automate та ввійдіть за допомогою своїх облікових даних Dynamics 365.

   Нотатка

   За замовчуванням вашу організацію буде обрано на основі вашого останнього зв’язку. Якщо із вами пов’язано кілька організацій, виберіть належну організацію з налаштувань профілю.

2. Виберіть Рішення, а потім виберіть Рішення за замовчуванням.

   
   Перелічені всі рішення за замовчуванням.

3. У полі пошуку на панелі інструментів шукайте потік, який потрібно оновити чи переглянути.

   

4. Налаштуйте тригер для потоку.

5. Виберіть елемент Новий крок.

6. У полі Пошук сполучників і дій виберіть Microsoft Dataverse, а потім знайдіть і додайте дію Виконати неприв'язану дію.

   

7. На кроці Виконати дію без прив'язки виберіть Назва дії як msdyn_ConnectSequence.

   
   Введіть перелічені нижче додаткові дані.

   • RegardingEntityId: унікальний ідентифікатор запису сутності, який має бути підключений до послідовності.
   • RegardingEntityName: логічне ім'я сутності.
   • SequenceId: унікальний ідентифікатор послідовності.
   • SegmentId: (необов'язково) унікальний ідентифікатор сегмента.
   • Джерело: (необов'язково) Джерело запису.
   • WaitTime: (Необов'язково) Час очікування перед підключенням запису до послідовності.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Необов'язково) Унікальний ідентифікатор кроку послідовності, до якого запис має бути пересунуто до іншої послідовності.

   Нотатка

   Щоб отримати унікальний ідентифікатор послідовності, надішліть запит OData для сутності послідовності (msdyn_sequence). Додаткова інформація: Запит або перегляд кінцевої точки OData

8. Використовуйте Flow Checker для перевірки помилок і попереджень у потоці.
   Помилки та попередження в потоці викликають проблеми з продуктивністю або надійністю. Переконайтеся, що в потоці немає помилок та попереджень. Засіб перевірки завжди знаходиться в активному стані в командному рядку в конструкторі. Засіб перевірки відображає червону крапку, якщо знаходить одну або кілька помилок у потоці.
   Наприклад, під час створення картки На майбутню дату завершення ви не ввели ім'я картки. Засіб перевірки потоку знаходить помилку та відображає червону крапку.

   Нотатка

   Необхідно усунути усі помилки та попередження, щоб зберегти потік.

9. (Необов'язково) Виберіть Тест, щоб перевірити ланцюжок.
   Переконайтесь, що всі налаштовані кроки працюють належним чином. Функція перевірки виконує та підтверджує кожен крок у потоці та сигналізує, якщо на кроці трапляється помилка. Необхідно виправити цю помилку, щоб продовжити.
   Виберіть параметр для тестування потоку за допомогою активації дій або використання даних із попередніх тестових запусків, а потім натисніть «Зберегти та перевірити».

   

10. Збережіть і опублікуйте потік.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Послідовності
Створення та активація послідовності