Споделяне чрез

Microsoft 365 Ръководство за внедряване на Copilot за продажби за клиенти на Dynamics 365

  • Статия

Следвайте инструкциите в това ръководство, за да внедрите Copilot for Sales за вашите клиенти на Dynamics 365 Sales. Ето кратък видео преглед на стъпките:


Предварителни изисквания

Стъпка 1: Инсталирайте Copilot за продажби в Outlook

Инсталиране на Copilot за продажби в Outlook

Екранна снимка, показваща Copilot for Sales, инсталиран като добавка за Outlook.

Стъпка 2: Създайте правило за автоматично инсталиране и закачане на приложението Copilot for Sales в Teams

Инсталирайте и закачете Copilot за продажби в личната среда на Teams на вашите продавачи и събранията, които те създават

Екранна снимка, показваща правилата на Teams.

Стъпка 3: Разрешаване на преписи от събрания на Teams

Активирайте преписи за разговори в Teams, така че когато Copilot for Sales се добави към записана среща на Teams, той да може да генерира резюме на срещата.

  1. влезте в центъра за администриранена Teams.

  2. В левия прозорец изберете Правила> за събрания на събрания.

  3. В раздела Управление на правила изберете Глобални (по подразбиране за цялата организация).

  4. На страницата Глобално (по подразбиране за цялата организация) превъртете надолу до секцията Запис и транскрипция и включете превключвателя Транскрипция .

  5. Изберете Запиши.

    Екранна снимка, показваща как да активирате транскрипция в центъра за администриране на Teams

Стъпка 4: Настройте синхронизиране на имейли и срещи от страна на сървъра

Copilot for Sales позволява на продавачите да записват имейли и ангажименти на Outlook в Dynamics 365. Записването на дейности на Outlook в Dynamics 365 изисква синхронизиране от страна на сървъра за разрешаване на имейли и ангажименти . Докато продавачите могат да разрешат синхронизиране от страна на сървъра за собствените си пощенски кутии, когато записват дейности на Outlook в Dynamics 365 с помощта на Copilot for Sales за първи път, можете да опростите тяхната работа, като настроите синхронизиране от страна на сървъра на имейли и ангажименти за всички потребители на Copilot for Sales.

За информация относно разрешаването на синхронизиране от страна на сървъра вижте Свързване към Exchange Online.

Стъпка 5: Потвърдете, че потребителите имат правилните права за достъп

Ако използвате следните готови права за достъп на Dynamics 365 Sales, не е необходимо да правите нищо. Привилегиите за Copilot за продажби се добавят автоматично за:

  • Основни роли за продажби: Продавач или Мениджър продажби

  • Административни роли: Системен администратор или Персонализатор на системата

Ако използвате персонализирани права за достъп, задайте на потребителите правилните роли и привилегии, необходими за клиентите на Dynamics 365.

Стъпка 6 (по избор): Персонализирайте Copilot за продажби

Настройките на администратора контролират работата на продавача Copilot for Sales в Outlook и Teams. Можете да персонализирате Copilot за продажби, за да отговаря на нуждите на вашата организация.

Настройване на функции на AI на Copilot

Можете да настроите AI функции в Copilot for Sales , за да използвате AI функции, които са в предварителен преглед или са общодостъпни.

Персонализиране на формуляри и полета

Copilot for Sales е конфигуриран така, че да позволява на потребителите да бъдат продуктивни извън кутията. Можете да персонализирате формуляри и полета , ако е необходимо.

Интегрирайте се с други приложения

Можете да интегрирате Copilot for Sales с други приложения , за да разширите възможностите на Copilot for Sales.

Стъпка 7: Добре дошли продавачите в Copilot за продажби

След като вече сте инсталирали и конфигурирали Copilot за продажби в Outlook и Teams, накарайте продавачите си да го използват. Ето примерно имейл съобщение, което можете да споделите.
Относно: Добре дошли в Copilot за продажби!

Уважаеми продавачи,

Добре дошли в Copilot for Sales, ново приложение, което внася CRM данни и интелигентност, задвижвани от AI, във вашия работен поток в Outlook и Teams.

Вижте какво може да направи Copilot for Sales за вас, като гледате този кратък видеоклип и вземете обучението Copilotfor Sales.

Стъпка 1: Влизане в Copilot за продажби за първи път

Влезте във вашата CRM система и закачете приложението.

Допълнителни ресурси

Следните статии ви насочват през използването на различни функции на Copilot for Sales:
Отстраняване

Вижте статията с ръководството за отстраняване на неизправности на Copilot за продажби за често срещани проблеми и решения.

За допълнителна помощ от общността посетете страницата Copilot за продажби – Microsoft Community Hub .

За идеи и предложения посетете Microsoft 365 Copilot за продажби · Страница на общността .

Важно

  • Може да отнеме до 48 часа, докато приложението се появи в Outlook и други Microsoft 365 приложения. Ако потребителите не могат да виждат приложението след 48 часа, това може да се дължи на публичните правила за обработка на прикачени файлове. Повече информация: Защо потребителите не могат да видят приложението Copilot for Sales в Outlook, след като е внедрено?
  • Copilot for Sales не поддържа множество клиенти. Той използва Microsoft Entra идентификационни данни за идентификационен номер за удостоверяване на крайните потребители, така че достъпът е ограничен до среди в същия клиент.
  • Потребителите, добавени като гости на клиент, нямат достъп до Copilot за продажби.

Community

Насърчаваме всички потребители на Copilot for Sales да посетят и да се регистрират в общността наCopilot for Sales. Общността има:

  • Форуми за свързване с връстници и обсъждане на споделен опит.

  • Форуми за принос и получаване на подкрепа по общи въпроси, които се преглеждат рутинно от нашия екип от експерти.

  • Пространства за споделяне на идеи и ангажиране с екипа за разработка на продукти.