Додавання віджета «Далі» до настроюваної форми

Відображайте віджет «На черзі» у настроюваних формах за допомогою конфігурації прискорювача продажів у Dynamics 365 Sales.

Що таке віджет «На черзі»?

Віджет «На черзі» допомагає продавцям переглядати та виконувати дії щодо дій у записі, не втрачаючи контекст і не потребуючи перемикатися між кількома програмами. Дії включають телефонні дзвінки, електронну пошту або зустріч Teams. У віджеті відображаються: поточна справа, майбутня справа й виконані справи. Дії додаються до запису вручну або за допомогою послідовності:

• У послідовності керівник зі збуту створює справи й застосовує їх до запису відповідно до вимог бізнесу. Дії в послідовності відображаються у віджеті На черзі .
• Ви або менеджер зі збуту можете створити справу на часовій шкалі. Активність відображається у віджеті «На черзі» як поточна, майбутня або завершена, залежно від дати завершення. Ця справа доступна для вас та інших продавців, які мають доступ до запису.

Додайте віджет «На черзі»

За замовчуванням віджет "На черзі" доступний лише у готових формах "Статистика продажів", "Потенційний клієнт" і "Потенційна угода". У разі використання настроєних форм можна відобразити віджет «Далі» в настроюваних формах, виконавши такі кроки.

1. увійдіть у програму Sales Hub .

2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

3. У розділі Прискорювач продажів виберіть Налаштувати.

4. У розділі Вибір вмісту та макета виберіть спеціальну форму, до якої ви хочете додати віджет На черзі.

   Нотатка

   Тут ми використовуємо форму настроюваного потенційного клієнта як приклад додавання для потенційних клієнтів віджету «Далі». Для інших типів записів можна виконати кроки, описані в процедурі за допомогою настроюваного засобу вибору форми.

5. Виберіть піктограму відкрити в новій вкладці () і відкриється вкладка конструктора форм.

6. У конструкторі форм виберіть «Компонент», а потім у розділі «Макет» додайте стовпець до форми як заповнювач для додавання віджета.

   

7. На карті сайту виберіть Послідовність відображення>(Далі вгору).

   Нотатка

   Доданий стовпець для заповнення обов’язково має бути вибрано. Якщо його не вибрано, віджет буде додано до випадково вибраного місця в формі.

8. У спливаючому вікні «Редагувати послідовність (далі) » виберіть «Готово».
   Віджет «Далі» додано до форми, як показано на зображенні нижче.

   

   Нотатка

   Щоб приховати мітку нового розділу , перейдіть на вкладку Властивості області настройок Нового розділу та виберіть команду Приховати мітку.

9. Збережіть і опублікуйте форму.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Увімкнення та налаштування акселератора продажів
Зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою запису або віджета «На черзі»
Про віджет «На черзі»