Споделяне чрез

Свързване към CRM от Teams

  • Статия

След като отворите Microsoft 365 приложението Copilot за продажби в Teams, трябва да свържете своя CRM акаунт, за да получите обогатено изживяване с CRM данни. Можете да се свържете автоматично или ръчно с вашата CRM среда.

Автоматично свързване с CRM

Ако имате Dynamics 365 среда (производствена или непроизводствена) с решението Copilot за продажби, автоматично се свързвате със средата си при първото отваряне на приложението Copilot за продажби. Средата, към която сте свързани, се определя въз основа на следните правила:

Сценарий Правило за автоматично свързване
Единна среда (производствена или непроизводствена) Свързан с наличната среда
Единична производствена среда и множество непроизводствени среди Свързан с производствената среда
Множество производствени и непроизводствени среди Свързан с първата производствена среда
Множество непроизводствени среди, но без производствена среда Свързан с първата непроизводствена среда

Бележка

Copilot за продажби няма достъп до данни в най-често достъпната или наскоро достъпната среда, за да се свърже автоматично. Copilot за продажби извлича списък със среди, които имат решение Copilot за продажби и след това се свързва с първата среда в списъка.

След като се свържете с вашия CRM, името на средата се показва в горния десен ъгъл на раздела Начало в приложението Copilot за продажби. Когато изберете името на средата, то показва приятелското име, тип (Производство/Пясъчник) и URL адрес за средата. Той също така показва следните опции:

  • Превключване на среди: Изберете тази опция, за да превключите към друга Dynamics 365 среда.
  • Превключване към Salesforce CRM: Изберете тази опция, за да се свържете със Salesforce CRM. Следвайте стъпките, показани в съветника.
  • Прекъсване на връзката: Прекъснете връзката с текущата среда. Можете да се свържете с друга среда по-късно.

Екранна снимка, показваща свързаност към една среда.

Бележка

Опцията за превключване на среди е налична само когато е свързана към Dynamics 365 среда и има други Dynamics 365 среди, към които да се свържете.

Ръчно свързване с CRM

Трябва ръчно да се свържете с вашия CRM в следните случаи:

  • Ако използвате Dynamics 365 среда и сте изключили CRM от приложението Copilot за продажби.
  • Ако използвате Salesforce CRM.

Трябва да сте свързани с вашия CRM, за да взаимодействате с CRM данни в приложението Copilot за продажби. Следвайте тези стъпки, за да се свържете с вашия CRM:

  1. Влезте в Teams.

  2. В левия навигационен екран изберете Преглед на още приложения (...), след което потърсете и изберете Copilot за продажби.

  3. В раздела Начало изберете Свързване с CRM в горния десен ъгъл и след това се свържете с вашия CRM, като използвате една от следните опции:

    • Dynamics 365: Свързвате се автоматично с помощта на идентификационните си данни на Office. Изберете вашата Dynamics 365 среда и след това изберете Свързване към среда.

      Вашата Dynamics 365 среда съвпада с URL адреса, който браузърът ви показва, когато влезете в Dynamics 365. Например, ако URL адресът е salesorg.crm.dynamics.com, изберете salesorg.crm.dynamics.com в списъка.

    • Salesforce® CRM: Изберете вашата среда на Salesforce и след това изберете Свързване със Salesforce® CRM. В съобщението за потвърждение изберете Разрешаване. Въведете вашите идентификационни данни за Salesforce и след това изберете Влизане. Изберете Разрешаване, след което изберете Разрешаване на достъп.

    Екранна снимка, показваща бутона Свързване с CRM.

    След като се свържете с вашия CRM, Connect to CRM в горния десен ъгъл се заменя с името на средата. Когато изберете името на средата, то показва приятелското име, тип (Производство/Пясъчник) и URL адрес за средата.

Опресняване на приложението

Когато превключите свързаната среда в Outlook, получавате известие за обновяване на приложението Copilot за продажби в Teams. Изберете Обновяване , за да видите актуализираните данни от новата среда.