Configurar l'anàlisi de relacions i estat

Configureu l'anàlisi de relacions per especificar si voleu utilitzar les dades de l'Exchange per millorar la informació. També podeu configurar paràmetres que determinin l'estat de la relació amb el client. Aquestes configuracions només s'admeten per a clients Sales Premium.

• L'anàlisi bàsica de relacions està disponible a totes les regions per als usuaris de Sales Enterprise i no requereix cap configuració.
• L'anàlisi de relacions millorades està disponible per als usuaris del Sales Premium i només està disponible en regions específiques.
• Per a Office 365 les dades, la ubicació de les dades de l'organització ha d'estar en una de les ubicacions següents i no a la ubicació del centre de dades específica de la regió:
  • Geografia global 1 – EMEA (Àustria, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Irlanda, Països Baixos)
  • Geografia Global 2 – Àsia-Pacífic (RAE de Hong Kong, Japó, Malàisia, Singapur, Corea del Sud).
  • Zona geogràfica global 3: Amèrica (Brasil, Xile, Estats Units).
    Per obtenir més informació sobre les ubicacions dels centres de dades, vegeu Ubicacions dels centres de dades.

Requisit previ

• Habilitar l'anàlisi de relacions

Configurar l'anàlisi de relacions

1. A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

2. A Estadístiques de relacions, seleccioneu Analytics i salut.
   Quan activeu la característica d'anàlisi de relacions, la integració de l'Exchange també s'habilita automàticament. Tanmateix, la integració no funcionarà fins que Microsoft 365 l'administrador doni el consentiment perquè el Dynamics 365 recopili les dades.

3. Desactiveu-la Exchange Online si no voleu incloure correus electrònics i reunions als càlculs i anàlisis de Exchange Online KPI. En aquest cas, l'anàlisi de relacions es generarà a partir de correus electrònics i dades emmagatzemades al Dynamics 365.

1. Activeu l'estat de la relació per mostrar la puntuació de l'estat de la relació a les oportunitats, les visualitzacions i els gràfics.

   Nota

   Pots desactivar aquesta opció si no vols mostrar la puntuació. No obstant això, encara es recullen dades de salut rellevants.

   

2. A Influència de l'activitat, ajusteu els controls lliscants segons la importància relativa de les activitats comunes en el càlcul de la puntuació de salut de la relació.

   

3. A Freqüència de comunicació, seleccioneu la freqüència amb què la vostra organització espera que els equips de vendes es comuniquin amb els clients.

   El valor que seleccioneu influeix en l'expectativa de comunicacions freqüents més recents a la puntuació de salut. Una comunicació menys freqüent redueix l'expectativa. Una comunicació més freqüent l'augmenta.

4. A Qualificació de la puntuació de salut, definiu l'interval de puntuacions de salut per qualificar les oportunitats. Per canviar els valors per defecte, apunteu al valor mínim de l'interval i seleccioneu la fletxa amunt o avall o escriviu un valor nou.

   Quan es calcula la puntuació de salut, les oportunitats de la canalització de la vostra organització es classifiquen com a bones, regulars o dolentes, segons els intervals que heu definit. La qualificació pot trigar fins a 24 hores.

   Si canvies el valor mínim d'una nota, el valor màxim de la nota adjacent canvia automàticament amb ella. Per exemple, si canvieu el valor mínim de Bé a 50, el valor màxim de Normal canvia a 49.

5. Seleccioneu Desa. L'anàlisi de relacions ara està habilitada i configurada per a la vostra organització.

Per obtenir més informació sobre com visualitzar l'anàlisi, vegeu Utilitzar l'anàlisi de relacions per recopilar KPI.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Usuaris del sistema i de l'aplicació que poden enviar dades a Dataverse
Afegir ginys d'intel·ligència de relacions als formularis personalitzats
Sales Insights i privadesa
Visualitzar i exportar dades de KPI