Споделяне чрез

Споделяне на връзка със запис в CRM

  • Статия

Можете да копирате връзка към CRM запис и след това да я споделите в чат на Teams или имейл съобщение. Когато поставите връзката на CRM записа в чата на Teams, той ще се разгърне в богата адаптивна карта. Когато поставите връзката на CRM записа в имейл съобщение, се поставя връзка към записа.

  1. Copilot for Sales Отворете екрана.

  2. В картата (тип на записа) посочете записа, към който искате да копирате връзка, изберете Още действия (...) >Копиране на връзка.

    Екранна снимка, показваща връзката за копиране на запис.

    Като алтернатива можете да изберете запис, за да отворите подробните му данни, и след това да изберете Още действия (...) >Копиране на връзка.

    Екранна снимка, показваща връзката за копиране от подробни данни за записа.

  3. Поставете връзката в чат или имейл на Teams.