Додавання кроків умов до послідовностей

Використовуйте адаптивні послідовності у прискорювачі збуту, щоб описувати кроки умов, які визначають хід послідовності.

Налаштування кроків адаптивної послідовності

Використовуйте адаптивні послідовності для визначення умов для кроків у послідовності. Такі умови визначають вибір дій, які вживатимуться послідовністю після того, як умову буде виконано або не виконано. Після визначення результату виконання умови (наприклад, чи відкрив користувач електронний лист (Так) чи ні (Ні), послідовність продовжується так, як ви її створили. Умови доступні для перелічених нижче справ.

• Електронна пошта
• Телефонний дзвінок
• Значення поля
• Етап бізнес-процесу

Передумова

Умови в адаптивних послідовностях працюють так, як визначено, лише коли ввімкнено процес тайм-ауту адаптивної послідовності Sales Insights. Щоб увімкнути цей процес, виконайте зазначені нижче кроки.

1. Перейдіть до розділу Power Automate та змініть середовище своєї організації.

2. Виберіть Рішення, а потім виберіть Рішення за замовчуванням.

   

3. На сторінці «Рішення за замовчуванням» виберіть подання як «Усі» та знайдіть процес очікування адаптивної послідовності Sales Insights.

   

4. На сторінці часу очікування адаптивної послідовності в Sales Insights виберіть Увімкнути.

   

   

   Процес увімкнено.

Визначення умов для справи електронної пошти

Коли ви додаєте дію електронної пошти до послідовності та вибираєте Додати (),+відображається діалогове вікно Додати дію або інший елемент . Виберіть вкладку Умови , де ви визначаєте наступний порядок дій у послідовності.

Коли продавець пропускає дію в електронному листі, яка містить умову, ланцюжок відбувається за принципом «Ні ».

У наведеній нижче таблиці перелічено взаємодії, які можна використовувати в умовах для електронної пошти.

Давайте визначимо цикл таким чином, що, якщо клієнт відкриває ваше повідомлення електронної пошти, наступним кроком буде планування виклику, а якщо клієнт не відкриває повідомлення, наступним кроком буде надсилання повідомлення електронної пошти із нагадуванням.

1. Виберіть Додати (+) після активності в електронному листі.

   

2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент виберіть вкладку Умови . Відобразиться список взаємодій, визначених у функції взаємодії з електронною поштою.

   

3. Виберіть Відкрити електронний лист.

4. На відкритій панелі Електронна пошта налаштуйте ліміт часу для виконання умови, перш ніж перейти до наступного кроку.
   На наведеному нижче прикладі ми налаштували цей час як 1 день. Таким чином, визначається зазначена нижче поведінка.

   • Якщо клієнт відкриває електронний лист протягом дня, ініціюється шлях « Так », і послідовність переходить до наступного кроку після того, як минув день.
     Якщо ви не хочете чекати день, щоб перейти до наступного кроку на шляху Так , виберіть Якщо дію виконано протягом обмеженого часу, послідовність переміститься до пункту Шлях так .
   • Якщо клієнт не відкриє електронний лист протягом обмеженого часу, виконується шлях « Ні ».

   

5. Закрийте панель відкриття електронної пошти.
   Створення умови завершено.

6. Щоб запланувати активність телефонного дзвінка на шляху " Так " для розмови з клієнтом, виконайте такі дії:

   1. Виберіть Додати (+), а потім на вкладці Кроки виберіть Здійснити телефонний дзвінок.

      

   2. Налаштуйте активність телефонних дзвінків і закрийте область.
      Створено активність телефонного дзвінка.

7. Щоб надіслати follow-up електронний лист за допомогою методу Ні , якщо клієнт не відповідає протягом одного дня, виконайте такі дії:

   1. Виберіть Додати (+), а потім на вкладці Кроки виберіть Надіслати електронний лист.

      

   2. Налаштуйте активність електронної пошти та закрийте область.
      Активність в електронному листі створена.

   

Розширені умови електронної пошти

Крок «Додаткові умови електронної пошти» дає змогу визначити наступний порядок дій, коли клієнт виконує набір дій (або будь-яку з вибраних дій) на кроці електронного листа.

Давайте визначимо ланцюжок, у якому ви хочете запустити наступний крок, коли клієнт відкриє електронний лист і завантажить вкладення.

1. Додавши активність електронної пошти , виберіть + (Додати).

2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент перейдіть на вкладку Умови та виберіть Додаткові умови електронної пошти.

   

3. На панелі «Додаткові умови електронної пошти» виберіть опцію « Усі». У цьому прикладі ми визначаємо умову переходу до шляху "Так ", коли клієнт відкриває електронний лист і завантажує вкладення.

   Нотатка

   Виберіть опцію « Один з них », якщо ви хочете активувати шлях « Так», коли виконується лише одна з вибраних дій.

   

4. У випадаючому списку Вибрати результати встановіть прапорці Відкрити електронний лист і Завантажити вкладення.

   Коли клієнт виконує обидві ці дії в електронному листі, ініціюється шлях «Так ».

   Нотатка

   Якщо ви вибрали опцію Один із них , шлях « Так » буде ініційовано під час відкриття електронного листа або завантаження вкладення.

   

5. Виберіть тривалість у днях і годинах, після якої ви хочете ініціювати шлях «Так» під час виконання клієнтом вибраних дій. Якщо клієнт не виконає ці дії протягом встановленого терміну, ініціюється шлях «Ні ».

   Якщо ви не хочете чекати і переходити до наступного кроку в шляху «Так » після того, як клієнт виконає вибрані дії, виберіть «Якщо дію виконано протягом обмеженого часу», послідовність переміститься на шлях «Так». Поставте галочку.

   

6. Закрийте панель Додаткові умови електронної пошти.
   Створюється крок розширених умов електронної пошти.
   Ви можете продовжити створення кроків у шляхах «Так » і «Ні », відповідно до ваших вимог.

Визначення умов для справи виклику

Коли ви додаєте активність телефонних дзвінків до послідовності та вибираєте Додати (),+відображається діалогове вікно Додати дію або інший елемент . Виберіть вкладку Умови , де ви визначаєте наступний порядок дій у послідовності. Дії, які можна виконати під час телефонного дзвінка, відображаються на кроці Додаткові умови виклику . Проте, ці дії можуть бути різними для різних організацій залежно від потреб бізнесу, і додаються адміністратором.
Крок Додаткові умови виклику дає змогу вибрати кілька результатів, коли для переходу на шлях Так має відбутися лише один результат.

Коли продавець пропускає дію телефонного дзвінка, яка містить умову, ланцюжок відбувається за принципом «Ні ».

Давайте визначимо ланцюжок, в якому ви хочете ініціювати шлях « Так», коли клієнт здійснює або отримує дзвінок.

1. Виберіть Додати (+) після активності телефонного дзвінка.

   

2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент перейдіть на вкладку Умови , а потім виберіть Додаткові умови телефону.

   

3. В області Додаткові умови телефону в розкривному списку Вибрати результати виберіть параметри Зроблено та Отримано .
   Коли будь-яка з вибраних дій буде завершена, буде ініційовано шлях «Так ».

   

4. Закрийте панель Додаткові умови телефону.
   Створюється крок розширених умов дзвінка.

   

   Ви можете продовжити створення кроків у шляхах «Так » і «Ні », відповідно до ваших вимог.

Визначення умов на основі значення поля

У разі додавання умови на основі значення поля можна визначити наступний курс справи для послідовності відповідно до значення, заданого в полі. Доступні значення полів, включно з пов’язаними сутностями, залежать від типу запису, вибраного для послідовності.

У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент перейдіть на вкладку Умови , виберіть поле та створіть умову. Послідовність слідує шляху « Так», коли умова істинна, і шлях «Ні », коли умова хибна.

У наведеному нижче прикладі давайте встановимо послідовність, щоб слідувати шляху « Так», коли назва компанії ліда – Contoso.

1. Виберіть Add (+) після активності.

2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент перейдіть на вкладку Умови та виберіть Значення поля.

   

3. В області значень поля під розділом Шлях if до Так виберіть Назва компанії, а потім встановіть умову Дорівнює Contoso .

   

   Нотатка

   • Коли ви вибираєте Додатково, праворуч відкривається область Значення полів, щоб визначити додаткові умови для кроку. Можна визначати умови на основі рядків, груп і пов'язаних сутностей.
   • Поля типу підстановки, такі як «Створено автором» і «Власник», відображаються лише тоді, коли ви вибираєте «Додатково».
   • Якщо підключений запис не містить налаштованого поля, у віджеті На черзі відображається помилка. Приклад помилки показано на зображенні нижче:
     

4. Закрийте область значень поля.
   Створено кроку умови значення поля.

   Ви можете продовжити створення кроків у шляхах «Так » і «Ні », відповідно до ваших вимог.

Визначення умов на стадії бізнес-процесу

У разі додавання умови на основі стадії бізнес-процесу визначається перелік дій послідовності, залежно від стадії бізнес-процесу. Цикли бізнес-процесів вказуються на основі типу запису, вибраного для послідовності.

У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент перейдіть на вкладку Умови , виберіть етап бізнес-процесу та створіть умову. Послідовність слідує шляху « Так», коли умова істинна, і шлях «Ні », коли умова хибна.

У наведеному нижче прикладі давайте встановимо послідовність на шлях «Так », коли потік процесу продажу «Лід до можливості» знаходиться на стадії «Пропозиція » або «Розробка ».

1. Виберіть Add (+) після активності.

2. У діалоговому вікні Додати дію або інший елемент перейдіть на вкладку Умови та виберіть етап бізнес-процесу.

   

3. В області етапів бізнес-процесу під розділом Шлях до Так, якщо є BPF, виберіть Lead to Opportunity Sales Process. У полі І є етап виберітьПропонувати та розробляти.

   

4. Закрийте панель етапів бізнес-процесу.
   Створюється крок умови потоку бізнес-процесу..
   Ви можете продовжити створення кроків у шляхах «Так » і «Ні », відповідно до ваших вимог.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Створення та активація послідовності
Додавання кроків до послідовності
Додавання командних кроків до послідовностей
Додавайте активності LinkedIn до послідовності