Visió general de l'anàlisi de relacions i els KPI
Important
Aquesta funció està pensada per ajudar els venedors i els gestors de vendes a millorar el rendiment del seu equip. Aquesta característica no està destinada a utilitzar-se per prendre decisions que afecten a l'ocupació d'un empleat o grup d'empleats, inclosa la compensació, les recompenses, l'antiguitat o qualsevol altre dret. Els clients són els únics responsables d'utilitzar el Dynamics 365, aquesta característica i qualsevol característica o servei associat d'acord amb la legislació aplicable, incloses les lleis relatives a l'accés a l'anàlisi d'empleats individuals i a la supervisió, gravació i emmagatzematge de comunicacions amb els usuaris finals. Això també inclou notificar adequadament els usuaris finals que les seves comunicacions amb els comercials poden ser supervisades, gravades o emmagatzemades i, segons el que exigeixen les lleis aplicables, obtenir el consentiment dels usuaris finals abans de fer servir la funció amb ells. També es recomana als clients que tinguin un mecanisme per informar els seus comercials que les seves comunicacions amb els usuaris finals puguin ser supervisades, registrades o emmagatzemades.
L'anàlisi de relacions utilitza l'historial d'activitats d'un venedor amb un contacte o un compte i calcula els indicadors clau de rendiment (KPI) en funció de les seves interaccions. Els KPI estan disponibles per a contactes, comptes, oportunitats i clients potencials. Una visualització gràfica dels KPI us ajuda a identificar ràpidament les relacions que s'han de nodrir i els KPI per millorar.
Els anàlisis de relacions ajuden els professionals i directors de vendes a respondre preguntes com ara:
- Amb quines oportunitats he de dedicar el meu temps?
- Tenim una bona relació amb el client?
- Quant de temps hem passat amb el client?
- Quan va ser l'última vegada que ens vam posar en contacte amb el client?
- Quan és la propera vegada que ens posarem en contacte amb el client?
- Quants correus electrònics i reunions hem intercanviat?
- Quina és la taxa de resposta del client?
- Quantes activitats ha iniciat el client?
- Quant de temps triga el nostre equip a respondre?
En funció de la llicència i la configuració del Dynamics 365 Sales, obtindreu informació bàsica o millorada sobre les relacions.
Propina
Les imatges que incloguin una icona semblant a aquesta: 
es poden ampliar per mostrar més detalls. Seleccioneu la imatge per ampliar-la. Per tancar-la, premeu la tecla Esc.
Informació bàsica sobre les relacions
La informació bàsica de les relacions es genera mitjançant correus electrònics i cites enviades i rebudes del Dynamics 365. Aquestes estadístiques estan disponibles de manera immediata i no requereixen cap configuració. L'historial d'interacció venedor-client s'utilitza per calcular els KPI i entendre qui sap qui. Per obtenir informació sobre com visualitzar les estadístiques, visualitzeu les analítiques i els KPI d'un registre
La captura de pantalla següent il·lustra els ginys d'anàlisi de relacions que estan disponibles de fàbrica per a un client potencial. Hi ha ginys similars disponibles per a les entitats Contacte, Compte i Oportunitat.
| Llegenda | Giny | Descripció | Disponible per a |
|---|---|---|---|
| 1 | Resum | Mostra el resum de les mètriques i els KPI obtinguts per als registres de les vostres interaccions amb els clients a través de correus electrònics, reunions i trucades telefòniques. Per exemple, has iniciat 3 reunions més en comparació amb el client. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 2 | Més contactat i Més contactat per | Mostra els tres contactes actius principals per a l'oferta de les vostres organitzacions i les del vostre client, amb detalls sobre el nombre de vegades que han interactuat i els modes d'interacció. La data de l'última actualització mostra la marca de temps de l'últim càlcul de KPI. | Compte, client potencial i oportunitat |
| 3 | Interaccions amb els clients | Mostra el nombre d'interaccions iniciades per vosaltres en comparació amb els contactes del client. El gràfic mostra el nombre total d'activitats iniciades pels membres del vostre equip i pels contactes del client. Les activitats es desglossen per tipus general, com ara missatges de correu electrònic, reunions i trucades telefòniques. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 4 | Interacció amb el correu electrònic | Resumeix com el vostre client ha interactuat amb els correus electrònics seguits que el vostre equip li ha enviat. Els correus electrònics no seguits no s'inclouen, de manera que heu d'activar i utilitzar la funció d'interacció amb el correu electrònic per veure'n la informació aquí. Més informació: Utilitzar la interacció amb el correu electrònic per veure les interaccions amb els missatges. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 5 | Ràtio de correu electrònic enviat/rebut | Compara el nombre de correus electrònics enviats pel venedor i el client i mostra les ràtios següents: Per ells: indica la proporció de correus electrònics enviats pel client en comparació amb els correus electrònics enviats pel venedor. Una ràtio alta significa que el client és més actiu i interessat en la conversa. Una ràtio baixa de clients enviats/rebuts significa que el client és menys sensible i pot necessitar més atenció o seguiment. Per nosaltres: indica la proporció de correus electrònics enviats pel venedor en comparació amb els correus electrònics enviats pel client. Una alta proporció de venedors enviats/rebuts significa que el venedor és més proactiu i útil en la conversa. Una ràtio baixa d'enviament/recepció del venedor significa que el venedor està menys compromès i pot haver de millorar les seves habilitats de comunicació o oferir més valor. |
Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 6 | Activitats de relacions | Proporciona una visió detallada de les activitats durant 60 dies, desglossades per data i tipus d'activitat, com ara correus electrònics enviats, correus electrònics rebuts, reunions enviades, reunions rebudes, trucades telefòniques fetes i trucades telefòniques rebudes. Utilitzeu aquest giny per veure les interaccions venedor-client durant els darrers 60 dies i obtenir informació sobre la freqüència d'interacció i el període de no interacció. Podeu utilitzar aquesta informació per definir la freqüència d'interacció saludable. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
Informació millorada sobre les relacions
La informació millorada sobre les relacions està disponible amb la llicència Sales Premium i requereix que l'administrador habiliti i configuri la intel·ligència de relacions. L'administrador pot configurar la intel·ligència de relacions per utilitzar també les dades de l'Exchange. En aquest cas, la informació es generarà a partir de la informació de correus electrònics i reunions al Dynamics 365 i als correus electrònics Microsoft Exchange. Més informació: Habilitar la intel·ligència de relacions
Nota
Si opteu per l'accés anticipat d'abril de2025, només podeu connectar-vos a l'Exchange mitjançant la sincronització del servidor. Si anteriorment heu habilitat la integració de l'Exchange mitjançant la configuració d'intel·ligència de relacions, no funcionarà per a l'accés anticipat. Fins que no es configuri la sincronització del servidor, l'Anàlisi de relacions només utilitza correus electrònics del Dynamics 365.
Per obtenir informació sobre com visualitzar les estadístiques, vegeu Visualitzar les analítiques i els KPI d'un registre.
La captura de pantalla següent il·lustra les estadístiques de relació millorades disponibles per a una oportunitat. Hi ha ginys similars disponibles per a les entitats Contacte, Compte i Client potencial. Per als registres d'oportunitat, els KPI es comparen amb acords guanyats similars.
| Llegenda | Giny | Descripció | Disponible per a |
|---|---|---|---|
| 1 | Resum | Mostra el resum de les mètriques i els KPI obtinguts per als registres de les vostres interaccions amb els clients a través de correus electrònics, reunions i trucades telefòniques. Per exemple, has iniciat 3 reunions més en comparació amb el client. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 2 | Estat de la relació | Mostra la salut general de la vostra relació amb el client i inclou la tendència recent de l'acord. - Propera interacció. Mostra la data i l'hora de la següent activitat planificada per al registre. Si teniu accés a aquesta activitat, també veureu el seu nom o tema. Les interaccions antigues i passades es mostren només per a les entitats d'oportunitat i client potencial. - Última interacció. Mostra la data i l'hora de l'última activitat que heu completat per al registre. Si teniu accés a aquesta activitat, també veureu el seu nom o tema. Les interaccions antigues i passades es mostren només per a les entitats d'oportunitat i client potencial. |
Contacte, Lead, Oportunitat |
| 3 | Més contactat i Més contactat per | Mostra els tres contactes més actius per a l'oferta de les vostres organitzacions i les del vostre client, amb detalls sobre l'última vegada que aquests contactes van interactuar. | Compte, client potencial i oportunitat |
| 4 | Interaccions amb els clients | Mostra el nombre d'interaccions iniciades per vosaltres en comparació amb els contactes del client. El gràfic mostra el nombre total d'activitats iniciades pels membres del vostre equip i pels contactes del client. Les activitats es desglossen per tipus general, com ara missatges de correu electrònic, reunions i trucades telefòniques. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 5 | Inversió per hora | Utilitzeu aquest giny per comparar el temps que passen els venedors amb els contactes del client en un registre específic. Obteniu informació sobre com es calcula aquest valor. | Compte, client potencial i oportunitat |
| 6 | Interacció amb el correu electrònic | Resumeix com el vostre client ha interactuat amb els correus electrònics seguits que el vostre equip li ha enviat. Els correus electrònics no seguits no s'inclouen, de manera que heu d'activar i utilitzar la funció d'interacció amb el correu electrònic per veure la informació aquí. Més informació: Utilitzar la interacció amb el correu electrònic per veure les interaccions amb els missatges. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 7 | Temps de resposta | Mostra el temps mitjà que triguen els venedors a respondre als correus electrònics dels clients en comparació amb el temps que triguen els clients a respondre. Connecteu-vos a Exchange Online per veure les dades d'aquest giny. | Compte, Contacte |
| 8 | Ràtio de correu electrònic enviat/rebut | Compara el nombre de correus electrònics enviats pel venedor i el client i mostra les ràtios següents: Per ells: indica la proporció de correus electrònics enviats pel client en comparació amb els correus electrònics enviats pel venedor. Una ràtio alta significa que el client és més actiu i interessat en la conversa. Una ràtio baixa de clients enviats/rebuts significa que el client és menys sensible i pot necessitar més atenció o seguiment. Per nosaltres: indica la proporció de correus electrònics enviats pel venedor en comparació amb els correus electrònics enviats pel client. Una alta proporció de venedors enviats/rebuts significa que el venedor és més proactiu i útil en la conversa. Una ràtio baixa d'enviament/recepció del venedor significa que el venedor està menys compromès i pot haver de millorar les seves habilitats de comunicació o oferir més valor. |
Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 9 | Activitats de relacions | Proporciona una visió detallada de les activitats durant 60 dies, desglossades per data i tipus d'activitat, com ara correus electrònics enviats, correus electrònics rebuts, reunions enviades, reunions rebudes, trucades telefòniques fetes i trucades telefòniques rebudes. Utilitzeu aquest giny per veure les interaccions venedor-client durant els darrers 60 dies i obtenir informació sobre la freqüència d'interacció i el període de no interacció. Podeu utilitzar aquesta informació per definir la freqüència d'interacció saludable. | Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat |
| 10 | Ofertes guanyades similars (no es mostra a la captura de pantalla) | Mostra la llista d'oportunitats similars que s'han tancat com a guanyades. Les columnes mostren el recompte d'activitats, el temps invertit, el temps de resposta i el percentatge de resposta de cada oportunitat. Podeu seleccionar i obrir una oportunitat per visualitzar els elements que han funcionat millor en una oferta tancada com a guanyada i implementar aquestes observacions en l'oferta actual per ajudar-vos a tancar-la també. La llista s'actualitza cada set dies. Per saber com s'identifiquen les ofertes guanyades similars, vegeu Com s'identifiquen les ofertes guanyades similars? | Oportunitat |