Поділитися через

Перегляд відомостей про запис

  • Стаття

Ви можете переглянути відомості про збережений контакт і пов’язані з ним записи, як-от обліковий запис і можливості.

Нотатка

Усі типи записів, додані адміністратором, відображаються, якщо вони пов’язані з контактом, під час перегляду збережених контактних даних.

  1. Відкрийте панель# Copilot для продажів .
  2. У картці (тип запису) виберіть запис, щоб переглянути деталі. Наприклад, якщо ви хочете переглянути деталі потенційної угоди, виберіть її в картці «Можливості ».

Якщо у вас є ліцензія на People.ai і адміністратор дозволив відображати статистику з People.ai, статистика з People.ai відображатиметься для контактів, потенційних угод і облікових записів. Більше інформації: Переглянути People.ai статистику

Відкрийте запис у CRM

Ви також можете відкрити запис у CRM, щоб переглянути його повну інформацію. У відомостях про запис виберіть Додаткові дії (...), а потім виберіть Відкрити в (CRM). Деталі запису відкриються в новій вкладці.

Скріншот, на якому видно іконку відкрито в CRM.

Крім того, ви також можете відкрити запис у CRM на панелі Copilot для продажів . Наведіть курсор на запис, виберіть пункт Додаткові дії (...), а потім виберіть пункт Відкрити в (CRM).

Скріншот, на якому показано, як відкрити запис у CRM.

Нотатка

Якщо ви використовуєте Salesforce як CRM, ця функція працюватиме, лише якщо ви використовуєте Lightning Experience.

Збагачуйте деталі запису CRM статистикою зі своєї програми