Поділитися через


Редагування запису CRM

  1. Copilot for Sales Відкрийте панель і виберіть запис, який потрібно змінити.

  2. На картках відомостей про запис виберіть Інші дії (...) >Відредагувати запис.

    Знімок екрана з піктограмою Редагувати запис.

    Нотатка

    Можливість редагувати запис доступна, лише якщо її ввімкнув адміністратор. Додаткові відомості: Настроювання редагування записів і полів

  3. За потреби оновіть дані та виберіть Оновити (CRM).