Habilitar i configurar les característiques del Sales Insights

L'habilitació i la configuració de les característiques del Dynamics 365 Sales Insights ajuda els venedors a establir relacions més sòlides amb els seus clients, estalviar temps i mantenir-se al dia de les seves ofertes amb informació basada en IA en temps real. Al Sales Insights, algunes característiques estan disponibles de franc juntament amb el Dynamics 365 Sales i algunes requereixen que s'utilitzi una llicència addicional del Sales Insights per utilitzar-lo a l'organització. Més informació: Visió general

Què podeu configurar

Com a administrador, podeu habilitar i configurar les característiques del Sales Insights segons calgui a l'organització:

• Habilitar i configurar les característiques estàndard de Sales Insights
• Començar amb les funcions premium de Sales Insights
• Habilitar i configurar les funcions premium de Sales Insights
• Administrar intel·ligència de conversa

Habilitar i configurar les característiques estàndard del Sales Insights

Les característiques estàndard de Sales Insights (assistent (estàndard), captura automàtica (estàndard) i interacció amb el correu electrònic (estàndard) estan disponibles juntament amb el Dynamics 365 Sales. Podeu configurar aquestes característiques estàndard segons calgui a l'organització.

1. Reviseu els requisits i els requisits previs.
2. Habiliteu les funcions estàndard de Sales Insights.
3. Configureu les funcions estàndard segons sigui necessari.

Requeriments i requisits previs

Reviseu els requeriments i els requisits previs següents per habilitar les característiques estàndard del Sales Insights:

• S'apliquen algunes restriccions de característiques en funció de les combinacions de Dynamics 365 i Exchange que executeu, tal com es detalla a la taula següent.

  Versió del producte	Característiques estàndard del Sales Insights disponibles
  Dynamics 365 amb el Microsoft Exchange Online	Ajudant (targetes estàndard) Interacció amb el correu electrònic Captura automàtica
  Dynamics 365 amb el Microsoft Exchange (local)	Ajudant (totes les targetes excepte les targetes basades en la informació de l'Exchange) Interacció amb el correu electrònic
  Dynamics 365 (on-premises)	Ajudant (targetes estàndard)
  Dynamics 365 (on-premises) amb Microsoft Exchange Online	Ajudant (targetes estàndard)

• Les característiques Ajudant, Interacció amb el correu electrònic i Captura automàtica estan disponibles només per al Dynamics 365 Sales amb un llicència Enterprise o Sales prèmium.

Habilitar les característiques estàndard del Sales Insights

Per poder configurar aquestes característiques, heu d'acceptar l'avís de privadesa. Per acceptar l'avís de privadesa, seguiu els passos que s'indiquen.

1. Inicieu la sessió al Dynamics 365 Sales i aneu a l'aplicació Centre de vendes.

2. Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

   

3. A la secció Condicions del servei , selecciona Accepto.

   Les característiques estàndard de Sales Insights estan habilitades per a la vostra organització i podeu configurar característiques com ara la configuració de l'accelerador de vendes, l'Assistent (estàndard), la captura automàtica (estàndard) i la interacció amb el correu electrònic (estàndard).

   

Configurar les característiques estàndard del Sales Insights

Després d'habilitar les característiques estàndard del Sales Insights, podeu configurar les característiques de l'organització.

• Per configurar l'assistent estàndard, vegeu Configurar i administrar targetes d'informació per a l'assistent estàndard.
• Per configurar la captura automàtica estàndard, vegeu Configurar i habilitar la captura automàtica.
• Per configurar la interacció amb el correu electrònic estàndard, vegeu Configurar i habilitar la interacció amb el correu electrònic.
• Per configurar l'accelerador de vendes per a regles d'assignació, vegeu Configurar regles d'assignació a Sales Enterprise

Començar amb les funcions premium de Sales Insights

Amb la llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise, podeu configurar i experimentar les característiques del Sales Premium, com ara l'accelerador de vendes, la intel·ligència de conversa i la puntuació predictiva amb una capacitat mensual limitada. Més informació: Capacitats de venda digital a Sales Enterprise

Habilitar i configurar les funcions premium de Sales Insights

Les característiques prèmium del Sales Insights proporcionen informació intel·ligent sobre les dades de vendes que ajuden els venedors a prendre accions oportunes per tancar ofertes i generar ingressos. Les funcions premium de Sales Insights inclouen l'assistent premium amb estudi assistent, anàlisi de notes, anàlisi de relacions, qui sap qui, puntuació predictiva de clients potencials, puntuació predictiva d'oportunitats, previsió premium i accelerador i seqüència de vendes. Podeu configurar aquestes característiques segons calgui a l'organització.

1. Reviseu els requisits de privadesa i dades personals.
2. Reviseu els requisits previs.
3. Habilita Sales Insights premium.
4. Configureu les funcions premium de Sales Insights.

Revisar els requisits de privadesa i dades personals

Per obtenir informació sobre els requisits relacionats amb la protecció de la privadesa i les dades personals dels clients, aneu a Privadesa i dades personals del Microsoft Dynamics 365.

Podeu realitzar les tasques següents a les funcions de captura automàtica, anàlisi de relacions i intel·ligència de conversa per assegurar-vos que compliu els requisits de privadesa i dades personals.

Revisar els requisits previs

Reviseu els requisits següents abans d'instal·lar i configurar les característiques prèmium del Sales Insights:

• Heu de ser un administrador del Dynamics 365 Sales.

• Heu de tenir una llicència Sales Premium, Sales Insights o Sales Enterprise.

  Nota

  • També podeu iniciar una prova gratuïta per utilitzar les funcions de Sales Premium. Més informació: Registrar-se per obtenir una prova gratuïta del Dynamics 365 Sales
  • Si teniu una llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise, podeu instal·lar i configurar tres característiques premium (accelerador de vendes, intel·ligència de conversa i puntuació predictiva) amb una capacitat mensual limitada. Més informació: Capacitats de venda digital a Sales Enterprise

• Assigneu llicències a cada individu per utilitzar les funcions. Això s'executa al centre d'administració Microsoft 365 . Més informació: Assignar llicències als usuaris.

• El servidor de correu electrònic de l'Exchange està configurat i s'habilita una bústia de correu mitjançant Configuracions de correu electrònic a Configuració. Més informació: Quadre de diàleg Configuració del sistema - pestanya Correu electrònic.

Habilitar les estadístiques de vendes premium

Les característiques prèmium del Sales Insights no estan disponibles per defecte. Per instal·lar aquestes característiques, accepteu els termes i les condicions de l'organització. Per acceptar els termes i les condicions, seguiu aquests passos:

1. Inicieu la sessió al Dynamics 365 Sales i aneu a l'aplicació Centre de vendes.

2. Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

   

3. A la secció Potenciar les vendes amb Premium , seleccioneu Accepto els termes i condicions i, a continuació, seleccioneu Comença.

   

   La instal·lació pot trigar uns minuts a completar-se i el progrés es mostra en un diàleg. Quan la instal·lació s'hagi completat, ja està tot a punt per configurar les característiques prèmium del Sales Insights.

   

Configurar les característiques prèmium del Sales Insights

Després d'instal·lar les característiques prèmium del Sales Insights, podeu configurar les característiques prèmium segons calgui:

• Per configurar l'assistent premium, vegeu Configurar i administrar targetes d'informació per a l'assistent premium.
• Per configurar l'anàlisi de notes, vegeu Configurar l'anàlisi de notes.
• Per configurar l'anàlisi de relacions, vegeu Configurar l'anàlisi de relacions.
• Per configurar qui sap qui, vegeu Configurar qui sap qui.
• Per configurar la puntuació predictiva de clients potencials, vegeu Configurar la puntuació predictiva de clients potencials.
• Per configurar la puntuació predictiva d'oportunitats, vegeu Configurar la puntuació predictiva d'oportunitats.
• Per configurar la previsió premium, vegeu Sobre la previsió premium.
• Per configurar l'accelerador de vendes i la seqüència (visualització prèvia), vegeu Habilitar i configurar l'accelerador de vendes.

Administrar la informació sobre converses

La informació sobre converses ajuda els caps de vendes i els venedors de l'organització a obtenir una visió general de la conversa amb els clients. La intel·ligència de conversa ajuda:

• Que els caps de vendes desglossin els detalls per obtenir estadístiques de trucades per als venedors individuals, com ara l'opinió del client, les paraules clau utilitzades i els competidors que s'esmenten a la conversa. Els caps de vendes poden utilitzar aquestes dades per orientar de manera més intel·ligent els venedors i millorar el negoci.
• Els venedors analitzen les seves dades de conversa i identifiquen millores en l'estil de conversa per millorar les vendes i generar ingressos.

Com a administrador, quan inicieu la sessió per primer cop a l'aplicació, podreu configurar l'aplicació. Després de completar la configuració, els caps de vendes i els venedors de l'organització poden iniciar la sessió i utilitzar l'aplicació sense problemes. Més informació: Experiència de configuració de primera execució de l'aplicació Sales Insight

També podeu actualitzar cada opció més endavant segons calgui. Hi ha disponibles les configuracions següents:

• Connectar el vostre entorn del Sales per recopilar dades i visualitzar-les als KPI. Més informació: Connectar la intel·ligència de conversa a un entorn
• Definiu paraules clau i competidors dels quals es fa un seguiment a les converses. Més informació: Configurar paraules clau i competidors per fer un seguiment
• Definiu el temps que voleu conservar les dades de l'aplicació i suprimir les dades específiques del venedor. Més informació: Retenció i supressió de dades a través de la privacitat
• Activar funcions de visualització prèvia. Més informació: Habilita les característiques de visualització prèvia

Per a un ús efectiu del Sales Insights

• Utilitzeu les entitats predeterminades (contacte, oportunitat, client potencial, compte i cas) quan creu registres a l'aplicació. Si cal fer canvis a l'entitat a l'organització, només heu de personalitzar aquestes entitats predeterminades per satisfer les vostres necessitats. D'aquesta manera, s'ajuda l'aplicació a analitzar els registres i generar els models i les prediccions correctament.

• Assegureu-vos que l'opció Seguiment de canvis per a les entitats següents estigui habilitada: Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat, Usuari del sistema, Equip, Cua, Organització, Correu electrònic, Trucada telefònica, Tasca, Cita, Activitat part, Connexió, Unitat de negoci, Mètrica, Producte d'oportunitat, Producte, Procés de vendes d'oportunitat, Fase del procés, Funció de connexió, Flux de treball, Objectiu, Funció, Funcions d'usuari del sistema, Nota, Configuració de captura automàtica, Regla de captura automàtica i Procés de vendes de client potencial a oportunitat.

  1. Aneu a Configuració>Personalitzacions>Personalitza el sistema.
  2. A la pàgina Solució per defecte, expandiu Entitat i seleccioneu una entitat.
  3. A la pestanya General , a Serveis de dades, verifiqueu que l'opció Seguiment de canvis estigui habilitada.

• Assegureu-vos que no suprimiu la solució de configuració MDL del Sales Insights de les solucions. Si se suprimeix aquesta solució, pot ser que les característiques del Sales Insights donin resultats inexactes i que s'inhabilitin.

  Tanmateix, si voleu suprimir la solució Sales Insights MDL Config a causa de problemes d'emmagatzematge, desinstal·leu també la solució SalesInsightsAddOn . Això garanteix que la solució de configuració MDL de Sales Insights no es reinstal·li automàticament quan s'enviïn actualitzacions futures a la vostra organització.

Avís de privadesa

Per obtenir informació de privadesa específica sobre les capacitats del Dynamics 365 Sales Insights, vegeu Avís de privadesa.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Informació general del Dynamics 365 Sales
Millora l'entrenament del venedor i el potencial de vendes amb la intel·ligència de conversa
Avís de privadesa de Sales Insights