Привилегии, необходими за използване на Copilot за продажби
Copilot for Sales прилага съществуващите CRM контроли за достъп и потребителски разрешения на вашата организация. Администраторите трябва да имат правилни разрешения за персонализиране на своите CRM системи, а потребителите трябва да имат правилните разрешения за преглед, актуализиране и създаване на записи в своите CRM системи от Copilot for Sales.
Бележка
- Ако сте направили промени в разрешенията или правата за достъп на потребител във вашия CRM, помолете този потребител да излезе от Copilot за продажби в Outlook и след това да влезе отново, за да бъдат отразени тези промени по подходящ начин.
- Промените в потребителските разрешения или правата за достъп в CRM могат да отнемат до 15 минути, за да се отразят в приложението Copilot for Sales for Teams.
Разрешения, необходими за администраторите на Salesforce
Администраторите на Salesforce, които трябва да персонализират Copilot за продажби, трябва да имат следните разрешения.
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Разрешение | Потребителският профил трябва да има разрешение за промяна на всички данни или Управление на интегрирането на данни. Забележка: Разрешенията трябва да са в профила на потребителя, а не в набори от разрешения, присвоени на потребителя. |
| Привилегия | Привилегии за четене и писане в таблицата на организацията . |
Привилегии, необходими за клиенти на Dynamics 365
Администратори на Dynamics 365
Ако използвате готови права за достъп на системен администратор или системен персонализатор , привилегиите за администриране на Copilot за продажби се добавят автоматично.
Ако използвате персонализирани права за достъп, трябва да присвоите Sales Copilot правата за достъп на администратор и следващи привилегии на администратори на Dynamics 365, които трябва да персонализират Copilot за продажби.
| Table | Логическо име | Привилегии | Ниво на достъп |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне, присвояване, споделяне | Организация |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към | Организация |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към | Организация |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към | Организация |
| Потребители | systemuser | Прочетени | Организация |
| Наскоро използвани | наскоро използвани | Създаване, четене, писане, изтриване | Потребители |
| Организация | организация | Четене, писане, добавяне към | Глобално |
Продавачи на Dynamics 365
Ако използвате готовите права за достъп на Salesman или Sales Manager , привилегиите Copilot for Sales се добавят автоматично и не са необходими допълнителни действия.
Ако използвате персонализирани права за достъп, трябва да присвоите правата за Sales Copilot достъп на потребителя и следващите привилегии на продавачите на Dynamics 365, които трябва да използват Copilot за продажби.
| Table | Логическо име | Привилегии | Ниво на достъп |
|---|---|---|---|
| Маркирани записи | msdyn_taggedrecord | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към | Потребители |
| Външен запис | msdyn_externalrecord | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към |
Ниво на достъп на организацията за привилегия за четене. Потребителско ниво на достъп за привилегии за създаване, писане, изтриване, добавяне и добавяне към привилегии. |
| Външен CRM адрес | msdyn_externalcrm | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към |
Ниво на достъп на организацията за привилегии за четене и добавяне към него. Потребителско ниво на достъп за привилегии за създаване, писане, изтриване и добавяне. |
| Връзка с CRM | msdyn_crmconnection | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към | Потребители |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне, присвояване, споделяне | Потребители |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Прочетени | Организация |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Прочетени | Организация |
| Бележка | анотация | Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне, присвояване, споделяне | Потребители |
| Потребители | systemuser | Прочетени | Организация |
| Наскоро използвани | наскоро използвани | Създаване, четене, писане, изтриване | Потребители |
Правата Sales Copilot за достъп на потребителя допълват само персонализираните права за достъп и не ги заместват. Ако в персонализирано право за достъп, присвоено на продавачи, липсва някоя от привилегиите, включени в права за достъп на Salesman или Sales Manager, може да срещнете грешки, специфични за разрешението на Dynamics 365.
За информация как да присвоите права за достъп вижте Присвояване на права за достъп на потребител.
За да редактирате персонализирани права за достъп, които да съответстват на готовата роля на продавач или мениджър продажби, вижте Създаване или редактиране на права за достъп за управление на достъпа.
За информация относно правата за достъп и привилегиите вижте Права за достъп и привилегии.
Внедряване на Copilot за продажби
Търсите инструкции стъпка по стъпка как да внедрите Copilot за продажби? Ето ръководствата за внедряване на Copilot for Sales:
- Ръководство за внедряване на Copilot за продажби за клиенти на Dynamics 365
- Ръководство за внедряване на Copilot for Sales за клиенти на Salesforce CRM