Доступ до Microsoft 365 програми Copilot для продажів
Copilot for Sales — це помічник зі штучним інтелектом для продавців, який підключається до рішень для продажів Microsoft 365 , щоб надавати оновлення та розуміння платформ штучного інтелекту та CRM наступного покоління в робочі процеси продуктивності.
Якщо у вас немає доступу до Copilot for Sales, попросіть адміністратора встановити його.
Доступ до Copilot для продажів в Outlook
Як продавець, ви спілкуєтеся з багатьма потенційними клієнтами електронною поштою. Copilot for Sales допоможе вам підготуватися до ваших зобов’язань. Він збирає інформацію з вашої CRM-системи та Microsoft Office збагачує її дієвими висновками, щоб ви могли бути більш ефективними саме там, де проводите більшу частину свого дня.
Ви можете отримати доступ до Copilot для продажів, використовуючи будь-який із наступних варіантів:
Настільний комп’ютер Outlook
Під час створення електронного листа або зустрічі
Виберіть Copilot для продажів на стрічці або All Apps>Copilot для продажів (у класичній стрічці)
Виберіть Більше команд(...), а потім виберіть Copilot для Sales (на спрощеній стрічці)
Виберіть Показати контакт або Додати контакт у банерному повідомленні (для електронних листів)
Виберіть Показувати деталі в повідомленні на банері (для зустрічей)
Під час читання електронного листа або відкриття наради
У стрічці «Класична » виконайте одну з наведених нижче дій.
- Виберіть Copilot для розділу «Продажі » на стрічці.
- Виберіть Усі програми>Copilot для продажів. У спливаючому вікні виберіть Copilot для Sales. Щоб додати сутність CRM як розширену адаптивну картку до електронного листа, виберіть «Search Copilot for Sales», а потім знайдіть і виберіть сутність CRM.
У спрощеній стрічці: виберіть Більше команд(...), а потім виберіть Copilot для Sales.
Новий робочий стіл Outlook і веб-версія Outlook
Під час створення чернетки електронного листа
На стрічці виберіть Apps>Copilot for Sales. У спливаючому вікні виберіть Copilot для Sales. Щоб додати сутність CRM як розширену адаптивну картку до електронного листа, виберіть «Search Copilot for Sales», а потім знайдіть і виберіть сутність CRM.
Нотатка
Якщо Copilot для продажів розгорнуто від адміністратора, програма автоматично закріплюється на стрічці.
- Виберіть Показати контакт або Додати контакт у банерному повідомленні (для електронних листів)
- Виберіть Показувати підсумок у повідомленні на банері (для зустрічей)
Під час читання електронного листа
На панелі дій електронної пошти виберіть Apps>Copilot for Sales.
Нотатка
Якщо Copilot для продажів розгорнуто адміністратором, програма автоматично закріплюється на панелі дій електронної пошти.
Під час створення або відкриття зустрічі виберіть Copilot для розділу «Продажі » на стрічці.
Банери електронної пошти в Outlook
Під час створення чернетки електронного листа, створення наради або відповіді на електронний лист чи запрошення на нараду із зовнішнім контактом у верхній частині електронного листа або запрошення на нараду відображається банерне повідомлення з будь-якою з наведених нижче дій.
- Переглядайте статистику продажів: ця дія відображається, якщо зовнішні контакти в електронній пошті зберігаються в CRM. Натисніть, щоб відкрити панель Copilot для продажів .
- Додати контакти: ця дія відображається, якщо хоча б один контакт в електронному листі не збережено у вашій CRM. Додаткові відомості: Додавайте нові контакти за допомогою швидких дій CRM у банерах електронної пошти
Нотатка
Банерне повідомлення в цьому сценарії відображається для кожного електронного листа або зустрічі, яка містить зовнішні контакти.
Під час читання електронного листа від зовнішніх контактів у верхній частині електронного листа відображається банерне повідомлення з двома з наведених нижче контекстних дій:
- Додати контакти: ця дія відображається, якщо хоча б один контакт у ланцюжку електронних листів не збережено у вашій CRM. Додаткові відомості: Додавайте нові контакти за допомогою швидких дій CRM у банерах електронної пошти
- Зберегти цей електронний лист: ця дія відображається, якщо ви не зберегли електронний лист у своїй CRM. Додаткові відомості: Зберігайте електронні листи в CRM за допомогою швидких дій CRM у банерах електронної пошти
- Щоб переглянути статистику продажів, натисніть, щоб відкрити панель Copilot для продажів .
Нотатка
Банерне повідомлення в цьому сценарії відображається щонайбільше для двох зовнішніх листів на користувача на день. Якщо ви не хочете, щоб ці банери відображалися, попросіть адміністратора вимкнути їх.
Закріпіть програму Copilot для продажів в Outlook
Щоб тримати Copilot for Sales у полі зору під час переходу між електронними листами та зустрічами, закріпіть його так, щоб панель програми залишалася відкритою.
Щоб закріпити програму, натисніть значок 
. Щоб відкріпити його, виберіть шпильку 
ще раз.
Доступ до Copilot для продажів у Teams
Завдяки штучному інтелекту програма Copilot for Sales у Teams надає рекомендації та інформацію, яка допоможе вам залишатися на зв’язку зі своїми клієнтами, мінімізувати введення даних і персоналізувати взаємодію, щоб швидше укладати угоди з вищим коефіцієнтом виграшу. Отримайте глибше розуміння потреб своїх клієнтів за допомогою розшифрованих підсумків дзвінків за допомогою аналітики розмови та вживайте правильних дій у потрібний час за допомогою автоматично створених подальших дій.
Нотатка
Copilot for Sales доступний у мобільному додатку Microsoft Teams . Ви можете відкрити особисту програму та використовувати розширення з повідомленнями для пошуку та надсилання записів CRM.
Щоб дізнатися, як використовується запис дзвінків, перегляньте розділ Докладніше - Запис дзвінків або нарад.
Ви можете отримати доступ до Copilot для продажів, використовуючи будь-який із наступних варіантів:
Розширення для обміну повідомленнями
У чаті або каналі Teams виберіть Розширення з повідомленнями(...), знайдіть програму Copilot для продажів, а потім виберіть її. Це дає змогу обмінюватися записами CRM із членами команди.
Під час наради
Використовуйте програму Copilot для продажів під час зустрічі