Свързване на контакт с вашия CRM
Ще получите най-голяма полза от всичко, което Copilot за продажби може да направи за вас, когато вашите външни контакти са налични във вашата CRM система. В Copilot за продажби наричаме това свързване на контакт с вашия CRM. Контактите, които са свързани към вашия CRM, се наричат запазени контакти.
Когато прочетете имейл от външни контакти или съставите имейл до външни контакти и отворите екрана Copilot за продажби, Copilot за продажби търси във вашия CRM основния имейл адрес на контакта. Външният контакт е свързан към CRM контакт въз основа на едно от следните условия:
- Външният имейл адрес съвпада само с един CRM контакт
- Външният имейл адрес не съответства на нито един от контактите на CRM
- Външният имейл адрес съвпада с множество CRM контакти
Бележка
Ако използвате Dynamics 365 като CRM, Copilot за продажби съвпада с имейл адреса на външния контакт само с полето EmailAddress1 на записа на контакта в Dynamics 365, а не с полето EmailAddress2 или EmailAddress3. Уверете се, че имейл адресът е попълнен в полето EmailAddress1, за да свържете външния контакт с контакта на CRM. Ако имейл адресът е попълнен в полето EmailAddress2 или EmailAddress3, Copilot за продажби няма да съвпадне с външния контакт с контакта на CRM и го счита за незапазен контакт.
Външният имейл адрес съвпада само с един CRM контакт
Ако адресът, който сте въвели в имейла си, съвпада само с един контакт в CRM, Copilot за продажби автоматично ги свързва. Свързаните контакти се показват в картата с контакти .
Външният имейл адрес не съответства на нито един от контактите на CRM
Ако имейл адресът, който сте въвели, не съвпада с нито един от контактите във вашия CRM, създайте контакт във вашия CRM.
Външният имейл адрес съвпада с множество CRM контакти
Ако имейл адресът, който сте въвели, съвпада с няколко контакта в CRM, трябва ръчно да изберете и да се свържете с правилния CRM контакт. Copilot за продажби показва съобщение в Акценти карта за няколко съвпадения на контакт.
В екрана Copilot за продажби изберете контакта в Контакти карта и след това изберете Избор на контакт.
Изберете контакта, с който искате да се свържете.
- Ако нито едно от съвпаденията не е правилно, изберете Създаване на нов контакт , за да създадете контакт.
- Ако по погрешка сте свързали външния контакт с неправилен CRM контакт, можете да промените свързания запис.