Configurar el correu mitjançant la integració amb l'Exchange
Article
Per emmagatzemar el correu electrònic i altres registres de missatgeria al Dynamics 365 Sales, heu de sincronitzar-los amb el vostre sistema de correu electrònic. Després de configurar l'Exchange i aprovar les bústies de correu dels usuaris, poden enviar contactes de correu electrònic des dels registres del Dynamics 365. Per exemple, un venedor pot enviar per correu electrònic un contacte des d'un registre d'oportunitat i fer el seguiment de la conversa a la cronologia d'oportunitat. Aquesta integració ajuda a mantenir les converses en context.
Requisits de llicència i funció
Tipus de requisit
Has de tenir
Llicència
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
El Dynamics 365 Sales utilitza la sincronització del servidor per sincronitzar el sistema de correu electrònic amb el Dynamics 365 Sales.
L'ús de la sincronització del servidor fa que les dades de missatgeria estiguin disponibles per a un navegador web, tauleta o telèfon intel·ligent que executi el Dynamics 365 Sales.
La sincronització del servidor proporciona la sincronització directa del Dynamics 365 Sales al servidor de correu electrònic. Quan utilitzeu el Microsoft Exchange, podeu sincronitzar el correu electrònic, els contactes, les tasques i les cites.
Algunes característiques ofertes per la sincronització del servidor inclouen les següents:
Seguiment de carpetes de correu electrònic Només heu d'arrossegar el correu electrònic a una carpeta per realitzar-ne el seguiment. El seguiment de carpetes funciona en qualsevol dispositiu mòbil compatible amb l'Exchange, la qual cosa significa que podeu fer el seguiment del correu electrònic des de gairebé qualsevol dispositiu.
Suport tècnic per al Dynamics 365 App for Outlook. Podeu fer el seguiment del correu electrònic d'entrada amb el nou Dynamics 365 App for Outlook. El Dynamics 365 App for Outlook funciona amb l'Outlook al web. D'aquesta manera, tot el que necessiteu és un navegador per fer un seguiment del correu electrònic d'entrada.
Configura la integració
En funció de la llicència que tinguis, selecciona una de les pestanyes següents per obtenir més informació:
Els usuaris que necessiten accedir a les bústies del Dynamics 365 han de tenir funcions de seguretat Persona de Sales Professional o Administrador de Sales Professional. Per obtenir informació sobre com assignar funcions de seguretat als usuaris, aneu a Administrar usuaris.
Al mapa del lloc, seleccioneu Configuració de vendes i, a continuació, a Configuració estàndard, seleccioneu Configura el correu electrònic.
Si la vostra organització té una subscripció de l'Exchange, salteu al pas 5.
Si no teniu cap Microsoft 365 subscripció, se us demanarà que en compreu una. Seleccioneu l'enllaç per comprar una Microsoft 365 subscripció.
Després de comprar una subscripció, ves a Configurar el correu electrònic. Aquesta vegada, l'Exchange es detecta i configura automàticament en segon terme.
La configuració següent es produeix en segon terme:
El perfil del servidor de correu electrònic està definit en Exchange Online (es crea automàticament quan es proveeix una instància nova del Dynamics 365). El perfil del servidor de correu electrònic emmagatzema la configuració que utilitza la sincronització del servidor per connectar-se a un servidor de correu electrònic i processar el correu electrònic de les bústies de correu electrònic associades.
El correu electrònic d'entrada, el correu electrònic de sortida, les cites, els contactes i les tasques estan tots definits per utilitzar la sincronització del servidor.
Les bústies existents dels usuaris que tenen llicència de l'Exchange vàlides s'aproven automàticament. L'aprovació de les bústies és necessària per tal que la bústia pugui processar el correu electrònic. La configuració de correu electrònic d'entrada i de sortida de les bústies seleccionades es prova i, en acabat, les bústies s'habiliten per al processament de correu electrònic.
Important
Les bústies de correu d'usuari s'aproven i s'habiliten automàticament només en els casos següents:
El correu electrònic principal de l'usuari és el mateix que l'atribut Nom principal d'usuari (UPN) de l'usuari.
L'usuari està associat amb la funció de seguretat de la Persona de Sales Professional o de l'Administrador de Sales Professional.
Per als usuaris acabats d'afegir, haureu de provar i habilitar manualment les bústies de correu.
El Dynamics 365 App for Outlook s'habilita automàticament per a tots els usuaris.
Si ja s'han creat usuaris a l'organització, les bústies dels usuaris que tinguin funcions de seguretat Professional de vendes o Gestor professional de vendes apareixeran a la llista Bústies .
Les bústies de correu estaran inicialment en l'estat No executat . Seleccioneu Aprova i prova les bústies de correu per provar-les i aprovar-les.
Nota
Si es produeix un error en una bústia de correu, s'envia una alerta a l'usuari de la bústia de correu. També podeu veure l'avís quan obriu el registre de la bústia de correu. La columna Estat d'execució de la prova està definida com a Error per a la bústia de correu. Seleccioneu Aprova i prova les bústies de correu per provar i aprovar les bústies.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
L'administrador no ha activat la funció.
La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
