Configuració de l'ajudant

Configureu l'assistent per ajudar els venedors a fer un seguiment de les seves accions i comunicacions diàries mitjançant una col·lecció de targetes d'informació útils.

Configurar l'assistent estàndard i premium

L'assistent del Dynamics 365 Sales ajuda els venedors a fer un seguiment de les seves accions i comunicacions diàries mitjançant una col·lecció de targetes d'informació útils.
L'Ajudant està disponible de dues maneres:

• Assistent (estàndard): aquesta característica s'inclou amb el Dynamics 365 Sales Enterprise. L'Ajudant inclou un conjunt de targetes estàndard de fàbrica. Com a administrador, podeu configurar quines targetes d'informació es poden presentar als usuaris per ajudar-los a estar al dia de la seva jornada. Algunes targetes d'informació estan habilitades per defecte; podeu habilitar, inhabilitar o personalitzar les targetes estàndard. Per configurar l'assistent estàndard, vegeu Assistent estàndard.

• Assistent (premium): l'assistent premium està disponible al Sales amb la llicència del Dynamics 365 Sales Premium. Amb les característiques prèmium de l'Ajudant, podeu utilitzar el Power Automate directament des de l'Assistant Studio per crear targetes d'informació personalitzades, adaptades a les necessitats específiques del vostre equip. Per configurar l'assistent Premium, vegeu Assistent Premium.

Assistent estàndard

Requisits previs

Assigneu els privilegis d'usuari per donar accés a les característiques de l'Ajudant. Els privilegis necessaris per accedir a les característiques del Sales Premium s'habiliten automàticament per a totes les funcions de seguretat de fàbrica, però inicialment s'inhabiliten per a totes les funcions personalitzades. Si habiliteu alguna característica del Sales Premium, heu de comprovar la configuració que s'indica a la taula següent per assegurar-vos que els usuaris puguin accedir a aquestes característiques i per assegurar-vos que altres característiques no deixin de funcionar a causa de cascades de privilegis relacionades amb aquestes característiques.

Més informació: Funcions i privilegis de seguretat

Configuració i administració de targetes d'informació estàndard

1. Al mapa del lloc de configuració de Sales Insights, a Assistant Studio , seleccioneuTargetes d'Insight .

2. Feu les accions següents segons els vostres requisits:

   • Per activar (habilitar) les targetes d'informació, seleccioneu les targetes ombrejades i, a continuació, seleccioneu Activa les targetes.
     En aquest exemple, se seleccionen les targetes Reunions recents (Exchange) i Correu electrònic obert.
     
     Més informació: Activar o desactivar les targetes d'informació

   • Per desactivar (inhabilitar) les targetes d'informació, seleccioneu les targetes activades i, a continuació, seleccioneu Desactiva les targetes.
     En aquest exemple, se seleccionen les targetes SuggestedContacts i Proper vol.
     

   • Per veure una previsualització d'una targeta, obtenir-ne més detalls, com ara una descripció i l'hora de l'última modificació, o activar-la o desactivar-la, selecciona-la.
     

   Els venedors també poden incloure les seves preferències per a les targetes d'informació. No poden afegir targetes que desactiveu aquí, però poden desactivar les targetes que heu activat si no les troben útils. També poden canviar la configuració de les targetes que les tenen, tot i que la configuració és la predeterminada. Més informació: Activar o desactivar les targetes d'informació

Assistent premium

L'assistent premium que forma part de la llicència Sales Premium ofereix capacitats avançades, com ara:

• Creació de targetes d'informació personalitzades.
• Prioritzar les targetes individuals.
• Assignació de targetes als usuaris per rols.
• Activeu o desactiveu les targetes d'estadístiques.
• Flux d'edició d'una targeta d'informació.
• Veure les mètriques d'ús de la targeta.

1. Verifiqueu que hàgiu activat i configurat les funcions premium del Sales Premium

2. Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

3. Al mapa del lloc, a Assistent d'estudi, seleccioneu Inici.

4. A la pestanya Inici (pàgina Assistant Studio ), podeu dur a terme accions tal com es descriu a la taula següent.

   

   Nombre	Descripció
   1	Creeu targetes personalitzades per a la vostra organització mitjançant l'ús Power Automate. Més informació: Creació de targetes d'informació personalitzades
   2	Consulteu les targetes ràpidament mitjançant pestanyes per veure ràpidament les targetes més populars, més recents i d'alta prioritat creades per l'organització. A més, podeu seleccionar les targetes i activar-les o desactivar-les segons sigui necessari. Més informació: Activar o desactivar les targetes
   3	La taula amb detalls de targeta mostra les targetes que estan disponibles a l'organització. Més informació: Editar targetes d'informació
   4	Cerqueu les targetes que voleu visualitzar o administrar. Seleccioneu una funció de seguretat per filtrar les targetes que es mostren. Més informació: Activar o desactivar targetes per a una funció de seguretat

Inhabilitar els resums previs

Les actualitzacions del Sales Insights es mostren als venedors com a resums previs a l'Ajudant. Per defecte, els resums previs estan habilitats a la vostra organització. Tanmateix, podeu desactivar-los si no voleu mostrar els teasers. Per inhabilitar-los, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió a l'aplicació Dynamics 365 Sales Hub i aneu a Canvia la configuració> de Sales Insights de l'àrea.

2. Al mapa del lloc, seleccioneu Visió general.

3. A la secció Teasers , desactiveu el commutador.

   

Els teasers estan desactivats a la vostra organització.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Introducció a l'administració de Sales Insights
Crear targetes d'informació
Editar targetes d'informació
Optimitzar la classificació de les targetes d'informació
Crea targetes personalitzades a l'Assistent
Preguntes freqüents sobre l'assistent
Avís de privadesa de Sales Insights