Funcions de seguretat predefinides per al Sales
Les funcions de seguretat predefinides defineixen permisos i nivells d'accés específics de diferents rols de vendes. Assigneu els usuaris a funcions de seguretat adequades per concedir-los un accés adequat al sistema.
Funcions de seguretat predefinides
Les funcions de seguretat controlen l'accés dels usuaris a les dades mitjançant un conjunt de nivells d'accés i permisos. La combinació de nivells d'accés i permisos que s'inclouen en una funció de seguretat específica defineix l'accés d'un usuari a les dades i les seves interaccions amb aquestes dades. Per obtenir més informació, aneu a Funcions i privilegis de seguretat
Les funcions de seguretat predefinides per al Dynamics 365 Sales inclouen permisos i nivells d'accés que necessitaran les persones de vendes per defecte. Per exemple, les funcions de seguretat Administrador de vendes i Comercial es poden associar amb els usuaris respectius de l'organització. Com a administrador del sistema, podeu verificar els permisos i els nivells d'accés concedits per a cada funció i modificar-los segons les vostres necessitats. Per obtenir més informació, aneu a Crear o editar una funció de seguretat.
Les funcions de seguretat predefinides es divideixen en les categories següents:
- Funcions d'administració i personalització
- Funcions de vendes principals
- Rols funcionals
- Funcions d'accés a l'aplicació
- Funcions internes
Funcions d'administració i personalització
A la taula següent s'enumeren les funcions que heu d'assignar als administradors i personalitzadors de l'organització.
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres, |
|---|---|---|---|
| Administrador del sistema | Usuaris que tinguin permís complet per instal·lar, configurar, actualitzar, personalitzar o administrar l'entorn, inclosa la creació, modificació i assignació de funcions de seguretat. Podeu visualitzar totes les dades de l'entorn. | Sales Premium, Sales Enterprise i Sales Professional | Instal·la, configura, personalitza, gestiona els permisos i accedeix a totes les funcionalitats de l'aplicació. |
| Personalitzador del sistema | Usuaris que tenen permís complet per personalitzar l'entorn. Els usuaris amb aquesta funció tenen accés a nivell d'organització a entitats personalitzades i accés a nivell d'usuari a entitats del sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise i Sales Professional | Crear, llegir, escriure, suprimir i personalitzar totes les funcions de l'aplicació. |
Funcions de vendes principals
A la taula següent s'enumeren les funcions que podeu assignar als usuaris que necessiten realitzar tasques de vendes principals:
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres, |
|---|---|---|---|
| Vicepresident de vendes | Usuaris que normalment gestionen l'organització de vendes de diverses unitats de negoci o de tota l'organització | Sales Enterprise i Sales Premium | Els mateixos permisos que el director de vendes, excepte que el seu abast d'accés és més ampli |
| Cap de vendes | Usuaris que administren un equip de venedors i responsables del rendiment de l'equip. També són responsables de crear i gestionar productes, establir objectius de vendes i projectar previsions de vendes. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a la gestió de productes, gestió de vendes, previsió de vendes i gestió d'objectius, juntament amb els privilegis de la funció de venedor. |
| Gestor de Sales Professional | Usuaris que administren un equip de venedors i responsables del rendiment de l'equip. També són responsables de crear i gestionar productes, llistes de preus i grups d'unitats. | Sales Professional | Accés a la gestió de productes, comptes i contactes, juntament amb els privilegis de la funció Professional de vendes |
| Professional de vendes | Venedors que treballen en oportunitats, ofertes, comandes i factures. | Sales Professional | Accés a tot, des del client potencial fins a la factura: client potencial, oportunitats, pressupost, comanda, factura. Crear comptes i contactes i fer un seguiment dels objectius |
| Comercial | Venedors que treballen en oportunitats, ofertes, comandes i factures. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a tot, des del client potencial fins a la factura: client potencial, oportunitats, pressupost, comanda, factura. Crea comptes i contactes, i fa un seguiment dels objectius. |
Rols funcionals
A la taula següent s'enumeren les funcions que podeu assignar als usuaris que necessiten realitzar funcions específiques, com ara la previsió i l'administració de seqüències:
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres, |
|---|---|---|---|
| Administrador de previsions | Responsable de vendes o una funció equivalent responsable de configurar les previsions a l'organització. | Sales Enterprise i Sales Premium | Configurar, clonar, desactivar, ajustar o suprimir una previsió. |
| Usuari de previsió | Qualsevol usuari de l'organització que necessiti accés a les dades de previsió per al seguiment i l'anàlisi | Sales Enterprise i Sales Premium | Visualitzar les dades de previsió i desglossament de la previsió |
| Administrador de seqüències | Responsable de vendes o una funció equivalent que crea i administra seqüències, segments i regles d'assignació per a l'organització. Nota: Quan utilitzeu aquesta funció, assegureu-vos que també teniu una funció d'usuari bàsic o similar. |
Sales Enterprise i Sales Premium | Crear, editar, suprimir i desactivar les característiques següents de l'accelerador de vendes
|
Funcions d'accés a l'aplicació
A la taula següent s'enumeren les funcions que podeu assignar als usuaris que necessiten accedir a les aplicacions del Dynamics 365 Sales de fàbrica:
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres, |
|---|---|---|---|
| Membre de l'equip de vendes | Usuaris que necessiten accedir a l'aplicació Membre de l'equip de vendes. Això inclou els usuaris que no necessiten totes les capacitats d'una aplicació empresarial. Aquests usuaris disposaran d'una llicència dedicada, utilitzen una aplicació dedicada i obtenen la funció de seguretat de membre de l'equip de vendes per al seu escenari. Més informació: Aplicació Sales Team Member per a usuaris amb llicència Team Member. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a l'aplicació Sales Team Member. Accés de lectura a contactes, comptes, clients potencials i oportunitats. Afegir notes i activitats, com ara tasques. |
| Accés a l'aplicació Sales Professional | Usuaris que necessiten accedir a l'aplicació Sales Professional. | Sales Professional | Accés a l'aplicació Sales Professional. |
| Vendes i accés a aplicacions empresarials | Usuaris que necessiten accedir a l'aplicació Sales Hub. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a l'aplicació Centre de vendes. |
Funcions internes
Algunes funcions són utilitzades internament pel producte per realitzar determinades operacions. Per exemple, la funció d'usuari de l'aplicació de previsió s'utilitza per realitzar els càlculs de previsió.
Nota
No assigneu aquestes funcions a cap usuari.
Els següents rols són exemples de rols interns:
- Appuser de previsió
- Accés al sistema de vendes
- Extensió d’accés al sistema de vendes
- Captura automàtica de SalesInsights
Assignar funcions de seguretat a usuaris
Associar una o més funcions de seguretat a un usuari en funció de les seves funcions i responsabilitats. Per exemple, si un director de vendes també és responsable d'aplicar les pràctiques recomanades mitjançant seqüències, assigneu les funcions de seguretat Administrador de vendes i Administrador de seqüències a aquest usuari.
Seguiu aquests passos:
- A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.
- Aneu a Seguretat del sistema>.
- Seleccioneu Usuaris i, a continuació, seleccioneu el compte d'usuari.
- A la barra d'ordres , seleccioneuAdministra les funcions de seguretat i trieu les funcions que voleu assignar a l'usuari.
- Seleccioneu Desa.
- Notifiqueu a l'usuari i demaneu-li que verifiqui que té els permisos que necessita.