Поділитися через

Створення та активація послідовності

  • Стаття

Кожна організація має власні процеси збуту, яких повинні додержуватися продавці. Послідовність допомагає продавцям подолати будь-яку неузгодженість у підготовці або відсутність документації, із якими можна зіткнутися у процесі продажу. Коли ви створюєте послідовність, ви визначаєте дії, які ви хочете, щоб ваші продавці виконували, і порядок їх виконання під час обробки записів. Це дасть змогу продавцям сконцентруватися на процесі продажу, чітко розуміючи, яким буде їх наступний крок.

Крім того, продавці можуть створювати та активувати послідовності для себе та використовувати послідовності для роботи над призначеними їм записами. Додаткова інформація: Створення та підключення послідовності для себе

Створення послідовності

  1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.

  2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.

  3. На сторінці Послідовності виберіть Нова послідовність.

    Виберіть Створити, щоб створити послідовність.

  4. У діалоговому вікні Створення послідовності виберіть один із наступних параметрів, щоб створити послідовність:

    • Використовувати шаблони: використовуйте шаблони для швидкого налаштування послідовностей. Шаблони послідовностей забезпечують набір заходів, які допоможуть продавцям виконати наступні найкращі дії для досягнення завдання, наприклад, познайомитися з потенційним клієнтом і виграти угоду. Більше інформації: Шаблони послідовностей

    • Використовувати пусту послідовність: використовуйте пусту послідовність, щоб створити послідовність з нуля.

    Виберіть опцію, щоб створити послідовність.

  5. У діалоговому вікні Визначення властивостей послідовності введіть такі відомості.

    Параметр Опис
    Ім’я послідовності Назва послідовності.
    Опис Опис послідовності. (необов’язково)
    Entity Тип сутності, до якого потрібно застосувати цю послідовність. За замовчуванням вибрано тип сутності «Потенційний клієнт».

    Створіть діалогове вікно послідовності.

  6. Виберіть Далі.
    Відкриється сторінка конструктора послідовностей.

    Сторінка дизайнера послідовностей.

    За замовчуванням крок Початок послідовності тут додається до послідовності як перший крок.

  7. Після кроку Початок послідовності тут виберіть піктограму Додати (+) і налаштуйте кроки послідовності.

    Для послідовності кроки поділяються на такі чотири групи:

    • Кроки: Крок у послідовності – це завдання із залучення, яке продавець виконує для охоплення продажів, наприклад, електронну пошту, телефонний дзвінок і завдання. Додаткові відомості: Додавання кроків до послідовності
    • Умови: Крок умови в послідовності визначає наступний хід дій, який послідовність виконає після того, як умова буде виконана або ні, на основі виконаної діяльності. Більше інформації: Додайте кроки до умов
    • Команди: Крок команди в послідовності визначає наступний хід дій відповідно до значення, заданого в полі, або етап бізнес-процесу. Додаткові відомості: Додавання командних кроків до послідовностей
    • LinkedIn: Послідовний етап активності в LinkedIn дозволяє продавцям урізноманітнити свою повсякденну діяльність, включивши функції соціальних продажів. Ваші продавці можуть використовувати рекомендовані величезною мережею LinkedIn справи для розбудови глибоких зв'язків із клієнтами. Більше інформації: Додайте активності LinkedIn до послідовності

  8. Виберіть піктограму Додати , а потім повторіть крок 7 для всіх дій, які потрібно додати до послідовності.

  9. Збережіть послідовність.

Тепер ви можете призначити послідовність користувачам, а потім активувати.

Призначайте різні послідовності користувачам або командам

Можна призначати різні послідовності різним продавцям для запису. Потім кожен продавець може зосередитися на унікальному наборі дій, щоб підвищити свої шанси на отримання угоди. Наприклад, можна призначити одну послідовність продавцю, а іншу – менеджеру по роботі з клієнтами, відповідальному за той самий запис, що дасть змогу їм співпрацювати.

Деактивуйте послідовність, перш ніж призначати її користувачам або команді.

  1. На сторінці послідовності виберіть Властивості.

    Скріншот сторінки послідовності з опцією властивостей

  2. В області «Властивості » в розділі «Призначити » виберіть один із наведених нижче параметрів.

    Ввести Варіант Опис
    Записати Відповідальний за запис Опція автоматично призначає послідовність власнику запису при підключенні. Цей параметр вибрано за замовчуванням.
    Учасник робочої групи, указаний у полі запису Ця опція автоматично призначає послідовність окремій особі на основі імені вибраного поля в записі. Виберіть ім’я поля, яке потрібно враховувати для призначення послідовності певному користувачеві, як зазначено в цьому полі.
    Teams Відповідальна робоча група Опція автоматично призначає послідовність команді власника під час підключення запису. Власником запису має бути команда власників. За бажанням можна визначити умови для призначення послідовності конкретним особам у команді власників. Щоб визначити умови, виберіть пункт Умова порожня.
    Робоча група доступу Ця опція автоматично призначає послідовність команді доступу під час підключення запису. Власником запису має бути команда доступу. За бажанням можна визначити умови для призначення послідовності конкретним особам у команді доступу. Щоб визначити умови, виберіть пункт Умова порожня.

    Наступне зображення є прикладом панелі «Властивості»:

    Скріншот панелі властивостей для призначення послідовності

Активація послідовності

  1. Відкрийте послідовність і виберіть Активувати.

    Нотатка

    У організації одночасно можна мати до 250 активних послідовностей.

    Виберіть послідовність активації.

  2. Виберіть Активувати в повідомленні з підтвердженням, що з’явиться.

    Нотатка

    Помилка може виникнути, якщо ви додали параметр Установити час очікування як останню дію в послідовності. Вам потрібно видалити цю останню активність Set wait time , а потім зберегти та активувати послідовність.

    Послідовність активується і відображається на головній сторінці конструктора послідовностей. Крім того, ви можете побачити статус послідовності поруч із назвою та повідомленням із підтвердженням.

    Послідовність активована і статус.

Далі ви підключаєте активну послідовність до записів. Додаткові відомості: Підключення послідовності до записів

Послідовність дій на домашній сторінці

На основній сторінці послідовності можна виконувати перелічені нижче завдання.

  • Сортуйте та фільтруйте записи за варіантами у стовпцях. Розгорніть заголовок стовпця та виберіть доступні параметри сортування та фільтра.
  • Змінюйте порядок стовпців, перетягуючи їх у потрібне місце в сітці.
  • Пошук доступний лише за іменем та описом послідовності.

Домашня сторінка дизайнера послідовностей.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Послідовності
Додавання кроків до послідовності
Керування тегами для послідовностей
Перенесення послідовностей з одного середовища в інше