Влизане в CRM от Outlook
След като отворите Microsoft 365 приложението Copilot for Sales в Outlook, можете да влезете и да свържете своя CRM акаунт, за да получите по-обогатено изживяване с CRM данни.
Автоматично влизане
Ако имате някоя среда на Dynamics 365 (производствена или непроизводствена), която има решението Copilot for Sales, вие влизате автоматично във вашата среда при първото отваряне на екрана Copilot за продажби. Средата, в която сте влезли, се избира съгласно следните правила:
| Сценарий | Правило за автоматично влизане | Ще видиш |
|---|---|---|
| Единна среда (производствена или непроизводствена) | влезли сте в наличната среда | Съобщение в горната част на екрана Copilot за продажби |
| Единична производствена среда и множество непроизводствени среди | влезли в производствената среда | Съобщение в горната част на екрана Copilot за продажби |
| Множество производствени и непроизводствени среди | влязъл в първата производствена среда | Диалогов прозорец за потвърждаване или промяна на влезната среда |
| Множество непроизводствени среди, но без производствена среда | влезли в първата непроизводствена среда | Диалогов прозорец за потвърждаване или промяна на влезната среда |
Бележка
Copilot for Sales няма достъп до данни за вашата най-често достъпна или последно достъпна среда, за да влезе автоматично. Copilot for Sales извлича списък със среди, съдържащи решението Copilot for Sales, и след това избира първата среда в списъка, в която да влезете автоматично.
Единична среда или единична производствена среда
За първи и втори сценарий в горната част на екрана Copilot за продажби се показва съобщение, показващо средата, в която потребителят е влязъл автоматично. Той включва връзка за промяна на средата или CRM.
За да промените средата или CRM, изберете Превключване на средата. В диалоговия прозорец за влизане в Dynamics 365 изберете друга среда от списъка Среда и след това изберете OK. Списъкът Среда показва приятелското име, тип (Производство/Пясъчник) и URL адрес за всяка среда.
За да влезете в Salesforce CRM, изберете Влизане в Salesforce® CRM и след това следвайте стъпките, показани в съветника.
Множество среди
За трети и четвърти сценарий се показва диалогов прозорец за потвърждаване на средата, в която потребителят е влязъл, или за избор на друга среда. Изберете OK , за да потвърдите средата, или изберете друга среда от списъка Среда .
За да влезете в Salesforce CRM, изберете Влизане в Salesforce® CRM и след това следвайте стъпките, показани в съветника.
Списъкът Среда показва приятелското име, тип (Производство/Пясъчник) и URL адрес за всяка среда.
Ръчно влизане
Трябва ръчно да влезете във вашия CRM в следните случаи:
Ако използвате среда на Dynamics 365 и сте излезли от CRM от Copilot for Sales
Ако използвате Salesforce CRM
Можете да използвате основните възможности на Copilot for Sales, без да влизате във вашия CRM. Въпреки това, за да използвате всички разширени възможности на Copilot for Sales, трябва да влезете във вашия CRM.
Ето видеоклипа, който показва как да влезете във вашия CRM от Outlook:
За да влезете ръчно във вашия CRM от Outlook:
В екрана Copilot за продажби изберете влизане в банера в горната част или карта в долната част.
Изберете Влезте във вашия CRM и влезте във вашия CRM, като използвате една от следните опции:
Salesforce CRM: Изберете вашата среда на Salesforce и след това изберете вход. В съобщението за потвърждение изберете Разрешаване. Въведете вашите идентификационни данни за Salesforce и след това изберете Влизане. Изберете Разрешаване, след което изберете Разрешаване на достъп.
Dynamics 365: Влизате автоматично с идентификационните си данни за Office. Изберете вашата среда на Dynamics 365 и след това изберете Първи стъпки.
Вашата среда на Dynamics 365 съответства на URL адреса, който вашият браузър показва, когато влезете в Dynamics 365. Например, ако URL адресът е
salesorg.crm.dynamics.com, изберете salesorg.crm.dynamics.com в списъка.
След като влезете, панелът Copilot за продажби се попълва с персонализирани елементи за действие и подходяща CRM информация, за да ви помогне да работите по-ефективно.
Използвайте Copilot за продажби, без да влизате
Можете да използвате Copilot за продажби и AI възможности в Outlook, без да влизате във вашия CRM. Можете да използвате основни възможности като изготвяне на имейли и обобщаване на имейли, без да влизате във вашия CRM. За по-обогатена работа с CRM данни трябва да влезете в акаунта си в Dynamics 365 или Salesforce CRM от Outlook или Teams.
Бележка
Тази функция е достъпна само за клиенти в Съединените щати и Европа.
Опресняване на приложението
Когато превключите свързаната среда в Teams, получавате известие за обновяване на приложението Copilot for Sales в Outlook. Изберете Обновяване , за да видите актуализираните данни от новата среда.