Споделяне чрез


Привилегии, необходими за използване на Copilot за продажби

Copilot for Sales прилага съществуващите CRM контроли за достъп и потребителски разрешения на вашата организация. Администраторите трябва да имат правилни разрешения за персонализиране на своите CRM системи, а потребителите трябва да имат правилните разрешения за преглед, актуализиране и създаване на записи в своите CRM системи от Copilot for Sales.

Бележка

  • Ако сте направили промени в разрешенията или правата за достъп на потребител във вашия CRM, помолете този потребител да излезе от Copilot за продажби в Outlook и след това да влезе отново, за да бъдат отразени тези промени по подходящ начин.
  • Промените в потребителските разрешения или правата за достъп в CRM могат да отнемат до 15 минути, за да се отразят в приложението Copilot for Sales for Teams.

Разрешения, необходими за администраторите на Salesforce

Администраторите на Salesforce, които трябва да персонализират Copilot за продажби, трябва да имат следните разрешения.

Тип изискване Трябва да имате
Разрешение Потребителският профил трябва да има разрешение за промяна на всички данни или Управление на интегрирането на данни.
Забележка: Разрешенията трябва да са в профила на потребителя, а не в набори от разрешения, присвоени на потребителя.
Привилегия Привилегии за четене и писане в таблицата на организацията .

Привилегии, необходими за клиенти на Dynamics 365

Администратори на Dynamics 365

Ако използвате готови права за достъп на системен администратор или системен персонализатор , привилегиите за администриране на Copilot за продажби се добавят автоматично.

Ако използвате персонализирани права за достъп, трябва да присвоите Sales Copilot правата за достъп на администратор и следващи привилегии на администратори на Dynamics 365, които трябва да персонализират Copilot за продажби.

Table Логическо име Привилегии Ниво на достъп
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне, присвояване, споделяне Организация
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Организация
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Организация
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Организация
Потребители systemuser Прочетени Организация
Наскоро използвани наскоро използвани Създаване, четене, писане, изтриване Потребители
Организация организация Четене, писане, добавяне към Глобално

Продавачи на Dynamics 365

Ако използвате готовите права за достъп на Salesman или Sales Manager , привилегиите Copilot for Sales се добавят автоматично и не са необходими допълнителни действия.

Ако използвате персонализирани права за достъп, трябва да присвоите правата за Sales Copilot достъп на потребителя и следващите привилегии на продавачите на Dynamics 365, които трябва да използват Copilot за продажби.

Table Логическо име Привилегии Ниво на достъп
Маркирани записи msdyn_taggedrecord Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Потребители
Външен запис msdyn_externalrecord Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Ниво на достъп на организацията за привилегия за четене.
Потребителско ниво на достъп за привилегии за създаване, писане, изтриване, добавяне и добавяне към привилегии.
Външен CRM адрес msdyn_externalcrm Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Ниво на достъп на организацията за привилегии за четене и добавяне към него.
Потребителско ниво на достъп за привилегии за създаване, писане, изтриване и добавяне.
Връзка с CRM msdyn_crmconnection Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне към Потребители
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне, присвояване, споделяне Потребители
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Прочетени Организация
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Прочетени Организация
Бележка анотация Създаване, четене, писане, изтриване, добавяне, добавяне, присвояване, споделяне Потребители
Потребители systemuser Прочетени Организация
Наскоро използвани наскоро използвани Създаване, четене, писане, изтриване Потребители

Правата Sales Copilot за достъп на потребителя допълват само персонализираните права за достъп и не ги заместват. Ако в персонализирано право за достъп, присвоено на продавачи, липсва някоя от привилегиите, включени в права за достъп на Salesman или Sales Manager, може да срещнете грешки, специфични за разрешението на Dynamics 365.

За информация как да присвоите права за достъп вижте Присвояване на права за достъп на потребител.

За да редактирате персонализирани права за достъп, които да съответстват на готовата роля на продавач или мениджър продажби, вижте Създаване или редактиране на права за достъп за управление на достъпа.

За информация относно правата за достъп и привилегиите вижте Права за достъп и привилегии.

Внедряване на Copilot за продажби

Търсите инструкции стъпка по стъпка как да внедрите Copilot за продажби? Ето ръководствата за внедряване на Copilot for Sales:

Инсталирайте Copilot за продажби