Поділитися через

Привілеї, необхідні для використання Copilot для продажів

  • Стаття

Copilot for Sales застосовує наявні елементи керування доступом до CRM і дозволи користувачів вашої організації. Адміністратори повинні мати правильні дозволи на налаштування своїх CRM-систем, а користувачі повинні мати правильні дозволи на перегляд, оновлення та створення записів у своїх CRM-системах від Copilot for Sales.

Нотатка

  • Якщо ви внесли зміни в дозволи або ролі безпеки користувача у своїй CRM, попросіть цього користувача вийти з Copilot для продажів в Outlook, а потім увійти знову, щоб ці зміни відобразилися належним чином.
  • Зміни в дозволах користувачів або ролях безпеки в CRM можуть зайняти до 15 хвилин, перш ніж вони відобразяться в програмі Copilot для продажів для Teams.

Дозволи, необхідні для адміністраторів Salesforce

Адміністратори Salesforce, яким потрібно налаштувати Copilot для продажів, повинні мати такі дозволи.

Тип вимоги У вас повинно бути
Дозвіл Профіль користувача повинен мати дозвіл «Змінити всі дані » або «Керувати інтеграцією даних».
Примітка: дозволи мають бути в профілі користувача, а не в наборах дозволів, призначених користувачу.
Право Права на читання та запис у таблиці «Організація ».

Привілеї, необхідні для клієнтів Dynamics 365

Адміністратори Dynamics 365

Якщо ви використовуєте готові ролі безпеки системного адміністратора або настроювача системи, привілеї адміністрування Copilot для продажів додаються автоматично.

Якщо ви використовуєте настроювані ролі безпеки, ви повинні призначити Sales Copilot роль безпеки адміністратора та наступні права адміністраторам Dynamics 365, яким потрібно налаштувати Copilot для продажів.

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до, призначення, спільний доступ Організація
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Організація
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Організація
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Організація
User systemuser Read Організація
Нещодавно використані недавно використовувався Створення, читання, запис, видалення User
Організація організація Читати, записувати, додавати до Глобальна

Продавці Dynamics 365

Якщо ви використовуєте готові ролі безпеки продавця або менеджера з продажу, привілеї Copilot для продажів додаються автоматично, і подальші дії не потрібні.

Якщо ви використовуєте настроювані ролі безпеки, ви повинні призначити Sales Copilot роль безпеки користувача та наступні привілеї продавцям Dynamics 365, яким потрібно використовувати Copilot для продажів.

Table Логічне ім’я Права Рівень доступу
Запис з тегами msdyn_taggedrecord Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до User
Зовнішній запис msdyn_externalrecord Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Рівень доступу організації для привілеїв читання.
Рівень доступу користувачів для функцій «Створення», «Запис», «Видалення», «Додавання» та «Додавання до привілеїв».
Зовнішня CRM-адреса msdyn_externalcrm Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до Рівень доступу організації для читання та додавання до привілеїв.
Рівень доступу користувача для привілеїв створення, запису, видалення та додавання.
Підключення до CRM msdyn_crmconnection Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до, призначення, спільний доступ User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Read Організація
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Read Організація
Нотатка Додавання зауважень Створення, читання, запис, видалення, додавання, додавання до, призначення, спільний доступ User
User systemuser Read Організація
Нещодавно використані недавно використовувався Створення, читання, запис, видалення User

Роль Sales Copilot безпеки користувача лише доповнює користувацькі ролі безпеки та не замінює їх. Якщо настроювана роль безпеки, призначена продавцям, не має жодних привілеїв, включених у ролі безпеки продавця або менеджера зі збуту, можуть виникнути помилки, пов'язані з дозволами Dynamics 365.

Відомості про те, як призначати ролі безпеки, наведено в статті Призначення ролі безпеки користувачу.

Щоб змінити настроювані ролі безпеки, щоб вони відповідали стандартній ролі продавця або менеджера зі збуту, перегляньте статтю Створення або редагування ролі безпеки для керування доступом.

Інформацію про ролі та привілеї безпеки наведено в статті Ролі та привілеї безпеки.

Розгорніть Copilot для продажів

Шукаєте покрокові інструкції щодо розгортання Copilot для продажів? Ось посібники з розгортання Copilot for Sales:

Встановіть Copilot для продажів