Editar targetes d'informació

L’edició de les targetes us permetrà realitzar les tasques següents segons la targeta:

• Activar o desactivar les targetes
• Assignar o suprimir funcions d'una targeta
• Definir la prioritat d'una targeta
• Editar el flux d'una targeta
• Veure les mètriques d'ús de la targeta

Activar o desactivar targetes

Cada usuari té necessitats diferents en utilitzar les targetes i en aquest moment no voleu mostrar la targeta per a alguns usuaris en concret. De la mateixa manera, no voleu mostrar certes targetes a la vostra organització o és possible que no necessiteu que es mostrin en aquest moment. Podeu activar o desactivar les targetes en funció de la necessitat de mostrar-les a funcions d'usuari específiques a la secció Configuració personal de l'usuari.

Quan desactiveu una targeta, la funció d'assistent desactiva la targeta per a les funcions de seguretat que heu assignat a la targeta. Tanmateix, la funció d'assistent no desactiva altres propietats associades a la targeta. Per a la targeta que heu generat amb el Microsoft Power Automate, podeu desactivar-la però no podeu suprimir el flux. Fins i tot després de desactivar la targeta, el flux es manté actiu perquè altres targetes personalitzades poden utilitzar-lo.

Aneu a la pàgina d'inici de l'Assistant Studio i obriu una targeta de la llista que vulgueu activar o desactivar. Seleccioneu el commutador Activat/i desactivat segons calgui. En aquest exemple, hem activat la targeta d'interessats suggerida.

Per desactivar o activar diverses targetes, selecciona les targetes que vulguis activar o desactivar. Seleccioneu Activa les targetes o Desactiva les targetes segons els vostres requisits.

Activar o desactivar targetes per a una funció de seguretat

Si voleu desactivar les targetes per a una funció de seguretat concreta, aneu a la pàgina Targetes d'informació ( pestanya Targetesd'informació) a Assistant Studio i filtreu les targetes en funció de la funció . Trieu les targetes que voleu desactivar per a la funció seleccionada i seleccioneu Suprimeix per al nom dela funció. Les targetes no es mostraran per a la funció que heu seleccionat.

En aquest exemple, hem filtrat les targetes amb la funció de seguretat Propietari de l'enquesta i hem triat les targetes SuggestedContacts, SuggestedActivities i Customer Question. Seleccioneu Suprimeix per al propietari de l'enquesta i les targetes només es desactivaran per a la funció de propietari de l'enquesta .

Assignar o suprimir funcions d'una targeta

Quan creeu una targeta, podeu especificar les funcions de seguretat a qui voleu que es mostri la targeta. Per defecte, les targetes s'assignen a totes les funcions de seguretat de l'organització. Podeu editar la targeta per assignar o eliminar les funcions de seguretat a la targeta.

1. Aneu a la pàgina Targetes d'informació (pestanya Targetes d'insight) a Assistant Studio i seleccioneu la targeta per a la qual voleu afegir les funcions de seguretat. En aquest exemple, hem seleccionat la targeta Data de tancament pròximament .

   

2. Aneu a la pestanya Configuració . Podeu veure que, per defecte, la targeta està assignada a totes les funcions de seguretat.

3. A la secció Mostra per funció de seguretat, seleccioneu el quadre de cerca Afegeix una funció de seguretat. Es mostra una llista de les funcions de seguretat que estan disponibles a l'organització.

   

   En aquest exemple, hem afegit la funció de seguretat Marketing Manager a la targeta Data de tancament propera .

   

4. Desa la targeta.

5. Per suprimir les funcions de seguretat, seleccioneu la funció que voleu suprimir. En aquest exemple, suprimim la funció de seguretat Marketing Manager de la targeta Data de tancament pròximament .

   

Establir la prioritat per a una targeta

Podeu prioritzar les targetes que es mostren a l'organització. Quan configureu una targeta com a prioritat, la targeta es mostra a l'usuari a la part superior. Quan obriu la pàgina de l'Assistant Studio , es mostra la llista de targetes definides per a la vostra organització. Una marca de verificació corresponent a la targeta de la columna Prioritat alta especifica que la targeta s'ha definit com a prioritat. A més, seleccioneu la pestanya Alta prioritat per veure les targetes d'alta prioritat.

En aquest exemple, les targetes SuggestedContacts i SuggestedActivities es defineixen com a prioritat alta. Aquestes targetes es promouran per sobre d'altres targetes i es mostraran per sobre de la resta.

Per definir la prioritat de la targeta:

1. Aneu a la pàgina de l'estudi de l'Assistent i obriu la targeta que voleu definir com a prioritat.

2. Aneu a la pestanya Configuració i seleccioneu Prioritat alta. En aquest exemple, estem seleccionant i prioritzant la targeta Pregunta del client.

   

3. Deseu i tanqueu la targeta.

   La targeta Pregunta del client està definida com a prioritat i podeu verificar que la columna Prioritat alta corresponent a la targeta s'actualitza amb una comprovació.

   

Per saber com optimitzar la classificació de les targetes, vegeu Optimitzar la classificació de les targetes d'informació.

Editar el flux d'una targeta

Sempre podeu editar el flux de la targeta quan hi hagi una necessitat empresarial d'actualitzar-lo. Podeu afegir o actualitzar les condicions i els passos i actualitzar les propietats d'una condició.

1. A la pàgina d'inici de l'estudi de l'Assistent, seleccioneu la targeta per a la qual voleu canviar el flux. En aquest exemple, hem seleccionat la targeta Cap actualització a l'oportunitat .

   

2. Seleccioneu Edita la lògica de la targeta i Microsoft Power Automate el flux s'obre en una pestanya per editar-lo.

   

3. Editeu el flux segons calgui i seleccioneu Desa. El flux de la targeta s'ha actualitzat.

Per obtenir més informació sobre com editar el flux, vegeu Afegir una acció i Afegir una condició.

Visualitzar les mètriques d'ús de la targeta

Cada targeta d'informació que està disponible a l'ajudant mostra les mètriques d'ús basades en les visualitzacions i les accions que realitzen els usuaris. Aquestes mètriques ajuden a obtenir dades en temps real sobre la manera com s'utilitza la targeta. A més, podeu analitzar quines actualitzacions són necessàries per a la targeta en cas què no s'utilitzi sovint.

Els valors de les mètriques són per els darrers 30 dies i es calculen de la següent manera:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Per exemple, quan es mostra una targeta per a 10 usuaris i només quatre usuaris han realitzat una acció, el valor que es visualitzarà serà el 40%.

A més, a la part inferior de cada mètrica, es mostra el valor de tendència dels darrers 30 dies des de la data actual. Per exemple, el valor de la mètrica va ser el 30% en els últims 30 dies i el 40% en la data actual, de manera que el valor de tendència mostra un increment del 10% en l'ús.

Les mètriques següents estan disponibles a la targeta.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Configurar i administrar targetes d'informació per a l'assistent premium
Crear targetes d'informació personalitzades
Optimitzar la classificació de les targetes d'informació