Підключення контактної особи до системи CRM
Ви отримаєте максимальну вигоду від усього, що Copilot для продажів може зробити для вас, коли ваші зовнішні контакти будуть доступні у вашій CRM-системі. У Copilot для продажів ми називаємо це підключенням контакту до вашої CRM. Контакти, підключені до вашої CRM, називаються збереженими контактами.
Коли ви читаєте електронний лист від зовнішніх контактів або складаєте електронний лист зовнішнім контактам і відкриваєте панель Copilot для продажів, Copilot для продажів шукає у вашій CRM основну адресу електронної пошти контакту. Зовнішній контакт підключається до контакту CRM за однієї з таких умов:
- Зовнішня адреса електронної пошти збігається лише з одним контактом CRM
- Зовнішня адреса електронної пошти не збігається з жодним із контактів CRM
- Зовнішня адреса електронної пошти збігається з кількома контактами CRM
Нотатка
Якщо ви використовуєте Dynamics 365 як CRM, Copilot для продажів збігається з адресою електронної пошти зовнішнього контакту лише з полем EmailAddress1 запису контакту в Dynamics 365, а не з полями EmailAddress2 або EmailAddress3. Переконайтеся, що адреса електронної пошти заповнена в полі EmailAddress1, щоб підключити зовнішній контакт до контакту CRM. Якщо адреса електронної пошти заповнена в полі EmailAddress2 або EmailAddress3, Copilot для продажів не співпаде зовнішній контакт з контактом CRM і вважатиме його незбереженим контактом.
Зовнішня адреса електронної пошти збігається лише з одним контактом CRM
Якщо адреса, яку ви ввели в email, збігається лише з одним контактом у CRM, Copilot для продажів автоматично їх підключає. Підключені контакти відображаються в картці Контактів .
Зовнішня адреса електронної пошти не збігається з жодним із контактів CRM
Якщо введена адреса електронної пошти не збігається з жодним із контактів у вашій CRM, створіть контакт у своїй CRM.
Зовнішня адреса електронної пошти збігається з кількома контактами CRM
Якщо введена вами адреса електронної пошти збігається з кількома контактами в CRM, вам потрібно вручну вибрати правильний контакт CRM і підключитися до нього. Copilot для продажів відображає повідомлення на Highlights картка про кілька збігів контакту.
На панелі Copilot для продажів виберіть контакт у меню Контакти картка, а потім натисніть кнопку Вибрати контакт.
Виберіть контакт, до якого потрібно підключитися.
- Якщо жоден із збігів не є правильним, виберіть Створити новий контакт , щоб створити контакт.
- Якщо ви помилково підключили зовнішній контакт до неправильного контакту CRM, ви можете змінити підключений запис.