Включване на функциите на AI в Copilot

Microsoft 365 Copilot за продажби може да използва комуникацията с контакти по продажбите и информация от системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) на вашата организация, за да извлече прозрения, задвижвани от AI, които помагат на вашите продавачи да пишат по-добри имейли, да си водят по-добри бележки и да бъдат в крак със сделките си. Като администратор на клиент или администратор на CRM можете да настроите Copilot AI функции за цялата си организация (администратор на клиент) или конкретни среди (администратор на CRM).

Copilot Функциите на AI може да са включени или да не са включени по подразбиране в зависимост от това къде се намира вашият клиент. Например, ако сте нов клиент, вашата Dynamics 365 организация се намира в Северна Америка или Европа и вашият CRM се намира в същата географска география като Microsoft Entra ID, тогава функциите на Copilot AI са включени по подразбиране. В противен случай трябва да ги включите, преди вашите продавачи да могат да ги използват.

Copilot Функциите на AI в Copilot за продажби са налични само на някои поддържани езици.

Предварителни изисквания

Ако сте нов клиент в регион, различен от Северна Америка или Европа, трябва да предоставите съгласие Copilot да обработва вашите данни извън вашия географски регион, граница на съответствие или национален екземпляр в облака.

• Прочетете внимателно статията за движението на данните на Copilot.
• Включете движението на данни във вашия клиент и/или среда.

Включете Copilot AI функции за вашата организация

Като администратор на клиент можете да контролирате кой може да използва възможностите на AI в Copilot за продажби за всички среди във вашата организация. Ако изключите функциите на Copilot AI за вашата организация, администраторите на CRM не могат да ги включат в своите среди.

1. Отворете Copilot за продажби администраторски настройки.

2. Под Клиент изберете Copilot AI.

3. Включете Copilot AI.

4. Ако е налице съгласие за преместване на данни извън региона ви, изберете Разрешаване на преместване на данни извън границите.

5. Под Прилагане към изберете една от следните опции:

   • Цялата организация: Включва функциите на Copilot AI за всички продавачи във всички среди във вашата организация.
   • Специфични групи за защита: Позволява само на избрани групи за защита във вашата организация да използват Copilot AI функции. Потърсете и изберете групите за защита, за които искате да включите Copilot AI функции.
   • Изключване на конкретни групи за защита: Не позволява на избрани групи за защита да използват функциите на Copilot AI. Потърсете и изберете групите за защита, които искате да изключите.

   

6. Изберете Запиши.

Включете функциите на Copilot AI във вашата среда

Като администратор на CRM можете да контролирате кой може да използва възможностите на AI в Copilot за продажби в средите, които управлявате. Ако администратор на клиент е изключил функциите на Copilot AI за вашата организация, не можете да ги включите във вашите среди.

1. Отворете Copilot за продажби администраторски настройки.

2. Под Околна среда изберете Copilot AI.

3. Включете Copilot AI.

4. Ако е налице съгласие за преместване на данни извън региона ви, изберете Разрешаване на преместване на данни извън границите.

5. За да включите функцията за съвети за продажби в реално време, изберете Показване на съвети за конкуренти и марки.

6. За да включите функциите за преглед, изберете Изпробвайте най-новите ни функции за преглед, преди да бъдат пуснати за всички.
   Функциите за преглед позволяват на продавачите да се възползват от новите функции, преди те да са общодостъпни. Функциите за преглед са изключени по подразбиране.

7. Изберете Запиши.

   

Следните Copilot AI функции са общодостъпни:

• Генериране на предложено имейл съдържание: Предлага съдържание, генерирано с помощта на контекст от Outlook и вашия CRM, което улеснява продавачите да съставят или отговарят на имейли бързо и уверено.
  Съдържанието, генерирано от AI, е само предложение. Отговорност на продавача е да прегледа и редактира предложеното съдържание, за да се увери, че е точно и подходящо, преди да изпрати съобщението.
  Уверете се, че добавката Copilot за продажби за Outlook е актуализирана до най-новата версия (10.0.0.11 или по-нова), за да използвате функцията за добавяне към имейл на предложената функция за съдържание. Научете как да актуализирате приложението Copilot за продажби.
• Преглед и запазване на резюме на имейли: Позволява на продавачите да преглеждат обобщение на скорошни имейли и да го запазват в CRM системата.
• Преглед на обобщение на възможности: Позволява на продавачите да преглеждат обобщение на скорошни бележки, добавени към възможност.
• Обобщаване на среща за продажби: Предлага автоматично обобщение на наскоро записана среща на Teams с контакти за продажби, която продавачите могат лесно да вмъкнат в имейл.

Достъп и използване на данни

Copilot за продажби използва услугата Azure OpenAI за генериране на съдържание, получено от AI. Тя не обработва и не съхранява съдържание с цел наблюдение или предотвратяване на злоупотреби или вредни употреби на услугата или за разработване, тестване или подобряване на възможности, предназначени да предотвратяват злоупотреби или вредни резултати. Никой Microsoft персонал няма достъп до това съдържание. Вашите потребители носят единствения риск и отговорност за всяко използване на функции, задвижвани от Azure OpenAI. Научете повече за Azure OpenAI Данни, поверителност и сигурност на услугата.

Услугата Azure OpenAI се предлага в ограничени географски райони. Използвайки функциите на Copilot, задвижвани от Azure OpenAI, Вие се съгласявате, че данните могат да се съхраняват или обработват извън Вашия географски регион, граница на съответствие или национален облак. Научете повече за пребиваването на данните в Azure и прочетете нашата Декларация за поверителност.

Често задавани въпроси за

Защо продавачите виждат бутона Копиране на съдържание вместо бутона Добавяне към имейл във функцията за предложено съдържание на имейл?

Тяхната добавка Copilot за продажби за Outlook е остаряла. Уверете се, че добавката Copilot за продажби за Outlook е актуализирана до най-новата версия (10.0.0.11 или по-нова), за да използвате функцията за добавяне към имейл. Научете как да актуализирате приложението Copilot за продажби.

Свързана информация

Използвайте AI за стартиране на имейл съобщения