Перенесення послідовностей з одного середовища в інше

Використовуйте функцію експорту та імпорту рішення для міграції послідовностей з одного середовища в інше в Dynamics 365 Sales.

Перенесення послідовностей

Організації використовують проміжні (невиробничі) середовища для налаштування та тестування складних етапів, таких як послідовності, правила призначення та сегменти. Потім організації використовують проміжні середовища для тестування цих кроків, щоб уникнути будь-яких збоїв у своїй діяльності, заощаджуючи час і гроші. Крім того, сценічні середовища допомагають у навчанні продавців.
Адміністратори та менеджери з продажу тепер можуть переносити послідовності разом із залежними сутностями з одного середовища в інше. Щоб перенести послідовності, виконайте такі дії:

1. Створити рішення
2. Додайте послідовність до розчину
3. Експорт рішення
4. Імпортуйте рішення

Створення рішення

Створимо послідовне рішення на прикладі.

Створимо послідовне рішення на прикладі.

1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

   

2. Перейдіть до розділу >Рішення для налаштування>налаштувань.

3. На сторінці Рішення виберіть + Нове рішення, введіть значення для наступних полів:

   Column	Опис
   Коротке ім’я.	Укажіть змістовну назву. Відображуване ім'я з'являється в списку рішень і може бути змінено пізніше. Приклад: Послідовність відведень APAC
   Ім'я	Укажіть унікальне ім'я для рішення. Це поле заповнюється за допомогою значення, введеного в поле Коротке ім'я. Це можна відредагувати до збереження рішення, але не після.
   Видавець	Виберіть видавця за замовчуванням або створіть нового. Рекомендовано створити видавця для організації для послідовного використання в різних середовищах, де ви використовуватимете це рішення. Приклад: Видавець CDS за замовчуванням.
   Версія	Укажіть номер версії для рішення. Цей номер версії буде вказано в імені файлу під час експорту рішення.

   

4. Виберіть Створити.

   Рішення створюється і вказане в розділі «Рішення».

Тепер давайте додамо в розчин необхідні послідовності.

Додайте послідовність до розчину

Після створення рішення додайте послідовності, які ви хочете експортувати через рішення.

1. Відкрийте розчин. У цьому прикладі ми відкриваємо рішення для потенційних клієнтів Sequence APAC.

   

2. Виберіть Додати існуючу>іншу>>послідовність.
   Відкриється сторінка Додати існуючу послідовність зі списком послідовностей.

3. Виберіть і додайте послідовності, які ви хочете включити в це рішення. У цьому прикладі ми вибираємо та додаємо потенційних клієнтів APAC.
   До рішення додається послідовність та залежні від неї компоненти, такі як послідовності, шаблони електронних листів, запис потоків бізнес-процесів (BPF), теги послідовності та атрибути.
   Щоб побачити інші залежні сутності доданих послідовностей, виберіть «Розширене>відображення залежностей».

   Нотатка

   Якщо послідовність містить керовані компоненти, вони не будуть додані до рішення. Тому при імпорті рішення кроки, які залежать від пропущених компонентів, покажуть помилку. Щоб виправити помилки в цільовій організації, перейдіть до розділу Виправлення неполадок імпорту рішень у Microsoft Dynamics версії 365.

Тепер, коли ви додали послідовності, експортуйте рішення.

Експорт рішення

Завжди експортуйте послідовність як некероване рішення. Некеровані залежні компоненти послідовностей автоматично додаються до пакету рішень; Керовані компоненти не додаються. Коли рішення імпортується, кроки, які залежать від відсутніх компонентів, покажуть помилку. Щоб усунути помилку, встановіть залежні компоненти в цільове середовище. Докладніше: Не вдається встановити рішення через відсутність залежностей.

Крім того, ви можете редагувати послідовності та їх залежні компоненти в цільовому середовищі після імпорту.

1. На сторінці Рішення виберіть відповідне рішення. У цьому прикладі виберемо Послідовність потенційних клієнтів APAC.

2. На панелі інструментів виберіть Експортувати рішення.

   

3. В області Перед експортом виберіть пункт Далі.

   Нотатка

   Після того, як ви додали послідовність і залежні від неї компоненти до рішення та внесли зміни, які потрібно експортувати, виберіть «Опублікувати всі настроювання». Оновлення додаються до рішення.

4. В області Експорт цього рішення виберіть параметр Експортувати як як Некерований.

5. Виберіть Експорт.
   Докладніше: Керовані та некеровані рішення

   Для виконання експорту може знадобитися декілька хвилин. Після завершення експортований файл буде доступний для завантаження.zip а на сторінці з'явиться повідомлення про завантаження.

6. Виберіть Завантажити.
   Zip-файл на ваш локальний комп'ютер. Наприклад, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.

Тепер рішення готове до імпорту.

Імпортування рішення

1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

   

2. Перейдіть до розділу >Рішення для налаштування>налаштувань.

3. На сторінці Рішення виберіть Імпортувати рішення.

4. В області Імпорт рішення виберіть Огляд і відкрийте завантажене рішення.

   

5. Виберіть Далі.

6. У діалоговому вікні «Інформація про рішення» виберіть «Імпортувати».

   Рішення імпортується в цільове середовище разом з його залежними компонентами. Крім того, коли ви видаляєте послідовність, залежні компоненти залишаються в імпортованому середовищі, на випадок, якщо компоненти використовуються іншими послідовностями або сутностями.

   Нотатка

   Якщо імпорт не вдалося імпортувати через відсутність залежностей, у верхній частині сторінки відображається повідомлення. Щоб вирішити проблеми, пов'язані з імпортом рішень, перейдіть до розділу Виправлення неполадок імпорту рішень у Microsoft Dynamics версії 365.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Створення та активація послідовності
Керування послідовностями