Керування послідовностями
Керуйте своїми послідовностями в прискорювачі продажів, переглядаючи деталі та клонуючи, редагуючи, видаляючи та застосовуючи до них теги.
Перегляд відомостей про послідовності та підключені записи
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.
На сторінці «Послідовності » виберіть і відкрийте послідовність, відомості про яку потрібно переглянути, наприклад про дії та призначені записи.
Порада
Крім того, можна навести курсор на послідовність, а потім вибрати Додаткові параметри>Переглянути послідовність.
Відкриється послідовність, і на вкладці Конструктор можна переглянути дії, які визначені для цієї послідовності.
Щоб переглянути список підключених записів, виберіть вкладку Підключений запис . У цьому прикладі ми вибираємо послідовність із типом запису потенційного клієнта. У цьому режимі також можна видаляти та пов’язувати записи з послідовністю. Додаткові відомості: Підключення послідовності до записів
- У розділі «З’єднані сегменти » перелічено сегменти, пов’язані з послідовністю.
- У розділі Підключені записи відображається список записів, підключених до послідовності, з такими стовпцями:
- Перебіг виконання: показує кількість виконаних кроків у записі.
- Поточний крок: показує крок, який потрібно виконати.
- Минуло днів: показує кількість днів з моменту переходу запису до поточного кроку.
Щоб переглянути властивості послідовності, такі як ім’я, опис, тип запису та власник, виберіть «Властивості». Якщо послідовність знаходиться в активному стані, ви можете тільки переглядати інформацію. Щоб оновити назву або опис, потрібно деактивувати послідовність. Ви не можете змінити тип запису або інформацію про власника в будь-який час.
Додаткова інформація: Перегляд деталей послідовності та пов’язаних з нею записів
Клонування й редагування послідовності
Клонування послідовності полегшує редагування та збереження змін для створення нової послідовності. Крім того, під час клонування відображається повна копія даних послідовності, які ви потім клонували, включно з усіма кроками та конфігураціями. Після редагування ви можете зберегти та активувати клоновану послідовність і застосувати її до записів.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.
Відкрийте послідовність, яку потрібно клонувати, і виберіть пункт Створити копію.
Порада
Крім того, ви можете навести курсор на послідовність, а потім вибрати Додаткові параметри>Створити копію.
У діалоговому вікні Створення копії введіть назву послідовності та опис.
Виберіть один із таких варіантів:
- Зберегти та редагувати: Натисніть цю кнопку, щоб відкрити редактор послідовностей і додати кроки за потреби. Для отримання детальної інформації перейдіть до наступного розділу.
- Зберегти та закрити: натисніть цю кнопку, щоб зберегти та створити послідовність.
Щоб відредагувати послідовність
Відкрийте послідовність, яку потрібно відредагувати.
Нотатка
Якщо послідовність перебуває в активному стані, ви можете виконати одну з таких дій:
- Деактивуйте послідовність або створіть копію.
- Виберіть Редагувати послідовність.
Виконайте одну із зазначених нижче дій:
- Щоб додати вправу, виконайте крок 4 із розділу Створення та підключення послідовностей самостійно.
- Щоб відредагувати дію, виберіть її. На правій панелі внесіть потрібні зміни, а потім натисніть кнопку Зберегти.
(Необов’язково) Якщо ви хочете, щоб послідовність була доступною для з’єднання із записами, виберіть « Активувати».
Виберіть « Зберегти», а потім вийдіть із конструктора послідовностей.
Додаткова інформація: Клонування та редагування послідовності
Видалення послідовності
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.
На сторінці Послідовності наведіть курсор на послідовність, яку потрібно видалити, а потім виберіть Додаткові параметри>Видалити.
У повідомленні з підтвердженням, що з'явиться, виберіть Видалити назавжди.
Нотатка
Якщо ви видаляєте послідовність в активному стані, відображається повідомлення з підтвердженням того, що послідовність буде деактивована та видалена. Виберіть Деактивувати та видалити.
Застосування й видалення позначок у послідовностях
Теги допомагають швидко фільтрувати та ідентифікувати послідовності зі списку за визначеними категоріями. Щоб дізнатися більше про теги, перейдіть до розділу Керування тегами для послідовностей.
Застосування тегів до послідовності
За допомогою ролі продавця ви не можете створювати, редагувати або видаляти теги. Однак, якщо ваш менеджер із продажу або адміністратор створив теги, ви можете застосувати їх до послідовностей.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.
Виберіть послідовність, до якої потрібно застосувати теги, а потім натисніть кнопку Редагувати теги.
Нотатка
Ви також можете вибрати опцію «Редагувати теги », відкривши послідовність.
На панелі Редагувати теги послідовності виберіть пункт Додавати теги до послідовності.
Виберіть теги, які ви хочете застосувати до послідовності.
Вибрані теги виділяються синім кольором, а також вони відображаються з повним ієрархічним шляхом у розділі Вибрані теги .
Виберіть Додати.
Теги, включаючи їх шлях ієрархії, перераховані в послідовності. Наведіть курсор на тег, щоб переглянути повний шлях.
Виберіть Застосувати.
Видалення тегів із послідовності
У додатку Sales перейдіть в область Зміни в нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.
Виберіть послідовність, з якої потрібно видалити теги, а потім натисніть Редагувати теги.
У розділі Теги послідовності виберіть X поруч із тегом, а потім натисніть Застосувати.
Тег видаляється з послідовності.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Що таке акселератор продажів?
Створюйте та підключайте послідовності для себе
Застосування та видалення тегів із послідовностей