Configuració de l'anàlisi de les notes
Per ajudar els usuaris amb suggeriments intel·ligents quan introdueixen una activitat a la cronologia, com ara una cita, un correu electrònic, una trucada telefònica, una tasca, una nota, una publicació o qualsevol activitat personalitzada, activeu l'anàlisi de notes.
Per configurar l'anàlisi de notes
- Verifiqueu que les característiques prèmium del Sales Insights estiguin habilitades. Més informació: Habilitar i configurar les característiques premium del Sales Insights
- Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
- Al mapa del lloc, a Productivitat, seleccioneu Anàlisi de notes.
- Activa el commutador Anàlisi de notes.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Com l'anàlisi de notes us ajuda amb suggeriments intel·ligents
Preguntes freqüents sobre l'anàlisi de notes i la captura automàtica