Интегриране Microsoft 365 на Copilot за продажби с други приложения (предварителен преглед)
Важно
- Това е функция за предварителен преглед.
- Функциите на етап преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничени възможности. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.
[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]
Можете да интегрирате Copilot for Sales с други приложения като People.ai, за да подобрите функционалността на Copilot for Sales и да добавите прозрения за вашите продавачи.
Интегрирайте се с People.ai
Ако вашата организация използва Salesforce за управление на взаимоотношенията с клиенти, интегрирайте Copilot for Sales с People.ai, за да получите представа за дейностите на вашите продавачи и тяхната ангажираност с клиентите. People.ai прозрения се основават на имейлите и срещите на вашите продавачи и се показват за контакти, възможности и акаунти.
People.ai интеграцията е изключена по подразбиране. Когато е включен, прозренията се показват в екрана Copilot за продажби в Outlook. Повече информация: Преглед на прозрения People.ai (преглед)
Предварителни изисквания
- Трябва да генерирате API ключ и API тайна от настройките на администратора в People.ai. Те се използват за удостоверяване и свързване с People.ai.
Бележка
- People.ai в момента е достъпен само за клиенти на Salesforce. Настройките People.ai се показват само ако сте свързани към среда на Salesforce.
- Необходим е потребителски лиценз за преглед на прозрения People.ai в екрана Copilot за продажби в Outlook.
Включете интеграцията с People.ai
Отворете настройките на администратора на Copilot за продажбите.
Под Среда изберете Разширения.
Включете People.ai (визуализация).
Въведете API ключа и API тайната, които сте генерирали, в административните настройки People.ai.
Изберете Запиши.