Поділитися через


Налаштування аналізу приміток

Щоб допомогти користувачам отримувати розумні пропозиції під час введення дії на часовій шкалі, як-от зустріч, електронний лист, телефонний дзвінок, завдання, нотатка, допис або будь-які власні дії, увімкніть аналіз нотаток.

Настроювання аналізу нотаток

  1. Перевірте, чи ввімкнено преміум-функції Sales Insights. Додаткові відомості: Увімкнення та налаштування преміум-функцій Sales Insights
  2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".
  3. На карті сайту в розділі Продуктивність виберіть Аналіз нотаток.
    Скріншот сторінки конфігурації аналізу нотаток.
  4. Увімкніть перемикач Аналіз нотаток.
    Увімкнено скріншот аналізу нотаток.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Як аналіз нотаток допомагає вам робити розумні пропозиції
Аналіз нотаток і поширені запитання про автоматичне захоплення