Utilitzeu qui sap amb qui connectar amb clients potencials i contactes
La característica qui sap qui del Dynamics 365 Sales us ajuda a identificar ràpidament els companys que us poden presentar un client potencial o un contacte.
Què és qui sap qui?
Els representants de vendes sovint interactuen amb clients potencials que mai han conegut. Si només coneguéssiu algú que conegui el lideratge, una introducció podria augmentar les possibilitats d'un resultat positiu. Aquí és on entra qui sap qui entra. Qui sap qui suggereix companys que han interactuat amb el client potencial a través de correus electrònics o reunions. Fins i tot us ajuda a enviar un correu electrònic ràpidament als vostres companys per sol·licitar una presentació.
Per als usuaris de Sales Enterprise, qui sap qui es basa en correus electrònics i reunions al Dynamics 365. Per als usuaris del Sales Premium, es basa en les dades de l'Exchange, sempre que l'administrador hagi configurat la integració amb l'Exchange. Si no voleu que el Dynamics 365 recopili les vostres dades de l'Exchange, podeu desactivar l'ús compartit de dades.
Informació bàsica qui sap qui
Per als usuaris de Sales Enterprise, la informació de qui sap qui s'emplena en funció dels correus electrònics i les dades de la reunió al Dynamics 365. Aquesta informació està disponible de fàbrica a totes les regions i no requereix cap configuració.
Informació millorada de qui sap qui
Per als usuaris del Sales Premium, la informació s'emplena en funció de les dades de l'Exchange, sempre que l'administrador hagi configurat la integració. Si no voleu que el Dynamics 365 recopili les vostres dades de l'Exchange, podeu desactivar l'ús compartit de dades.
Nota
Si opteu per l'accés anticipat d'abril de2025, només podeu connectar-vos a l'Exchange mitjançant la sincronització del servidor. Si anteriorment heu habilitat la integració de l'Exchange mitjançant la configuració d'intel·ligència de relacions, no funcionarà per a l'accés anticipat. Fins que no es configuri la sincronització del servidor, qui sap qui només utilitza correus electrònics del Dynamics 365.
Veure qui sap qui
Propina
Les imatges que incloguin una icona semblant a aquesta: 
es poden ampliar per mostrar més detalls. Seleccioneu la imatge per ampliar-la. Per tancar-la, premeu la tecla Esc.
El giny Qui sap qui mostra fins a cinc persones de la vostra organització que s'han comunicat amb un client potencial o contacte mitjançant trucades i correus electrònics. També us mostra com de forta és la seva connexió. El giny està disponible al formulari Sales Insights i al formulari principal Contacte i client potencial .
A l'aplicació Sales Hub, seleccioneu un client potencial o un contacte.
Si veieu un missatge que us indica que no teniu prou privilegis, demaneu a l'administrador que us doni els permisos necessaris.
Seleccioneu la icona a l'extrem superior dret del giny Qui sap qui per canviar entre les visualitzacions de gràfic i de llista.
En funció de la força de la connexió, identifiqueu un company que us pugui presentar el client potencial i seleccioneu Presenta't.
Nota
Si no veieu el botó Introdueix-se , demaneu a l'administrador que configuri la sincronització del servidor.
Refineu la plantilla de correu electrònic i envieu-la.
Desactivar l'ús compartit de dades amb aplicacions del Dynamics 365
Podeu desactivar-vos si no voleu que el Dynamics 365 recopili i analitzi les dades de l'Exchange. La vostra Office 365 organització ha d'estar en una de les geografies globals d'EMEA o Àsia-Pacífic per desactivar la recollida de dades qui sap qui.
Inicieu sessió al vostre compte de la feina de Microsoft.
Seleccioneu Configuració i privadesa i, a continuació, seleccioneu la pestanya Privadesa .
A la secció Serveis , seleccioneu la fletxa que hi ha al costat d'aplicacions delDynamics 365.
Desactiva Inclou les meves dades a les aplicacions del Dynamics 365.