Comparteix a través de

Configurar Qui coneix qui

  • Article

La funció qui sap qui ajuda a la vostra organització de vendes a identificar ràpidament els companys que els poden presentar clients potencials o contactes, en funció de les seves interaccions a través de correus electrònics i reunions. Configureu la funció per seleccionar una plantilla de correu electrònic per utilitzar-la per a les presentacions.

Nota

  • La informació bàsica de qui sap qui està disponible a totes les regions per als usuaris de Sales Enterprise i no requereix cap configuració.
  • La informació millorada de qui sap qui està disponible per als usuaris del Sales Premium i només està disponible en regions específiques.
  • Per a Office 365 les dades, la ubicació de les dades de la vostra organització ha de ser una de les ubicacions següents i no la ubicació del centre de dades específica de la regió:
    • Geografia global 1 – EMEA (Àustria, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Irlanda, Països Baixos)
    • Geografia Global 2 – Àsia-Pacífic (Hong Kong SAR, Japó, Malàisia, Singapur, Corea del Sud)
    • Geografia Global 3 – Amèrica (Brasil, Xile, Estats Units)

Obteniu més informació sobre les ubicacions dels centres de dades.

Requisits previs

Configurar la funció qui sap qui

  1. A l'extrem inferior esquerre de la pantalla, seleccioneu Canvia l'àreaIcona per canviar l'àrea de treball. i, a continuació, seleccioneu Configuració de Sales Insights.

  2. A Estadístiques de relacions, seleccioneu Qui sap qui.

  3. Seleccioneu una plantilla de correu electrònic perquè els venedors la utilitzin quan es posin en contacte amb un company per obtenir una presentació.

    La captura de pantalla següent mostra un exemple de correu electrònic d'introducció amb la plantilla de correu electrònic predeterminada:

    Captura de pantalla d'un exemple de correu electrònic de presentació.

    Obteniu informació sobre com podeu crear una plantilla de correu electrònic.

  4. Seleccioneu Desa.

Passos següents

Després d'habilitar qui sap qui, heu de completar els passos següents perquè la característica sigui completament funcional.

  • Treballeu amb Microsoft 365 l'administrador per donar el consentiment per utilitzar les dades de l'Exchange.

    Assegureu-vos d'obtenir el consentiment en un termini de 14 dies després d'activar les funcions d'intel·ligència de relacions. En cas contrari, qui sap qui s'apaga automàticament el dia 14. No obstant això, continueu rebent la informació de les dades del Dynamics 365.

  • Si voleu que altres funcions que no siguin comercials i director de vendes accedeixin a la informació de qui sap qui, concediu accés a aquestes funcions.

  • Afegiu ginys d'intel·ligència de relacions als formularis personalitzats si la vostra organització utilitza una aplicació de vendes personalitzada o un formulari personalitzat per a clients potencials o contactes.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Usuaris del sistema i de l'aplicació que poden enviar dades a Dataverse
Presentar-se a un client potencial