Споделяне чрез

Microsoft 365 Ръководство за внедряване на Copilot for Sales за клиенти на Salesforce CRM

  • Статия

Следвайте инструкциите в това ръководство, за да внедрите Copilot for Sales за вашите клиенти на Salesforce CRM. Ето кратък видео преглед на стъпките:


Предварителни изисквания

Стъпка 1: Инсталирайте Copilot за продажби в Outlook

Инсталиране на Copilot за продажби в Outlook

Екранна снимка, показваща Copilot for Sales, инсталиран като добавка за Outlook.

Бележка

Може да отнеме до 24 часа, преди добавката да се покаже на вашите потребители.

Стъпка 2: Създайте правила за настройка за автоматично инсталиране и закачане на приложението Copilot for Sales в Teams

Инсталирайте и закачете Copilot за продажби в личната среда на Teams на вашите продавачи и събранията, които те създават

Екранна снимка, показваща правилата на Teams.

Стъпка 3: Разрешаване на преписи от събрания на Teams

Активирайте преписи за разговори в Teams, така че когато Copilot for Sales се добави към записана среща на Teams, той да може да генерира резюме на срещата.

  1. влезте в центъра за администриранена Teams.

  2. В левия прозорец изберете Правила> за събрания на събрания.

  3. В раздела Управление на правила изберете Глобални (по подразбиране за цялата организация).

  4. На страницата Глобално (по подразбиране за цялата организация) превъртете надолу до секцията Запис и транскрипция и включете превключвателя Транскрипция .

  5. Изберете Запиши.

    Екранна снимка, показваща как да активирате транскрипция в центъра за администриране на Teams

Стъпка 4: Потвърдете, че потребителите имат правилните права за достъп

Copilot for Sales прилага съществуващите CRM контроли за достъп и потребителски разрешения на вашата организация. Администраторите трябва да имат правилни разрешения за персонализиране на своите CRM системи, а потребителите трябва да имат правилните разрешения за преглед, актуализиране и създаване на записи в своите CRM системи от Copilot for Sales.

Администраторите на Salesforce, които трябва да персонализират Copilot за продажби , трябва да имат подходящи разрешения.

Потребителите на Copilot for Sales трябва да имат активиран API в Salesforce, за да имат достъп до Salesforce с помощта на API. Научете как да предоставите разрешение за активиран API.

Стъпка 5: Уверете се, че конекторът на Salesforce не е блокиран в Power Platform

Ако има правила за предотвратяване на загуба на данни (DLP), дефинирани Power Platform в средата на msdyn_viva, уверете се, че конекторът на Salesforce е в списъка с разрешени. Научете повече за разрешаването на конектор на Salesforce в правилата за DLP

Стъпка 6: Уверете се, че Microsoft Power Platform свързаното приложение не е блокирано в Salesforce

Copilot for Sales използва конектора Power Platform , за да се свърже с Salesforce CRM. Уверете се, че конекторът е активиран за потребителите на Copilot for Sales.

  1. Влезте в Salesforce CRM като администратор.

  2. Отидете на Инструменти за настройка>на платформата>Приложения>Свързани приложения>Управлявани свързани приложения.

  3. Уверете се, че това Microsoft Power Platform е посочено под Свързани приложения.

    Бележка

    Ако Microsoft Power Platform не е в списъка под Свързани приложения, отидете на страницата Използване OAuth на свързани приложения и след това изберете Инсталиране за Microsoft Power Platform.

  4. Изберете Microsoft Power Platform , за да видите подробности за свързаното приложение.

  5. Под OAuth Правила се уверете, че сте задали следните стойности:

    1. Стойността за разрешените потребители е зададена на Одобрените от администратора потребители са предварително упълномощени или Всички потребители могат да се упълномощават сами.

      Бележка

      Ако е избрано Одобрени от администратора потребители са предварително упълномощени , трябва изрично да предоставите разрешения на отделни потребители чрез правила и набори от разрешения.

    2. Стойност за IP релаксация е зададена на Облекчаване на IP ограниченията.

    3. Стойността за Обновяване на маркера е зададена на Обновяване на маркера е валиден, докато не бъде отменен.

  6. Под Правила за сесии се уверете, че стойността за Стойностна изчакване е зададена на Няма.

  7. Под Профили или Набори от разрешения проверете дали има съществуващи профили или набори от разрешения или дали са празни. Проверете и добавете подходящата цел за вашите потребители.

Стъпка 7: Влизане на първия потребител

Когато първият потребител влезе в Salesforce CRM от приложението Copilot for Sales в Outlook или Teams, се задейства извикване на API за осигуряване на msdyn_viva Dataverse среда за клиента, за да съхранява данните, генерирани при използване на Copilot за продажби.

Средата се осигурява с помощта на удостоверяване от сървър към сървър (S2S), което означава, че всеки потребител може да инициира процеса. API на платформата осигурява пробната среда и присвоява ролята на администратор на предварително дефиниран потребител на администратор, а не на иницииращия потребител. За повече подробности относно архитектурата и начина, по който се съхраняват данните, отидете на Copilot за архитектурата на продажбите.

Администриране на роли в осигурената среда

Copilot for Sales автоматично присвоява на всички Power Platform администратори и Microsoft 365 глобални администратори ролята на системен администратор в пробната среда. След като средата е създадена, се препоръчва да прегледате списъка с администратори, за да осигурите подходящи нива на достъп.

Важно

В центъра за Power Platform администриране администраторите на клиенти могат да ограничат създаването на пробна среда до администратори. Въпреки това, поради текущия поток на осигуряване, тази настройка се заобикаля, тъй като системата назначава предварително дефиниран администратор по време на осигуряването. Това означава, че администраторите на клиенти не могат да създават тези среди.

Стъпка 8 (по избор): Персонализирайте Copilot за продажби

Настройките на администратора контролират работата на продавача Copilot for Sales в Outlook и Teams. Можете да персонализирате Copilot за продажби, за да отговаря на нуждите на вашата организация.

Настройване на функции на AI на Copilot

Можете да настроите AI функции в Copilot for Sales , за да използвате AI функции, които са в предварителен преглед или са общодостъпни.

Персонализиране на формуляри и полета

Copilot for Sales е конфигуриран така, че да позволява на потребителите да бъдат продуктивни извън кутията. Можете да персонализирате формуляри и полета , ако е необходимо.

Интегрирайте се с други приложения

Можете да интегрирате Copilot for Sales с други приложения , за да разширите възможностите на Copilot for Sales.

Стъпка 9: Добре дошли продавачите в Copilot за продажби

След като вече сте инсталирали и конфигурирали Copilot за продажби в Outlook и Teams, накарайте продавачите си да го използват. Ето примерно имейл съобщение, което можете да споделите.
Относно: Добре дошли в Copilot за продажби!

Уважаеми продавачи,

Добре дошли в Copilot for Sales, ново приложение, което внася CRM данни и интелигентност, задвижвани от AI, във вашия работен поток в Outlook и Teams.

Вижте какво може да направи Copilot for Sales за вас, като гледате този кратък видеоклип и вземете обучението Copilotfor Sales.

Стъпка 1: Влизане в Copilot за продажби за първи път

Влезте във вашата CRM система и закачете приложението.

Допълнителни ресурси

Следните статии ви насочват през използването на различни функции на Copilot for Sales:
Отстраняване

Вижте статията с ръководството за отстраняване на неизправности на Copilot за продажби за често срещани проблеми и решения.

За допълнителна помощ от общността посетете страницата Copilot за продажби – Microsoft Community Hub .

За идеи и предложения посетете Microsoft 365 Copilot за продажби · Страница на общността .

Важно

Може да отнеме до 48 часа, докато приложението се появи в Outlook и други Microsoft 365 приложения. Ако потребителите не могат да виждат приложението след 48 часа, това може да се дължи на публичните правила за обработка на прикачени файлове. Повече информация: Защо потребителите не могат да видят приложението Copilot for Sales в Outlook, след като е внедрено?

Community

Насърчаваме всички потребители на Copilot for Sales да посетят и да се регистрират в общността наCopilot for Sales. Общността има:

  • Форуми за свързване с връстници и обсъждане на споделен опит.

  • Форуми за принос и получаване на подкрепа по общи въпроси, които се преглеждат рутинно от нашия екип от експерти.

  • Пространства за споделяне на идеи и ангажиране с екипа за разработка на продукти.