Встановити Microsoft 365 Copilot для продажів
Copilot для продажів може бути встановлена як адміністратором, так і кінцевим користувачем. Як адміністратор, ви можете встановити Copilot для продажів як інтегровану програму на кількох платформах або як окрему програму на одній платформі. Як кінцевий користувач, ви можете інсталювати надбудову Outlook і програму Teams зсередини Microsoft AppSource в Outlook або Teams відповідно, якщо вони не заблоковані вашим адміністратором. Для отримання інформації про привілеї, необхідні для використання Copilot для продажів, дивіться Привілеї, необхідні для використання Copilot для продажів.
Інсталяція, розгорнута адміністратором
Ви можете встановити Copilot для продажів як інтегрований додаток на кількох платформах або як окремий додаток на одній платформі. Який би спосіб ви не вибрали, ви можете почати з Microsoft 365 Центру адміністрування або Microsoft AppSource встановити його в Outlook і призначити користувачів. Якщо ви почнете AppSource, то завершите інсталяцію в Microsoft 365 Центрі адміністрування. У будь-якому випадку, ми рекомендуємо адміністратору встановити його для найкращої продуктивності та зручності використання.
Крім того, щоб встановити програму в Teams, вам потрібно зайти в Microsoft Teams центр адміністрування та створити політики налаштування для встановлення програми та призначення користувачів. Якщо ви встановите програму Copilot для продажів для Teams AppSource, ви встановите її лише для своїх особистих можливостей, а не для користувачів.
Вам потрібно бути адміністратором, Microsoft 365 щоб розгорнути та інсталювати надбудову Copilot для продажів для Outlook і Microsoft 365 програм. Вам потрібно бути адміністратором Teams, щоб розгорнути та встановити Copilot для продажів для Teams.
Кроки для інсталяції Copilot для продажів в Outlook і Teams наведено в статтях Інсталяція Copilot для продажів в Outlook і Інсталяція та закріплення Copilot для продажів в Teams.
Нотатка
Якщо ваші користувачі використовують Salesforce, переконайтеся, що він Microsoft Power Platform не заблокований. Ви можете перевірити його статус на сторінці «Використання OAuth підключених програм» у Salesforce. Якщо додаток заблоковано, вам потрібно розблокувати його, щоб використовувати Copilot для продажів, і може знадобитися до 24 годин, перш ніж надбудова з’явиться для ваших користувачів.
Перегляньте це відео, щоб дізнатися, як встановити Copilot для продажів в Outlook і Teams:
Інсталяція, розгорнута користувачем
Як кінцевий користувач, ви можете інсталювати надбудову Outlook і програму Teams зсередини Microsoft AppSource в Outlook або Teams відповідно, якщо вони не заблоковані вашим адміністратором.
Коли ви інсталюєте надбудову Outlook, вона вважається розгорнутою користувачами, а не розгорнутою з правами адміністратора, і не матиме повної підтримки функцій. Надбудови, розгорнуті користувачами, не підтримують сповіщення на банері Copilot для продажів, які відображаються у верхній частині нових електронних листів або відповідають на них. Крім того, програма Copilot для продажів не додається автоматично до запрошень на зустріч. Однак ви можете вручну додати Copilot для продажів до зустрічі, щоб отримати підсумки зустрічі.
Перегляньте це відео, щоб дізнатися більше про Copilot для продажів:
Важливо
- У цій статті наведено інструкції для бізнес-користувачів без прав адміністратора щодо встановлення Copilot для продажів. Якщо ви адміністратор CRM і намагаєтеся встановити Copilot для продажів для своєї команди продажів, дивіться Copilot для продажів посібник із розгортання для клієнтів Dynamics 365 або Copilot для продажів посібник із розгортання для клієнтів Salesforce відповідно до ваших вимог.
- Можливо, вам не вдасться інсталювати Copilot для продажів, якщо завантаження надбудов вимкнуто для вашої організації. У такому разі зверніться до адміністратора.
- Якщо ви використовуєте програму Dynamics 365 для Outlook, ви можете розглянути можливість переходу на Copilot для продажів, оскільки з Copilot для продажів ви можете робити набагато більше. Додаткова інформація: Різниця між програмами Copilot для продажів та Dynamics 365 для Outlook
Інсталяція Copilot для продажів у Outlook
авторизуйтесь в. Microsoft AppSource
Введіть Copilot для продажів у поле пошуку .
У результатах пошуку виберіть Отримати зараз у картка програмиCopilot для продажів .
У вікні Підтвердьте свої дані, щоб продовжити , виберіть Отримати зараз.
Додаток встановлено, і на екрані з’явиться повідомлення з підтвердженням.
Нотатка
Надбудову також можна отримати з Магазину Office в Outlook. Додаткові відомості: Отримання надбудови Office для Outlook.
Різниця між програмами Copilot для продажів та Dynamics 365 для Outlook
| Спроможність | Copilot для продажів | Dynamics 365 додаток для Outlook |
|---|---|---|
| Робота в Outlook | ||
| Інтелектуальні пропозиції контекстно-залежного контенту електронної пошти з помічник | Підтримується | Не підтримується |
| Зберігайте електронні листи та події календаря Outlook у форматі Dynamics 365 | Підтримується | Підтримується |
| Підключайте збережені електронні листи та події Outlook до облікових записів і можливостей Dynamics 365 | Підтримується¹ | Підтримується |
| Створення нових контактів CRM з Outlook | Підтримується | Підтримується |
| Автоматичне захоплення підпису електронної пошти під час створення нового контакту | Підтримується | Не підтримується |
| Створюйте та редагуйте неконтактні записи в Dynamics 365 | Підтримується² | Підтримується |
| Делегувати доступ (дозволити користувачу діяти від імені іншого користувача) | Не підтримується | Підтримується |
| Підтримка з мобільних пристроїв | Не підтримується | Підтримується |
| Робота в командах³ | ||
| Спільна робота над записами клієнтів із колегами в Teams | Підтримується | Не підтримується |
| Після зустрічі: відтворення та стенограма з основними моментами, темами, резюме, пунктами дій та аналіз тону | Підтримується | Не підтримується |
| Підтримка з мобільних пристроїв | Підтримується | Підтримується |
| ¹ Copilot для продажів підтримує підключення Microsoft Outlook активностей до облікових записів і можливостей. Незабаром з’явиться підтримка підключення дій Outlook до інших сутностей. | ||
| ² Copilot для продажів дозволяє створювати контакти та редагувати контакти, облікові записи та можливості. Незабаром з’явиться підтримка створення та редагування додаткових сутностей. | ||
| ³ Потрібно встановити програму Copilot для продажів Microsoft Teams. |
Встановіть додаток Copilot для продажів в Microsoft Teams
авторизуйтесь в. Microsoft Teams
На панелі навігації ліворуч виберіть Додатки.
Знайдіть # Copilot для продажів, а потім виберіть його.
Виберіть Додати у вікніCopilot для продажів .
Привітальне повідомлення
Після розгортання програми Copilot для продажів кожного користувача вітає цікаве повідомлення від бота Copilot для продажів у Teams. У цьому повідомленні окреслено ключові можливості Copilot для продажів та надано прямі посилання на вичерпну документацію функцій та інші навчальні ресурси.
Як використовувати Copilot для продажів?
Після того, як Copilot для продажів буде встановлено, ви можете почати використовувати його в Outlook і Teams. Інформацію про те, як використовувати Copilot для продажів, дивіться в розділі Доступ до програми Copilot для продажів.
Пов’язані відомості
Встановіть Copilot для продажів в Outlook
Встановіть і закріпіть Copilot для продажів в Teams
Привілеї, необхідні для використання Copilot для продажів