Preguntes freqüents sobre els coneixements sobre relacions

Aquest article respon a les preguntes més freqüents sobre l'anàlisi i l'estat de les relacions i Qui coneix qui al Dynamics 365 Sales i Sales Premium.

Anàlisi de relacions i estat

Quines dades s'utilitzen per generar informació sobre les relacions?

Coneixements bàsics:

Utilitza el correu electrònic, la Trucada telefònica i les cites enviades o rebudes al Dynamics 365.

Informació millorada:

Utilitza el correu electrònic, la Trucada telefònica i les cites enviades o rebudes al Dynamics 365 i l'Exchange (si estan configurats).

Quina és la freqüència d'actualització de KPI?

Coneixements bàsics:

S'actualitza gairebé en temps real: tan bon punt una activitat relacionada es marca com a completada al Dynamics 365.

Informació millorada:

Actualitzat cada 24 hores. ​

Quins són els senyals en l'estat de la relació?

L'estat de la relació analitza l'activitat, la recència, el compromís i el sentiment de les activitats entre venedors i clients.

És Office 365 obligatori el consentiment perquè funcioni la funció d'intel·ligència de relacions?

El consentiment de l'oficina no és obligatori per a l'analítica de relacions, la puntuació de salut i Qui coneix qui. Obtindreu informació bàsica sobre les relacions basades en les dades del Dynamics 365. Quan doneu el consentiment per Office 365 utilitzar les dades de l'Exchange, obtindreu informació més precisa i completa de la relació.

Què passa si marco la casella de selecció de l'Exchange però l'administrador Office 365 no ha donat el consentiment?

Les dades de l'Exchange no es recullen fins que no es proporciona el consentiment. Treballeu amb Office 365 l'administrador per obtenir el consentiment per recollir Office 365 dades.

Per què s'ha seleccionat l'opció Exchange encara que no l'hagi seleccionat ni proporcionat el consentiment necessari?

L'opció Exchange a la configuració d'intel·ligència de relacions està seleccionada per defecte en alguns casos. Tanmateix, no es recullen dades de l'Exchange fins que l'administrador no Office 365 doni el consentiment. Podeu desactivar l'opció si no teniu previst integrar-vos amb l'Exchange.

Puc influir en la puntuació d'estat de la relació?

Un administrador pot influir en la puntuació de l'estat de la relació canviant el pes dels tipus d'activitats i el nivell de comunicació esperat amb els clients. Més informació: Configurar l'analítica i l'estat de les relacions

Com s'identifiquen les ofertes guanyades similars?

El Dynamics 365 Sales utilitza models d'IA per determinar els factors que afecten la identificació d'ofertes guanyades similars. Els factors poden variar d'una organització a una altra en funció dels camps personalitzats i predefinits.

Per veure els camps que determinen les ofertes guanyades similars en aquest moment, seleccioneu la icona d'informació corresponent a qualsevol encapçalament de secció i s'obrirà un panell lateral amb la informació del camp.

Qui coneix qui

Per què no veig alguns dels meus col·legues en els suggeriments de Qui coneix qui?

Si saps que un company ha interactuat amb un client però la seva informació no es mostra a Qui coneix qui giny, pot ser degut als motius següents:

Coneixements bàsics:

Mostra els cinc companys que més s'han posat en contacte amb el client a través de correus electrònics i cites al Dynamics 365. Els companys que es van posar en contacte amb el client per telèfon i els que van tenir menys interaccions a través de correus electrònics i cites no apareixen a la llista.

Informació millorada:

• Aquests companys no formen part de l'organització del Dynamics 365.
• Aquests col·legues no formen part de la funció de seguretat que està habilitada per a la intel·ligència de relacions.
• Aquests companys formen part del grup de seguretat que Office 365 l'administrador ha desactivat.
• Aquests col·legues han optat explícitament per no compartir les seves dades.

Quins companys apareixen com a connexions?

Quant de temps triguen a aparèixer els suggeriments?

Informació bàsica: Qui coneix qui els suggeriments estan disponibles de fàbrica si les dades de correu electrònic i de cites estan disponibles al Dynamics 365.

Estadístiques millorades: després que l'administrador Microsoft 365 doni el seu consentiment, començareu a veure els resultats en un dia. No obstant això, és possible que els suggeriments no estiguin complets immediatament perquè les dades es processen per lots durant un període de quatre dies.

Quins companys apareixen com a connexions?

Informació bàsica: companys que s'han posat més en contacte amb el client a través de correus electrònics i cites al Dynamics 365.

Estadístiques millorades: els usuaris de la vostra organització que han interactuat amb freqüència i recentment amb el contacte o el client potencial es mostren com a connexions, tret que hagin optat per no participar. Els administradors tenen l'opció de desactivar grups com ara C-suite, fusions i adquisicions, finances, etc. Els usuaris poden desactivar l'ús compartit de dades amb les aplicacions del Dynamics 365.

Com es ponderen les connexions?

Informació bàsica: Utilitza només la freqüència. Les connexions es ponderen en funció del nombre d'interaccions a través de correus electrònics i cites al Dynamics 365. Es mostren els cinc usuaris principals que han interactuat més amb el contacte o client potencial.

Informació millorada: Utilitza la freqüència i l'actualitat. Si l'administrador ha habilitat la integració de l'Exchange, les connexions es ponderen en funció de les interaccions recents i freqüents a través de correus electrònics o cites.

Cada venedor veurà el mateix conjunt d'introductors per a un contacte o client potencial.

Amb quina freqüència es recullen les dades?

Informació bàsica: Recopilada gairebé en temps real, tan bon punt una activitat relacionada es marca com a completada al Dynamics 365.

Estadístiques millorades: quan activeu Qui coneix qui i proporcioneu el consentiment necessari, es recullen les dades de l'Exchange de l'últim any i es generen estadístiques basades en aquestes dades. Després d'això, les dades de l'Exchange es recullen diàriament i les estadístiques s'actualitzen en funció de les dades més recents.

Quina és la font de les dades Qui coneix qui?

Informació bàsica: correus electrònics i cites enviats i rebuts al Dynamics 365.

Informació millorada Els correus electrònics i la informació de la reunió són Exchange Online les dades d'origen. Més informació sobre com es ponderen les connexions

On es generen les estadístiques de l'Exchange?

Després que l'administrador doni el Microsoft 365 consentiment, les dades de l'Exchange es recullen i s'emmagatzemen al Dynamics 365. Les estadístiques es generen a partir de les dades emmagatzemades al Dynamics 365.

Quan se suprimiran les meves dades després de desactivar l'ús compartit de dades a l'Exchange?

Si formes part d'un grup de seguretat que l'administrador ha desactivat, el sistema pot trigar fins a 24 hores a suprimir dades de totes les aplicacions. La supressió de les dades de còpia de seguretat dels comptes d'emmagatzematge Microsoft 365 pot tardar fins a 30 dies.

Si heu desactivat la desactivació pel vostre compte, les dades se suprimiran immediatament.

Com pot un administrador desactivar usuaris?

Els administradors següents poden desactivar usuaris de diferents nivells:

• Microsoft 365 L'administrador global pot desactivar els usuaris d'un Microsoft 365 grup de seguretat. Per exemple, desactivar grups com ara C-suite, fusions i adquisicions, finances, etc. Més informació: Proporcionar el consentiment per recollir dades de Microsoft 365

• L'administrador del Dynamics 365 pot habilitar Qui coneix qui per a funcions de seguretat específiques per evitar activar tots els usuaris del Dynamics 365 automàticament. Quan l'habiliteu per a una funció específica, les dades de l'Exchange només es recullen dels usuaris que formen part de la funció de seguretat. Més informació: Habilitar la intel·ligència de relacions