Поділитися через


Додавайте особисті нотатки

Додавайте нотатки для себе, які допоможуть вам підготуватися до майбутньої зустрічі, запам’ятовуйте подробиці про ваші відносини з клієнтом і так далі.

  1. Відкрийте панель# Copilot для продажів .

  2. У картці Контактів виберіть контакт, до якого потрібно додати нотатки.

  3. Внесіть свої нотатки про контакт у картку «Приватні нотатки».

    Скріншот, на якому показані приватні нотатки.

  4. Виберіть будь-де за межами приватної нотаткикартки , щоб зберегти нотатку.