Com us ajuda l'anàlisi de notes amb suggeriments
Obteniu suggeriments intel·ligents sobre les accions que dueu a terme en les notes que introduïu durant una reunió recent o una discussió amb el vostre client.
Crear accions basades en suggeriments
L'anàlisi de les notes us proporciona suggeriments d'accions basades en activitats relacionades amb el client. Quan creeu una activitat, com ara una cita, un correu electrònic, una trucada telefònica, una tasca, una nota, una publicació o activitats personalitzades, la característica d'anàlisi de notes analitza les descripcions proporcionades en aquestes activitats i us ofereix suggeriments intel·ligents. Amb aquests suggeriments, podeu dur a terme accions, com ara la creació d'una sol·licitud de reunió i l'addició d'un contacte.
El control de cronologia està disponible en contactes, oportunitats, clients potencials, comptes i formularis de casos.
Amb l'anàlisi de les notes, es ressalta el text de l'activitat i, quan se selecciona, es mostren els suggeriments. Aquests suggeriments inclouen: crear activitats, tasques, contactes, reunions, sol·licituds de contingut i detecció d'incidències.
Per exemple, heu creat una nota "Coneix el client el 4 de maig a les 16:00". En seleccionar aquest text, el Dynamics 365 Sales Insights proporciona un suggeriment automàtic per crear una cita.
Quan teniu diversos suggeriments associats a una activitat, el Dynamics 365 Sales Insights mostra aquests suggeriments i podeu dur a terme les accions en funció de les vostres necessitats. Per exemple, heu creat una nota per posar-vos en contacte amb el client en relació amb els preus i per planificar una reunió per discutir en profunditat l'oferta. A la nota es mostren suggeriments per crear una cita i planificar una trucada telefònica. Vegem aquest exemple per veure com funcionen les activitats basades en suggeriments amb diversos suggeriments:
Obriu un registre amb la nota i seleccioneu el text de la nota.
En aquest exemple, la nota especifica que heu de trucar la Debra per discutir els preus de l'operació i planificar una reunió per discutir-ho.
Es mostren suggeriments per crear una cita i planificar una trucada telefònica.
Utilitzeu la icona de fletxa per canviar entre els suggeriments.
A la targeta de suggeriment Cita nova, seleccioneu Edita i crea.
El formulari Creació ràpida: cita s'obre amb la informació emplenada prèviament de la nota.
Editeu la informació necessària i seleccioneu Desa.
De la mateixa manera, repetiu el pas 2 i 3 per al suggeriment de trucades de telèfon noves.
Es planifiquen una nova cita i una trucada per al registre.
Més informació: Treballar amb activitats
Exemples
Els tres escenaris següents són exemples de com utilitzar l'anàlisi de les notes a l'organització.
- Escenari 1: suggerir un nou contacte
- Escenari 2: Suggerir la creació de tasques
- Escenari 3: Nova reunió
Escenari 1: Suggerir un contacte nou
- Permeteu-me que us presenti a John
Escenari 2: Suggerir la creació de tasques
- Elaboraré el contracte per divendres.
- John confirmarà la data amb Contoso.
- John, podeu enviar-los el codi?
Escenari 3: Reunió nova
- Podríem prendre un cafè mentre estic a la ciutat?
- Vam tenir una reunió amb Contoso divendres passat.
Avís de privadesa
Per obtenir informació de privadesa específica sobre les capacitats del Dynamics 365 Sales Insights per als venedors, vegeu Avís de privadesa.