Достъп до Microsoft 365 приложението Copilot for Sales

Copilot for Sales е AI асистент за продавачи Microsoft 365 , който се свързва с решения за продажби, за да предостави следващо поколение AI и CRM платформи актуализации и прозрения в работните процеси за производителност.

Ако нямате достъп до Copilot for Sales, помолете администратора си да го инсталира.

Достъп до Copilot за продажби в Outlook

Като продавач общувате с много потенциални клиенти по имейл. Copilot for Sales ви помага да се подготвите за ангажиментите си. Той събира информация от вашата CRM система и Microsoft Office я обогатява с полезни прозрения, така че да можете да бъдете по-ефективни точно там, където прекарвате по-голямата част от деня си.

Можете да получите достъп до Copilot for Sales, като използвате някоя от следните опции:

Работен плот на Outlook

• При изготвяне на имейл или създаване на среща

  • Изберете Copilot за продажби на лентата или Copilot за всички приложения>за продажби (в класическата лента)

    

  • Изберете Още команди (...) и след това изберете Copilot за продажби (в опростена лента)

  • Изберете Показване на контакт или Добавяне на контакт в банерното съобщение (за имейли)

  • Изберете Показване на подробности в банерното съобщение (за срещи)

• Докато четете имейл или отваряте среща

  • В класическата лента изпълнете едно от следните действия:

    • Изберете Copilot за продажби на лентата.
    • Изберете Всички приложения>Copilot за продажби. В изскачащия прозорец изберете Copilot за продажби. За да добавите CRM обект като богата адаптивна карта към имейла, изберете Търсене на Copilot за продажби и след това намерете и изберете CRM обекта.

    

  • В опростена лента: Изберете Още команди (...) и след това изберете Copilot за продажби.

Нов работен плот на Outlook и Outlook в уеб

• Докато изготвяте имейл

  • На лентата изберете Приложения>Copilot за продажбите. В изскачащия прозорец изберете Copilot за продажби. За да добавите CRM обект като богата адаптивна карта към имейла, изберете Търсене на Copilot за продажби и след това намерете и изберете CRM обекта.

    

  Бележка

  Ако Copilot for Sales е внедрен от администратор, приложението автоматично се закача към лентата.

  • Изберете Показване на контакт или Добавяне на контакт в банерното съобщение (за имейли)
  • Изберете Показване на резюмето в банерното съобщение (за срещи)

• Докато четете имейл

  • В лентата за действие на имейла изберете Приложения>Copilot за продажби.

    

  Бележка

  Ако Copilot for Sales е внедрен от администратор, приложението автоматично се закачва към лентата за действие на имейла.

• Докато създавате или отваряте събрание, изберете Copilot за продажби на лентата.

Имейл банери в Outlook

• Докато изготвяте имейл, създавате събрание или отговаряте на имейл или покана за събрание с външен контакт, в горната част на имейла или поканата за събрание се показва банерно съобщение с едно от следните действия:

  • Преглед на прозрения за продажбите: Това действие се показва, ако външни контакти в имейл са записани в CRM. Изберете, за да отворите екрана Copilot за продажбите .
  • Добавяне на контакти: Това действие се показва, ако поне един контакт в имейла не е запазен във вашия CRM. Повече информация: Добавяне на нови контакти чрез бързи CRM действия в имейл банери

  Бележка

  Банерното съобщение в този сценарий се показва за всеки имейл или събрание, което съдържа външни контакти.

• Докато четете имейл от външни контакти, в горната част на имейла се показва банерно съобщение с две от следните контекстуални действия:

  • Добавяне на контакти: Това действие се показва, ако поне един контакт в имейл нишката не е запазен във вашия CRM. Повече информация: Добавяне на нови контакти чрез бързи CRM действия в имейл банери
  • Запазване на този имейл: Това действие се показва, ако не сте запазили имейла във вашия CRM. Повече информация: Запазване на имейли в CRM чрез бързи CRM действия в имейл банери
  • Преглед на прозрения за продажбите: Изберете, за да отворите екрана Copilot за продажбите .

  Бележка

  Банерното съобщение в този сценарий се показва за до два външни имейла на потребител на ден. Ако не искате тези банери да се показват, помолете администратора си да ги деактивира.

Закачете приложението Copilot за продажби в Outlook

За да поддържате Copilot за продажби в полезрение, докато се движите през имейлите и събранията си, закачете го, така че екранът на приложението да остане отворен.

За да закачите приложението, изберете щифт . За да го откачите, изберете щифта отново.

Достъп до Copilot за продажби в екипи

Подкрепено от AI, приложението Copilot for Sales в Teams предоставя препоръки и информация, които да ви помогнат да поддържате връзка с клиентите си, да сведете до минимум въвеждането на данни и да персонализирате ангажиментите си, за да сключвате сделки по-бързо с по-високи проценти на печалба. Получете по-задълбочено разбиране за нуждите на клиентите си от транскрибираните обобщения на обажданията с интелигентност на разговора и предприемете правилното действие в точното време с автоматично генерирани последващи действия.

За да разберете как се използва записването на разговори, вижте Научете повече - Запис на разговори или събрания.

Можете да получите достъп до Copilot for Sales, като използвате някоя от следните опции:

Разширения за съобщения

В чат или канал на Teams изберете Разширения за съобщения (...), потърсете приложението Copilot for Sales и след това го изберете. Това ви помага да споделяте CRM записи с членовете на вашия екип.

По време на среща

Използване на приложението Copilot for Sales по време на среща