Ознайомтеся із прискорювачем збуту, використовуючи зразки даних
Зразки даних допомагають уявити товар і його характеристики. Дізнайтесь, як додавати або видаляти зразки даних, щоб ознайомитися з Прискорювачем продажів.
Додайте приклади даних
Зразки даних можна додати тоді, коли це потрібно вам — під час налаштування прискорювача збуту або після цього.
Нотатка
- Зразки даних додають базові типи записів Dynamics 365 Sales і типи записів Sales Premium. Додаткова інформація:Типи записів, що оновлюються за допомогою зразків даних
- Щоб запобігти небажаним результатам, зразки даних доступні лише в невиробничих середовищах.
- Ви також можете додати зразки даних з панелі швидкого налаштування (з ліцензією Dynamics 365 Sales Enterprise). Додаткові відомості: Налаштування акселератора продажів
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Робоча область.
На сторінці робочої області «Прискорювач продажів» у розділі «Керування доступом і типом запису» виберіть « Настроїти».
Нотатка
Якщо ви додаєте зразки даних під час першого запуску, в області швидкого настроювання прискорювача збуту виберіть пункт Додати зразки даних.
Додаткова інформація: Налаштування під час першого запускуУ розділі Зразки даних виберіть Додати зразки даних.
Виберіть Оновити.
Додавання вибіркових даних може зайняти кілька хвилин. Ви можете продовжувати працювати над додатком, поки додаються зразки даних. Після додавання зразка даних відображається повідомлення з підтвердженням дати та часу його додавання.
Доступність зразків даних
За замовчуванням зразки даних доступні адміністратору, який їх додає. Адміністратор може призначати записи, зв'язані зі зразками даних, іншим користувачам для ознайомлення.
Видалити зразки даних
Якщо ви адміністратор, ви можете видалити з організації зразки даних, що більше не потрібні.
Нотатка
Завжди можна буде знову додати зразки даних, коли це знадобиться.
Видалення зразків даних
- Ввійдіть у програму збуту.
- Перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
- У розділі Прискорювач продажів виберіть Робоча область.
- На сторінці робочої області «Прискорювач продажів» у розділі «Керування доступом і типом запису» виберіть « Настроїти».
- У розділі Зразки даних виберіть Видалити зразки даних.
- У повідомленні з підтвердженням виберіть Видалити зразки даних.
- Виберіть Оновити.
Програмі знадобиться кілька хвилин, щоб видалити зразки даних з вашої організації.
Типи записів, оновлені за допомогою зразків даних
Коли ви додаєте зразки даних до організації, зразки даних вносяться у перелічені нижче типи записів.
- Обліковий запис
- Картка дій
- Зустріч
- Конкурент
- Контактна особа
- потенційних клієнтів
- потенційних угод
- Виклик
- Прайс
- Стаття прейскуранта
- Product
- Послідовність
- User
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.