Configurar el correu mitjançant la integració amb l'Exchange
Per emmagatzemar el correu electrònic i altres registres de missatgeria al Dynamics 365 Sales, heu de sincronitzar-los amb el vostre sistema de correu electrònic. Després de configurar l'Exchange i aprovar les bústies de correu dels usuaris, poden enviar contactes de correu electrònic des dels registres del Dynamics 365. Per exemple, un venedor pot enviar per correu electrònic un contacte des d'un registre d'oportunitat i fer el seguiment de la conversa a la cronologia d'oportunitat. Aquesta integració ajuda a mantenir les converses en context.
Què és la sincronització del servidor?
El Dynamics 365 Sales utilitza la sincronització del servidor per sincronitzar el sistema de correu electrònic amb el Dynamics 365 Sales.
L'ús de la sincronització del servidor fa que les dades de missatgeria estiguin disponibles per a un navegador web, tauleta o telèfon intel·ligent que executi el Dynamics 365 Sales.
La sincronització del servidor proporciona la sincronització directa del Dynamics 365 Sales al servidor de correu electrònic. Quan utilitzeu el Microsoft Exchange, podeu sincronitzar el correu electrònic, els contactes, les tasques i les cites.
Algunes característiques ofertes per la sincronització del servidor inclouen les següents:
Seguiment de carpetes de correu electrònic Només heu d'arrossegar el correu electrònic a una carpeta per realitzar-ne el seguiment. El seguiment de carpetes funciona en qualsevol dispositiu mòbil compatible amb l'Exchange, la qual cosa significa que podeu fer el seguiment del correu electrònic des de gairebé qualsevol dispositiu.
Suport tècnic per al Dynamics 365 App for Outlook. Podeu fer el seguiment del correu electrònic d'entrada amb el nou Dynamics 365 App for Outlook. El Dynamics 365 App for Outlook funciona amb l'Outlook al web. D'aquesta manera, tot el que necessiteu és un navegador per fer un seguiment del correu electrònic d'entrada.
Configura la integració
En funció de la llicència que tinguis, selecciona una de les pestanyes següents per obtenir més informació:
Al Centre d'administració del Power Platform, seleccioneu un entorn.
Seguiu les instruccions de Configuració de la sincronització del servidor de correu electrònic, cites, contactes i tasques per configurar la integració.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.