Керування позначками для послідовностей

Теги допомагають швидко фільтрувати та ідентифікувати послідовності зі списку за визначеними категоріями.

Вимоги до дозволів на керування тегами

У наведеній нижче таблиці наведено дозволи, необхідні для виконання завдань із тегами для ролі користувача.

Що таке теги?

Тег — це мітка, яка використовується для ідентифікації послідовності. Тег працює як метадані, щоб допомогти вам фільтрувати та знаходити послідовності. Позначаючи послідовності, ви можете відрізнити одну послідовність від іншої і легко вибрати конкретну послідовність з величезного списку.

Хто може керувати тегами?

За умовчанням користувачі з ролями менеджера зі збуту та менеджера послідовностей можуть використовувати менеджер тегів і призначати теги послідовностям. Щоб інші ролі могли використовувати цю функцію, вам потрібен доступ до сторінки Послідовності . Зверніться до адміністратора, щоб отримати наведені нижче привілеї.

• Читайте, додавайте та додавайте для доступу на рівні користувача до таблиці Тег(msdyn_salestag продажів, щоб призначати теги послідовності.
• Створюйте, читайте, записуйте та видаляйте доступ на рівні користувача для таблиці Тег(msdyn_salestag продажів, щоб використовувати Менеджер тегів.
  Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Створення тегів

Створюйте теги для категоризації послідовностей у логічному порядку. Наприклад, ви хочете класифікувати потенційних клієнтів за містом їхнього походження. Ви створюєте теги з назвами міст, як-от Сіетл і Хайдарабад, і застосовуєте їх до потенційних клієнтів відповідно до їхнього міста походження.

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.

3. На сторінці "Послідовності " виберіть Менеджер тегів.
   

4. На сторінці Менеджера тегів виберіть Новий тег.

5. У діалоговому вікні Створення нових тегів введіть наступні дані.

   Поле	Опис
   Ім’я позначки	Введіть назву тегу. Примітка: Похила риска (/) не підтримується в назвах тегів.
   Вкладена позначка до	Виберіть ім’я тегу, під яким ви хочете створити тег. Якщо вибрано «Немає », тег створюється на рівні 1, і ви можете додавати теги під ним. Щоб додати кілька тегів, натисніть Enter після додавання кожного з тегів. Ви також можете створювати вкладені теги. Додаткова інформація: Створення вкладених тегів.

6. Виберіть Зберегти.
   Повторіть процедуру, щоб додати більше тегів.

Створення вкладених тегів

Вкладені теги дають змогу групувати теги разом, щоб було легко ідентифікувати теги під час застосування їх до послідовності. Наприклад, потрібно створити теги на основі регіонів і знизити рівні до країн, штатів (якщо застосовно) і міст. Ви створюєте Північну Америку (на рівні 1), Сполучені Штати Америки (рівень 2), штат Вашингтон (рівень 3), а потім Сіетл (рівень 4).

1. Створіть тег у кореневому вузлі. У цьому прикладі ми створюємо тег Північна Америка .
   
2. Створіть вузол на рівні нижче кореневого вузла Північної Америки.
   1. Наведіть курсор на тег кореневого вузла Північної Америки, а потім виберіть Додати (+).

      Нотатка

      Ви також можете використовувати New Tag , щоб додати вузол під кореневим вузлом.
      

   2. У діалоговому вікні Створення нових тегів введіть Назви тегів. Додайте кілька тегів, натиснувши Enter після кожного тегу.
      У полі Тег Вкладення під виберіть батьківський тег. В даний час підтримується тільки чотири рівні ієрархії, і кожен рівень може мати до 100 тегів. Наприклад, рівень 1 > рівень 2 рівень 3 >> рівень 4. Якщо ви спробуєте додати ще один вузол нижче вузла 4 рівня, з’явиться повідомлення про помилку.
      У цьому прикладі ми додаємо Сполучені Штати Америки, Канаду та Мексику під батьківським вузлом Північна Америка.
      
   3. Виберіть Зберегти.
      Під вузлом Північна Америка ви можете побачити, що Сполучені Штати Америки, Канада та Мексика були додані на наступний рівень як дочірні вузли.
      
3. Аналогічно повторіть крок 2, щоб додати:
   • Вузол нижче Сполучених Штатів Америки як штат Вашингтон.
   • Вузол нижче штату Вашингтон як Сіетл.
     

Як відредагувати тег

Ви можете редагувати тег, якщо хочете змінити його ім’я або рівень ієрархії. У цьому прикладі ми редагуємо тег Мехіко (у розділі Північна Америка), щоб перемістити його під Мексикою , не змінюючи назви.

1. Відкрийте менеджер тегів.
2. Наведіть курсор на тег і виберіть значок Редагувати .
   Відкриється діалогове вікно Редагувати тег.
3. За потреби оновіть інформацію, а потім натисніть Зберегти. У цьому прикладі ми змінюємо тег Nest під значенням на Мексика.
   

Видалити позначку

Ви можете видалити теги, які ваша організація більше не вимагає пов’язувати з послідовністю. Якщо послідовність пов’язана з видаленим тегом, тег автоматично видаляється з послідовності. Більше інформації: Послідовність фільтрів на основі тегів

1. Відкрийте менеджер тегів.
2. Наведіть курсор на тег і виберіть значок Видалити .
   Відображається повідомлення з підтвердженням.
3. Виберіть Видалити назавжди.

Якщо тег, що видаляється, має дочірні теги, дочірні теги перемістяться на рівень вгору по ієрархії та будуть вкладені під батьківським елементом видаленого тегу.

Наприклад, в ієрархії є три рівні тегів. Ви видаляєте тег на рівні 2, який містить дочірні теги. Дочірні теги (рівень 3) переміщуються на рівень вище (рівень 2) і вкладені в батьківську ієрархію (рівень 1). Коли ви видаляєте Мексику (батьківська), яка знаходиться на рівні 2, міста під нею переміщуються на рівень вгору до Північної Америки і стають рівнем 2 в ієрархії.

Застосування тегу до послідовності

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.
3. Виберіть послідовність, до якої потрібно застосувати теги, а потім натисніть кнопку Редагувати теги.

   Нотатка

   Ви також можете вибрати опцію «Редагувати теги », відкривши послідовність.

4. На панелі Редагувати теги послідовності виберіть пункт Додавати теги до послідовності.
   
5. Виберіть теги, які ви хочете застосувати до послідовності.
   Вибрані теги підсвічуються синім кольором і перелічені в розділі Вибрані теги зі шляхом ієрархії.
   
6. Виберіть Додати.
   Теги, включаючи ієрархію, вказуються в послідовності. Наведіть курсор на доданий тег, щоб переглянути повний шлях до нього.
   
7. Виберіть Застосувати.
   Теги наносяться на послідовність.

Фільтрування послідовностей на основі тегів

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.
3. Виберіть стовпець Теги .
   Відкриється опція Фільтрувати за.
4. Знайдіть теги, щоб відфільтрувати послідовність.
   
   Послідовності фільтруються та відображаються на сторінці Послідовності . У списку відображаються всі послідовності, які відповідають критеріям фільтра, незалежно від їх статусу.

Видалення тегів із послідовності

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.
3. Виберіть послідовність, для якої потрібно видалити теги, а потім натисніть Редагувати теги.
4. У розділі Теги послідовності виберіть значок хрестика (X), що відповідає тегу, а потім натисніть Застосувати.
   Тег видаляється з послідовності.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Створення послідовностей і керування ними
Створення та активація послідовності