Створення та підключення послідовності для себе

Створюйте послідовності для автоматизації своєї роботи, створюючи набір дій, таких як надсилання електронного листа, дзвінок клієнту та час очікування, а також персоналізуйте спілкування під час контакту з потенційними клієнтами.

Що таке послідовність?

Послідовність закріплює найкращі практики, вводячи набір послідовних дій, яких ви повинні дотримуватися протягом дня. Ви можете створювати та підключати послідовності до записів, таких як потенційні клієнти, потенційні угоди та облікові записи, які відображаються в робочій черзі, щоб визначити пріоритетність дій, які допоможуть вам зосередитися на продажах, підвищити продуктивність і краще узгодити їх із бізнес-процесами вашої організації.

Під час створення послідовності визначається набір дій, які потрібно виконувати в записах, і порядок їх виконання. Це дозволить вам сконцентруватися на продажах і краще зрозуміти, що робити далі.

Дозволи, необхідні для створення та підключення послідовностей

• Якщо у вашій організації не ввімкнено робочу область для прискорювача збуту, ви можете створювати та підключати послідовності за допомогою ролі «Продавець». Ви також можете видаляти та редагувати створені вами послідовності.

• Якщо у вашій організації ввімкнуто робочу область для прискорювача збуту, а доступ обмежено певними ролями безпеки, створювати та підключати послідовності можуть лише користувачі, які мають ці ролі. Щоб отримати доступ до створення та підключення послідовностей, попросіть адміністратора надати дозволи для вашої ролі безпеки. Додаткові відомості: Керування доступом і типом запису

Хто має доступ до моїх послідовностей?

Створені послідовності доступні для вашого бізнес-підрозділу. Інші продавці можуть лише переглядати, підключати або створювати копію вашої послідовності. Однак адміністратори та користувачі, які мають роль «Менеджер послідовностей», мають усі привілеї, такі як редагування та видалення послідовності.

Як створювати послідовності

Створюйте послідовності за допомогою конструктора послідовностей. Доступ до конструктора послідовностей можна отримати такими способами:

• Персональні налаштування
• Наступний віджет
• Перегляд сітки запису

Особисті параметри

Ми рекомендуємо використовувати персональні налаштування для доступу до конструктора послідовностей. Тут ви можете створювати, редагувати, видаляти та підключати послідовності.

Щоб отримати доступ до конструктора послідовностей

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити особисті>налаштування.

2. На сторінці Персональні настройки в розділі Послідовність> прискорювачапродажів виберіть Нова послідовність.

   

   Відкриється діалогове вікно Створення послідовності . Щоб продовжити створення послідовності, перейдіть до розділу Створення послідовності пізніше в цьому розділі.

Віджет «Далі»

Віджет «На черзі» доступний у готових формах контакту, можливості, потенційного клієнта та облікового запису. Коли ви відкриваєте запис, за замовчуванням у головній формі відображається віджет На черзі . Наприклад, коли ви відкриваєте запис потенційного клієнта, у формі «На черзі» відображається віджет «На черзі».

Якщо послідовність не підключена до запису, віджет «На черзі» відображає повідомлення про необхідність з’єднання послідовності.

Виберіть пункт Підключити тип запису до послідовності , і відкриється діалогове вікно Підключити типзапису до послідовності . У наведеному нижче прикладі ми відкрили діалогове вікно послідовності підключення для потенційних клієнтів, до яких ще не було підключено послідовностей.

Виберіть Створити нову послідовність , і діалогове вікно Створення послідовності відкриється в новій вкладці. Щоб продовжити створення послідовності, перейдіть до розділу Створення послідовності далі в цьому розділі.

Перегляд сітки запису

Під час підключення запису до послідовності можна створити нову, якщо для цього типу запису немає доступних послідовностей або наявний список не відповідає вашим вимогам.

Відкрийте тип запису, наприклад потенційний клієнт, контактна особа або потенційна угода, у поданні сітки, для якого потрібно створити послідовність. Виберіть запис, а потім натисніть кнопку Підключити послідовність. У цьому прикладі ми відкрили сітку облікових записів , щоб підключити послідовність.

Відкриється діалогове вікно Підключення облікового запису до послідовності .

Виберіть Створити нову послідовність. Діалогове вікно Створення послідовності відкриється в новій вкладці. Щоб продовжити створення послідовності, перейдіть до наступного розділу,Створення послідовності.

Створення послідовності

Тепер, коли ви відкрили діалогове вікно створення послідовності одним із способів, описаних у розділі Як створити послідовність, виконайте такі дії, щоб завершити створення послідовності:

1. У діалоговому вікні Створення послідовності виберіть один із наступних параметрів, щоб створити послідовність:

   • Використовувати шаблони: використовуйте шаблони для швидкого налаштування послідовностей. Шаблони послідовностей забезпечують набір заходів, які допоможуть продавцям виконати наступні найкращі дії для досягнення завдання, наприклад, познайомитися з потенційним клієнтом і виграти угоду. Більше інформації: Шаблони послідовностей

     Коли ви використовуєте віджет «На черзі» або подання сітки запису для створення послідовності, відображені тут шаблони підходять для цього типу запису.

   • Почати з порожнього: використовуйте пусту послідовність, щоб створити послідовність з нуля.

   

2. У діалоговому вікні Визначення властивостей послідовності введіть такі відомості.

   Параметр	Опис
   Ім’я послідовності	Назва послідовності.
   Опис	Опис послідовності (необов'язково.)
   Об'єкт	Тип сутності, до якого потрібно застосувати послідовність. За замовчуванням вибрано тип сутності потенційного клієнта.

   

3. Виберіть Далі.

   Відкриється сторінка конструктора послідовностей.

   

   За замовчуванням крок «Послідовність починається тут » додається до послідовності як перший крок.

4. Після кроку Послідовність починається тут , виберіть Add (+) і налаштуйте кроки послідовності. Кроки поділяються на такі чотири групи:

   • Кроки: крок у послідовності – це завдання із залучення, яке продавець виконує для охоплення продажів, наприклад, електронний лист, телефонний дзвінок або завдання. Додаткові відомості: Додавання кроків до послідовності
   • Умови: Крок умови в послідовності визначає наступний хід дій, який послідовність виконає після того, як умова буде виконана або не виконана, на основі виконаної діяльності. Додаткові відомості: Додавання кроків умови до послідовностей
   • Команди: крок команди в послідовності визначає наступний хід дій відповідно до значення, заданого в полі або етапі бізнес-процесу. Додаткові відомості: Додавання командних кроків до послідовностей
   • LinkedIn: послідовний етап активності в LinkedIn дозволяє продавцям урізноманітнити свою повсякденну діяльність, включивши функції соціальних продажів. Ваші продавці можуть використовувати рекомендовані величезною мережею LinkedIn справи для розбудови глибоких зв'язків із клієнтами. Більше інформації: Додайте активності LinkedIn до послідовності

5. Виберіть Додати, а потім повторіть крок 4 для всіх дій, які потрібно додати до послідовності.

6. Збережіть послідовність.

Тепер ви можете активувати послідовність.

Активуйте послідовність

1. Відкрийте послідовність і виберіть « Активувати».

   Нотатка

   У організації одночасно можна мати до 250 активних послідовностей.

   

2. У повідомленні з підтвердженням, що з'явиться, виберіть Активувати.

   Нотатка

   Помилка може виникнути, якщо ви додали параметр Установити час очікування як останню дію в послідовності. Вам потрібно видалити цю останню активність Set wait time , а потім зберегти та активувати послідовність.

   Послідовність активується і відображається на домашній сторінці дизайнера послідовностей. Ви можете побачити статус послідовності поруч із назвою, а також повідомлення з підтвердженням.

   

Далі ви підключаєте активну послідовність до записів.

Підключення послідовностей до записів

Створивши та активувавши послідовність, ви можете підключити послідовність до записів залежно від типу запису, для якого ви створили послідовність.

Для підключення послідовності до запису можна скористатися одним із таких способів:

• Через послідовність
• У вигляді сітки типу запису
• Через запис

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Що таке акселератор продажів?
Керуйте своїми послідовностями
Застосування та видалення тегів із послідовностей