Споделяне чрез

Редактиране на запис в CRM

  • Статия

  1. Copilot for Sales Отворете екрана и изберете запис, който искате да редактирате.

  2. В картите с подробни данни на записа изберете Още действия (...) >Редактиране на запис.

    Екранна снимка, показваща иконата Редактиране на запис.

    Бележка

    Опцията за редактиране на запис е налична само когато е разрешена от вашия администратор. Повече информация: Конфигуриране на редактиране на записи и полета

  3. Актуализирайте подробностите, ако е необходимо, и изберете Актуализиране (CRM).