Підключення до CRM через Teams
Після того, як ви відкриєте Microsoft 365 програму Copilot для продажів у Teams, ви повинні підключити свій обліковий запис CRM, щоб отримати збагачений досвід роботи з даними CRM. Ви можете підключитися до свого CRM-середовища автоматично або вручну.
Автоматичне підключення до CRM
Якщо у вас є середовище Dynamics 365 (виробниче або невиробниче) з рішенням Copilot для продажів, ви автоматично підключаєтеся до свого середовища при першому відкритті програми Copilot для продажів. Середовище, до якого ви підключені, визначається на основі таких правил:
| Сценарій | Правило автоматичного підключення |
|---|---|
| Єдине середовище (виробниче або невиробниче) | Підключення до доступного середовища |
| Єдине виробниче середовище та кілька невиробничих середовищ | Підключення до виробничого середовища |
| Множинність виробничих і невиробничих середовищ | Підключення до першого виробничого середовища |
| Кілька невиробничих середовищ, але немає виробничого середовища | Підключення до першого невиробничого середовища |
Нотатка
Copilot для продажів не має доступу до даних у вашому середовищі, до якого ви найчастіше зверталися або отримували останній доступ для автоматичного підключення. Copilot для продажів отримує список середовищ, які мають рішення Copilot для продажів, а потім підключається до першого середовища у списку.
Коли ви підключитеся до CRM, ім’я середовища відобразиться у верхньому правому куті вкладки Дім у програмі Copilot для продажів. Коли ви вибираєте ім’я середовища, воно показує зрозумілу назву, тип (Production/Sandbox) та URL-адресу середовища. Там же показані такі параметри:
- Змінити середовище: виберіть цю опцію, щоб перемкнутися на інше середовище Dynamics 365.
- Перемкнутися на Salesforce CRM: виберіть цю опцію, щоб підключитися до Salesforce CRM. Дотримуйтесь інструкцій, показаних у майстрі.
- Від’єднати: відключитися від поточного середовища. Пізніше ви зможете підключитися до іншого середовища.
Нотатка
Можливість перемикання середовищ доступна лише при підключенні до середовища Dynamics 365, і є інші середовища Dynamics 365, доступні для підключення.
Підключення до CRM вручну
Ви повинні підключитися до вашої CRM вручну в наступних випадках:
- Якщо ви використовуєте середовище Dynamics 365 і відключили CRM від програми Copilot для продажів.
- Якщо ви використовуєте Salesforce CRM.
Ви повинні бути підключені до своєї CRM, щоб взаємодіяти з даними CRM у додатку Copilot для продажів. Щоб підключитися до CRM, виконайте такі дії:
Увійдіть у Teams.
На лівій панелі навігації виберіть Переглянути більше програм( ...), а потім виконайте пошук і виберіть Copilot для продажів.
На вкладці Домашня сторінка виберіть Підключитися до CRM у верхньому правому куті, а потім підключіться до CRM за допомогою одного з наведених нижче варіантів.
Dynamics 365: Ви підключаєтеся автоматично за допомогою облікових даних Office. Виберіть своє середовище Dynamics 365, а потім натисніть Підключитися до середовища.
Ваше середовище Dynamics 365 збігається з URL-адресою, яку показує ваш браузер, коли ви входите в Dynamics 365. Наприклад, якщо URL-адреса
salesorg.crm.dynamics.com, виберіть salesorg.crm.dynamics.com у списку.Salesforce® CRM: виберіть своє середовище Salesforce, а потім натисніть Підключитися до Salesforce® CRM. У повідомленні з підтвердженням виберіть Дозволити. Введіть свої облікові дані Salesforce, а потім натисніть Увійти. Виберіть Дозволити , а потім – Дозволити доступ.
Після підключення до CRM пункт Підключитися до CRM у верхньому правому куті буде замінено на ім’я середовища. Коли ви вибираєте ім’я середовища, воно показує зрозумілу назву, тип (Production/Sandbox) та URL-адресу середовища.
Оновлення додатків
Коли ви перемикаєте підключене середовище в Outlook, ви отримуєте сповіщення про необхідність оновити програму Copilot для продажів у Teams. Виберіть Оновити , щоб переглянути оновлені дані з нового середовища.