Вхід до CRM із Outlook
Відкривши Microsoft 365 програму Copilot для продажів в Outlook, ви можете увійти в систему та підключити свій обліковий запис CRM, щоб отримати більш збагачений досвід роботи з даними CRM.
Автоматичний вхід в систему
Якщо у вас є будь-яке середовище Dynamics 365 (робоче або невиробниче), яке має рішення Copilot для продажів, ви автоматично входите у своє середовище під час першого відкриття панелі Copilot для продажів. Середовище, в яке ви ввійшли, вибирається за такими правилами:
| Сценарій | Правило автоматичного входу | Ви побачите |
|---|---|---|
| Єдине середовище (виробниче або невиробниче) | авторизувалися в доступному середовищі | Повідомлення у верхній частині панелі Copilot для продажів |
| Єдине виробниче середовище та кілька невиробничих середовищ | увійшли в робоче середовище | Повідомлення у верхній частині панелі Copilot для продажів |
| Множинність виробничих і невиробничих середовищ | увійшли в перше робоче середовище | Діалогове вікно для підтвердження або зміни середовища, що увійшли в систему |
| Кілька невиробничих середовищ, але немає виробничого середовища | увійшли в перше невиробниче середовище | Діалогове вікно для підтвердження або зміни середовища, що увійшли в систему |
Нотатка
Copilot for Sales не має доступу до даних у вашому середовищі, до якого ви найчастіше зверталися або отримували останній доступ для автоматичного входу. Copilot for Sales отримує список середовищ, які мають рішення Copilot for Sales, а потім вибирає перше середовище зі списку для автоматичного входу.
Єдине середовище або єдине виробниче середовище
Для першого та другого сценаріїв у верхній частині панелі Copilot для продажів відображається повідомлення, яке показує середовище, в яке користувач увійшов автоматично. Він містить посилання на зміну оточення або CRM.
Щоб змінити середовище або CRM, виберіть Змінити середовище. У діалоговому вікні входу в Dynamics 365 виберіть інше середовище зі списку Середовище , а потім натисніть кнопку OK. У списку «Середовище » відображається зрозуміла назва, тип (Production/Sandbox) та URL-адреса для кожного середовища.
Щоб увійти в Salesforce CRM, виберіть Увійти в Salesforce® CRM і дотримуйтесь інструкцій, показаних у майстрі.
Кілька середовищ
Для третього та четвертого сценаріїв відображається діалогове вікно для підтвердження середовища, до якого було ввійшов користувач, або для вибору іншого середовища. Натисніть кнопку OK , щоб підтвердити середовище, або виберіть інше середовище зі списку Середовище .
Щоб увійти в Salesforce CRM, виберіть Увійти в Salesforce® CRM і дотримуйтесь інструкцій, показаних у майстрі.
У списку «Середовище » відображається зрозуміла назва, тип (Production/Sandbox) та URL-адреса для кожного середовища.
Авторизуйтесь вручну
Ви повинні вручну авторизуватися у своїй CRM у таких випадках:
Якщо ви використовуєте середовище Dynamics 365 і вийшли зі своєї CRM із Copilot for Sales
Якщо ви використовуєте Salesforce CRM
Ви можете використовувати базові можливості Copilot для продажів, не входячи у свою CRM. Однак, щоб використовувати всі розширені можливості Copilot для продажів, ви повинні увійти у свою CRM.
Ось відео, в якому показано, як увійти в CRM з Outlook:
Щоб увійти в CRM з Outlook вручну:
На панелі Copilot для продажів виберіть «Увійти в банері вгорі або картці внизу».
Виберіть Увійти до своєї CRM та увійдіть у свою CRM, використовуючи один із наступних варіантів:
Salesforce CRM: виберіть своє середовище Salesforce, а потім натисніть Увійти. У повідомленні з підтвердженням виберіть Дозволити. Введіть свої облікові дані Salesforce, а потім натисніть Увійти. Виберіть Дозволити , а потім – Дозволити доступ.
Dynamics 365: ви автоматично входите в систему за допомогою своїх облікових даних Office. Виберіть своє середовище Dynamics 365, а потім натисніть Почати.
Ваше середовище Dynamics 365 збігається з URL-адресою, яку ваш браузер показує під час входу в Dynamics 365. Наприклад, якщо URL-адреса
salesorg.crm.dynamics.com, виберіть salesorg.crm.dynamics.com у списку.
Після входу в систему панель Copilot для продажів заповнюється персоналізованими елементами дій і відповідною інформацією CRM, щоб допомогти вам працювати ефективніше.
Використовуйте Copilot для продажів без входу в систему
Ви можете використовувати Copilot для продажів і можливостей штучного інтелекту в Outlook, не входячи у свою CRM. Ви можете використовувати базові можливості, такі як створення електронної пошти та підсумовування електронних листів, не входячи у свою CRM. Щоб отримати більш збагачену роботу з даними CRM, вам потрібно ввійти у свій обліковий запис Dynamics 365 або Salesforce CRM з Outlook або Teams.
Нотатка
Ця функція доступна лише для клієнтів у США та Європі.
Оновлення додатків
Коли ви перемикаєте підключене середовище в Teams, ви отримуєте сповіщення про необхідність оновити програму Copilot для продажів в Outlook. Виберіть Оновити , щоб переглянути оновлені дані з нового середовища.