Activar o desactivar targetes d'informació
Pots decidir quines targetes d'informació t'agradaria veure o amagar.
Activar o desactivar una targeta
Nota
Podeu substituir la configuració de l'administrador per a determinades targetes, com ara Cap activitat amb un registre, on podeu visualitzar la targeta quan hi ha activitat durant el nombre definit de dies al registre. Aquesta configuració només serà aplicable per a vós.
A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració>personal Insights.
A Assistant studio, seleccioneu Targetes d'informació.
S'obre la pàgina Administra les targetes d'informació detallada amb la llista de targetes d'informació ordenades per estat i prioritat.
Per activar una targeta
Trieu una targeta desactivada i, a continuació, seleccioneu Activa les targetes.
També podeu seleccionar la icona Més opcions de la targeta i, a continuació, seleccionar Activa la targeta.
Nota
Podeu seleccionar diverses targetes desactivades i, a continuació, activar-les simultàniament.
Per desactivar una targeta
Trieu una targeta activada i, a continuació, seleccioneu Desactiva les targetes. La targeta ja no es mostrarà per a vós.
També podeu seleccionar la icona Més opcions de la targeta i, a continuació, seleccionar Desactiva la targeta.
Nota
Podeu seleccionar diverses targetes activades i, a continuació, desactivar-les simultàniament.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Utilitzar l'assistent per guiar les comunicacions amb els clients
Referència de les targetes d'informació