Comparteix a través de

Crear targetes d'informació personalitzades

  • Article

Com a administrador del sistmea o gestor de vendes, podeu crear les vostres pròpies accions suggerides que siguin més rellevants per a la vostra organització a través de la funció de gestió de l'assistent. Mitjançant l’ús d’esdeveniments i condicions, podeu personalitzar les circumstàncies del moment de crear suggeriments i introduir la informació al flux de treball del venedor. Això ajuda als venedors a tancar els contractes més ràpidament.

Crear una targeta d'informació personalitzada

Nota

  • A partir de l'1 d'agost de 2024, les plantilles per crear targetes d'assistent noves no estaran disponibles. Podeu continuar utilitzant el Microsoft Power Automate flux per crear les targetes personalitzades.
  • Per crear targetes d'informació personalitzades amb l'assistant studio, assegureu-vos que el Microsoft Power Automate està instal·lat.
  • La targeta d'informació personalitzada es mostra a la llista de targetes d'informació de l'Assistant Studio només després de generar una targeta basada en el flux definit. Per exemple, heu definit un flux per mostrar una targeta quan es crea una oportunitat amb un valor estimat superior a $5,000. Quan es crea una oportunitat per primera vegada a l'organització amb el valor estimat de $6,000, la targeta es genera i estarà disponible a la llista de targetes d'informació de l'Assistant Studio.

  1. A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

  2. Al mapa del lloc, a Assistent, seleccioneuInici per anar a la pàgina Assistant Studio .

    Propina

    Com a alternativa, a la pàgina de configuració del Sales Insights, seleccioneu Administra a la secció Assistent (capacitats completes) per anar a la pàgina Assistant Studio .

  3. A la pàgina Assistant Studio , seleccioneu + Targeta d'informació nova.

  4. Seleccioneu + Crea des d'un espai en blanc i creeu un flux per Power Automate definir les condicions i accions de la targeta.

    Per obtenir més informació sobre la creació d'un flux, vegeu Crear un flux d'entrada Power Automate.

  5. Utilitzeu Flow Checker per verificar els errors i els avisos del flux.

    Els errors i els advertiments del flux causen problemes de rendiment o de fiabilitat. Assegureu-vos que el flux estigui lliure d'errors i avisos. El verificador sempre està actiu i apareix a la barra d'ordres del dissenyador. El verificador mostra un punt vermell quan troba un o diversos errors al flux.

    Quan seleccioneu Verificador de flux, es mostra l'error corresponent amb més detalls. En aquest exemple, l'error especifica que no s'ha introduït el nom de la targeta. Resoleu l'error per continuar.

    Nota

    Heu de resoldre tots els errors i advertiments per desar el flux.

  6. (Opcional) Seleccioneu el botó Prova per provar el flux.

    Assegureu-vos que tots els passos configurats funcionin com calgui. La funció de prova s'executa i valida cada pas del flux i ressalta qualsevol error que es produeixi en un pas. Heu de resoldre l’error per continuar.

  7. Desar el flux.

Es crea la targeta. Podeu editar la targeta per definir la prioritat i assignar-la a diferents funcions de seguretat.

Visualitzar els fluxos desats

Després de crear un flux, s'ha de generar una targeta en funció del flux creat per accedir al flux al dissenyador. De vegades, és possible que les targetes no es generin immediatament i que no trobeu el flux creat per actualitzar-lo o visualitzar-lo.

Per accedir als fluxos desats, seguiu aquests passos:

  1. Aneu i Microsoft Power Automate inicieu sessió amb les vostres credencials del Dynamics 365 Sales.

    Nota

    Per defecte, la vostra organització està seleccionada en funció la vostra última associació. Si esteu associat a diverses organitzacions, seleccioneu l'organització adequada a la configuració del perfil.

  2. Seleccioneu Solucions i, a continuació, seleccioneu Solució per defecte.

    Captura de pantalla de l'opció Solució predeterminada.

    Totes les solucions per defecte es mostren a la llista.

  3. A la barra d'eines, aneu a Cerca i cerqueu el flux que voleu actualitzar o visualitzar.

Editar i afegir accions a les targetes

Podeu afegir accions que un usuari pot fer en una targeta. Per seleccionar una acció, seguiu aquests passos:

  1. Al quadre Cerca connectors i accions , introduïu Dynamics 365 Sales Insights i obriu el connector.

  2. A la pestanya Accions , seleccioneu el connector Crea una targeta per a l'assistent .

    Captura de pantalla de l'acció de selecció per a la targeta.

  3. Per crear una targeta, introduïu la informació següent:

    Paràmetre Descripció
    Entorn (organització) Seleccioneu el nom de la vostra organització.
    Nom de la targeta Introduïu un nom per a la targeta.
    Capçalera de la targeta Introduïu un nom que aparegui a la capçalera de la targeta.
    Text de la targeta Introduïu un missatge que aparegui al cos de la targeta.
    Tipus d'acció principal Seleccioneu un tipus d'acció per a la targeta. S'admeten les accions següents:
    - Acció personalitzada (procés CRM): realitzeu els passos de Acció personalitzada (procés CRM) per invocar una acció personalitzada definida al Dynamics 365 Sales per a una entitat.
    - Obrir registre
    - Obrir URL
    - REST: realitzeu els passos de REST per invocar una API REST amb l'acció personalitzada.

    Captura de pantalla de la llista d'accions admeses per a la targeta.

Acció personalitzada (procés del CRM)

Utilitzeu l'opció Acció personalitzada (procés del CRM) per invocar una acció personalitzada definida al Dynamics 365 Sales per a una entitat. Per obtenir més informació, vegeu Utilitzar accions de l'API web.

Per afegir una acció personalitzada, seguiu aquests passos:

  1. Obriu el connector del Dynamics 365 Sales Insights .

  2. A la pestanya Accions , seleccioneu l'acció Tria l'acció personalitzada (procés del CRM) per a la targeta d'informació (visualització prèvia).

    Apareix el pas per triar una acció personalitzada.

    Captura de pantalla del pas per afegir acció personalitzada.

  3. Al pas Tria l'acció personalitzada (procés del CRM) per a la targeta d'informació, introduïu la informació necessària.

    Paràmetre Descripció
    Entorn (organització) Seleccioneu el nom de la vostra organització.
    Filtra per entitat Trieu l'entitat associada a l'acció.
    Acció personalitzada (procés del CRM) Seleccioneu l'acció personalitzada que voleu realitzar a la targeta. En funció de l'acció seleccionada, es mostrarà el següent conjunt de camps. En aquest exemple, es mostra el camp Estat.

REST

Utilitzeu l'opció REST per invocar l'API REST.

  1. Al pas Crea una targeta per a l'assistent , introduïu la informació necessària tal com es descriu a Editar i afegir accions a les targetes i, a continuació, seleccioneu Tipus d'acció principal com a REST.

  2. Introduïu la informació següent als paràmetres per crear una targeta per a l'API REST:

    Paràmetre Descripció
    Text de l'acció principal Introduïu un nom per al botó que apareix a la targeta.
    Punt final d'acció principal Introduïu el punt final al qual ha de trucar l'API.
    Mètode HTTP d'acció principal Trieu un mètode HTTP per a l'API que voleu trucar.

    Captura de pantalla de crear una targeta per a l'API REST.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Configurar i administrar targetes d'informació per a l'assistent premium
Editar targetes d'informació
Optimitzar la classificació de les targetes d'informació