Microsoft 365 Посібник із розгортання Copilot for Sales для клієнтів Dynamics 365
Дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику, щоб розгорнути Copilot для продажів для ваших клієнтів Dynamics 365 Sales. Ось короткий відеоогляд необхідних кроків:
вимоги
- Щоб інсталювати інтегровану програму з Microsoft 365 Центру адміністрування, потрібно бути адміністратором клієнта. Як знайти адміністратора клієнта?
- Ви повинні бути адміністратором Teams, щоб створити політику налаштування в Центрі адміністрування Teams.
- Ви повинні призначити ліцензію Copilot для продажу кожному користувачу, який використовуватиме продукт. Докладніше про призначення ліцензій у Microsoft 365 Центрі адміністрування
Крок 1: Встановіть Copilot для продажів в Outlook
Інсталяція Copilot для продажів в Outlook
Крок 2: Створіть політику для автоматичного встановлення та закріплення програми Copilot для продажів у Teams
Крок 3: Увімкніть стенограми зустрічей Teams
Увімкніть стенограми дзвінків Teams, щоб, коли Copilot for Sales додається до записаної зустрічі Teams, він міг генерувати підсумок зустрічі.
Увійдіть у Центр адміністрування Teams.
В області ліворуч виберіть Політики> нарад Meetings.
На вкладці Керування політиками виберіть Глобальний (за замовчуванням для всієї організації).
На сторінці Глобальна (за замовчуванням для всієї організації) прокрутіть униз до розділу Запис і транскрипція та ввімкніть перемикач Транскрипція .
Виберіть Зберегти.
Крок 4: Налаштуйте синхронізацію електронної пошти та зустрічей на сервері
Copilot for Sales дає змогу продавцям зберігати електронні листи та зустрічі в Outlook у Dynamics 365. Для збереження дій Outlook у Dynamics 365 потрібна синхронізація на сервері для ввімкнення електронної пошти та зустрічей . Хоча продавці можуть увімкнути синхронізацію на сервері для власних поштових скриньок під час збереження активностей Outlook у Dynamics 365 за допомогою Copilot для продажів вперше, ви можете спростити їхню роботу, налаштувавши синхронізацію електронної пошти та зустрічей на сервері для всіх користувачів Copilot for Sales.
Щоб дізнатися більше про ввімкнення синхронізації на сервері, перегляньте статтю Підключення до Exchange Online.
Крок 5: Переконайтеся, що користувачі мають правильні ролі безпеки
Якщо ви використовуєте наведені нижче стандартні ролі безпеки Dynamics 365 Sales, вам не потрібно нічого робити. Привілеї Copilot для продажів додаються автоматично для:
Основні ролі в продажах: продавець або менеджер з продажу
Ролі адміністратора: системний адміністратор або настроювач системи
Якщо ви використовуєте настроювані ролі безпеки, призначте користувачам відповідні ролі та привілеї, необхідні для клієнтів Dynamics 365.
Крок 6 (необов’язково): Налаштуйте Copilot для продажів
Настройки адміністратора керують Copilot продавця для роботи з продажами в Outlook і Teams. Ви можете налаштувати Copilot для продажів відповідно до потреб вашої організації.
Налаштування функцій Copilot на основі ШІ
Ви можете налаштувати функції штучного інтелекту в Copilot for Sales , щоб використовувати функції штучного інтелекту, які доступні для попереднього перегляду або загальнодоступні.
Налаштування форм і полів
Copilot for Sales налаштований таким чином, щоб дозволити користувачам бути продуктивними з коробки. Ви можете налаштувати форми та поля за потреби.
Інтеграція з іншими програмами
Ви можете інтегрувати Copilot for Sales з іншими програмами , щоб розширити можливості Copilot для продажів.
Крок 7: Ласкаво просимо продавців до Copilot для продажів
Тепер, коли ви встановили та налаштували Copilot для продажів в Outlook і Teams, запропонуйте своїм продавцям використовувати його. Ось приклад електронного листа, яким ви можете поділитися.
|
Тема: Ласкаво просимо до Copilot для продажу! Шановні продавці! Ласкаво просимо до Copilot for Sales, нової програми, яка надає дані CRM та інтелектуальний інтелект на основі штучного інтелекту у ваш робочий процес в Outlook і Teams. Подивіться, що Copilot for Sales може зробити для вас, переглянувши це коротке відео та пройшовши тренінг Copilot for Sales. Крок 1: Перший вхід у Copilot для продажів авторизуйтесь у своїй CRM-системі та закріпіть додаток. Додаткові джерела Наступні статті допоможуть вам використовувати різні функції Copilot для продажів:
Перегляньте статтю посібника з усунення несправностей Copilot for Sales, щоб дізнатися про поширені проблеми та їх вирішення. Щоб отримати додаткову допомогу від спільноти , відвідайте сторінку Copilot for Sales - Microsoft Community Hub . Щоб отримати ідеї та пропозиції, відвідайте Microsoft 365 Copilot для продажів · Сторінка спільноти . |
Важливо
- Може минути до 48 годин, перш ніж програма з’явиться в Outlook та інших Microsoft 365 програмах. Якщо користувачі не бачать додаток через 48 годин, це може бути пов’язано з політикою обробки загальнодоступних вкладень. Додаткова інформація: Чому користувачі не можуть бачити програму Copilot для продажів в Outlook після її розгортання?
- Copilot for Sales не підтримує кілька клієнтів. Він використовує Microsoft Entra ідентифікаційні облікові дані для автентифікації кінцевих користувачів, тому доступ обмежується середовищами в одному клієнті.
- Користувачі, додані як гості до клієнта, не матимуть доступу до Copilot для продажів.
Community
Ми заохочуємо всіх користувачів Copilot for Sales відвідати та зареєструватися в спільноті Copilot for Sales. У спільноті є:
Форуми для спілкування з однолітками та обговорення спільного досвіду.
Форуми для внеску та отримання підтримки з поширених питань, які регулярно розглядаються нашою командою експертів.
Простори для обміну ідеями та взаємодії з командою розробників продукту.