Споделяне чрез

Преглед на подробностите за записа

  • Статия

Можете да видите подробности за вашия запазен контакт и свързаните с него записи, като например акаунт и възможности. Типовете записи, които можете да преглеждате, се определят от вашия администратор.

Ако имате лиценз за People.ai и вашият администратор е включил интеграцията с People.ai, тогава се показват прозрения от People.ai за контакти, възможности и акаунти.

  1. В Outlook отворете екрана Copilot за продажби .

  2. В картата (тип запис) изберете записа, за да видите подробностите. Например, ако искате да видите подробности за възможност, изберете възможността в картата Възможности .

Отворете запис във вашия CRM

Информацията, която е налична в Copilot for Sales, е подмножество от информацията, която се съхранява в системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) на вашата организация. За да видите пълните подробности за даден запис, отворете го във вашия CRM.

Ако използвате Salesforce като ваш CRM, тази функция работи само ако използвате Lightning Experience.

  1. Вижте подробностите за записа.

  2. В подробностите за записа изберете Още действия (...) и след това изберете Отваряне в (CRM). Подробностите за записа се отварят в нов раздел.

    Екранна снимка, показваща иконата за отваряне в CRM.

Като алтернатива можете също да отворите запис в CRM от екрана Copilot за продажби . Задръжте курсора на мишката върху запис, изберете Още действия (...) и след това изберете Отваряне в (CRM).

Екранна снимка, показваща как да отворите запис в CRM.

Обогатете подробностите за CRM записа с прозрения от вашето приложение