Поділитися через

Додавання командних кроків до послідовності

  • Стаття

Кроки команди допомагають переходити до інших послідовностей та оновлювати поля в послідовності для відображення у списку робіт та віджеті На черзі.

Типи командних кроків

Наступні кроки команд доступні послідовно:

Перейти до іншої послідовності

Переносить елемент керування послідовністю з поточної послідовності до вибраної послідовності. Наприклад, ви визначили послідовність S1 і додали послідовність S2 після початкової активності надсилання вступного електронного листа. Коли S1 прикріплено до запису і продавець виконує початкове завдання з надсилання вступного електронного листа, у записі починають відображатися дії, визначені в S2. Нижче наведено міркування щодо використання цієї справи.

  • Послідовність не може починатися з цієї справи
  • Після цієї справи не можна додати інші кроки

Щоб додати аванс до іншого кроку дії послідовності:

  1. На сторінці дизайнера послідовностей виберіть піктограму Add (+) під кроком.
  2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент на вкладці Команди виберіть Перейти до іншої послідовності.
    Знімок екрана переходу до іншої дії послідовності.
  3. В області Перехід до іншої послідовності у списку Підключитися до виберіть послідовність, яку потрібно приєднати. Список складається з активних послідовностей, пов'язаних із поточним типом запису.
    Знімок екрана, наприклад, для переходу до іншої активності послідовності.
  4. Закрийте область Перехід до іншої послідовності .
    До послідовності додається етап вправи.

Оновити поле

Створює крок, який автоматично оновлює запис за допомогою настроєного значення поля. Коли справа відображається продавцю в записі, поле автоматично оновлюється на настроєне значення. Підтримуються наведені типи полів (зокрема настроювані поля):

  • Два варіанти (наприклад, поле «Не надсилати електронною поштою », яке містить значення «Дозволити » та «Не дозволяти»).
  • Набір опцій (наприклад, поле «Бюджет», яке містить значення «Бюджет не виділено», « Може купити», «Можна купити» та «Купить»).

Цю справу можна додати будь-де в послідовності. Як тільки попередня активність завершується, активність у полі «Оновлення» виконується автоматично, і послідовність переходить до наступної активності. Щоб уникнути виконання кроку Поле оновлення відразу після завершення попередньої дії, додайте активність Установлений час очікування (описана раніше в цьому розділі) перед активністю в полі Оновлення.
Продавці можуть переглядати справу на часовій шкалі запису.
Щоб додати крок активності поля оновлення:

  1. На сторінці дизайнера послідовностей виберіть піктограму Add (+) під кроком.
  2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент на вкладці Команди виберіть поле Оновити.
    Скріншот активності в полі оновлення.
  3. В області полів оновлення в розділі Автоматично оновлювати це поле виберіть поле. У розділі З цим значенням виберіть значення, яке використовуватиметься для автоматичного оновлення запису.
    Скріншот прикладу активності поля оновлення.
  4. Закрийте область полів оновлення.
    До послідовності додається етап вправи.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Створення та активація послідовності
Додавання кроків до послідовності
Додавання етапів умов до послідовностей
Додавайте активності LinkedIn до послідовності